Funzionalità Teamleader

Consente agli amministratori di personalizzare per adattarsi ai loro processi unici. Include la possibilità di creare oggetti personalizzati, campi, regole, calcoli e viste.

Automatizza un processo che richiede una serie di passaggi che normalmente richiedono l'intervento di diversi utenti. Gli amministratori possono scrivere regole per determinare chi e quando un utente deve completare un passaggio. Include anche la notifica agli utenti quando devono agire.

Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.

Consente agli utenti di visualizzare e effettuare transazioni commerciali con lo stesso contenuto in più lingue e valute.

Consente agli amministratori di sviluppare e testare facilmente le modifiche al deployment del CRM. Dopo che le modifiche sono state apportate, gli amministratori possono facilmente migrare le modifiche nell'ambiente "live" o "di produzione".

Consente di consumare, pubblicare e modificare contenuti da un'interfaccia centrale. La gestione dei contenuti per i sistemi CRM potrebbe includere presentazioni, documenti, immagini e altri file elettronici correlati.

Il software è costantemente disponibile (uptime) e consente agli utenti di completare rapidamente le attività perché non devono aspettare che il software risponda a un'azione che hanno intrapreso.

Basato su 10 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Consente agli amministratori di creare modelli che permettono agli utenti di generare rapidamente documenti dinamici in vari formati basati sui dati memorizzati nell'applicazione.

Basato su 15 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Memorizza e recupera informazioni associate ai contatti e agli account dei clienti. Tieni traccia della comunicazione aziendale e delle informazioni sui contatti e sugli account.

Gestisci i partner monitorando i lead dei partner di canale e le opportunità di vendita. Fornisci un portale per i partner per collaborare con i canali sulle opportunità di vendita e per condividere informazioni su prodotti, prezzi, preventivi, ordini e formazione.

Basato su 12 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Gestisci le opportunità di vendita attraverso il loro ciclo di vita, dal lead all'ordine. Traccia le fasi, i valori e le probabilità di chiusura. Gestisci i pipeline di vendita per singolo rappresentante di vendita, team, regione e a livello aziendale.

Basato su 14 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Gestisci e traccia compiti e attività. Assegna date di scadenza e integra nei calendari per gestire programmi e priorità quotidiane.

Basato su 11 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Assegna e gestisci le quote di vendita e i territori. Traccia i progressi rispetto alle quote. Cambia se necessario.

Basato su 14 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Consente agli utenti di sincronizzare i loro strumenti di Email, Calendario e Contatti con il loro sistema CRM. Include l'integrazione con Microsoft Outlook e Google.

Basato su 11 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Inserisci i numeri di prodotto/parte e gestisci i prezzi associati ad essi. La funzionalità tipica consente agli utenti di aggiungere prodotti e prezzi alle opportunità e ai preventivi se questi moduli sono forniti all'interno dello stesso sistema.

Basato su 12 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Consente agli utenti di creare un preventivo da fornire a un cliente che contenga almeno prodotti, prezzi e sconti associati. La gestione degli ordini consente agli utenti di elaborare ordini che contengono prodotti, prezzi e sconti associati.

Basato su 11 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Gestione dei contratti stipulati con i clienti. La gestione dei contratti include la negoziazione dei termini e delle condizioni nei contratti e l'assicurazione del rispetto dei termini e delle condizioni, oltre a documentare e concordare eventuali modifiche o emendamenti che possono sorgere durante la sua attuazione o esecuzione.

Consente agli utenti di inviare email ai contatti in massa. Le funzionalità comuni includono: Modelli di email integrati, integrazione con i social media, gestione delle liste di iscritti, moduli di iscrizione, rapporti sul tasso di successo, test AB e risponditori automatici.

Ottimizza il processo per le organizzazioni di sviluppare e distribuire campagne di marketing su più canali per gruppi target o individui e tracciare l'effetto di queste campagne, per segmento di clientela, nel tempo.

Basato su 10 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Consente agli utenti di gestire e monitorare i lead attraverso un processo. Il processo di gestione dei lead generalmente coinvolge passaggi come: 1. Generazione dei Lead, 2. Richiesta del Cliente, Acquisizione delle Richieste, Filtraggio dei Lead, Valutazione dei Lead, Distribuzione dei Lead e Qualificazione dei Lead.

Consente l'analisi dell'efficacia delle varie attività di marketing di un'organizzazione

Basato su 10 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Traccia i problemi/le richieste di aiuto segnalati dai clienti attraverso il processo di risoluzione.

Basato su 10 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Fornisce un modo conveniente per i clienti di ottenere risposte alle domande, segnalare problemi di servizio, effettuare ordini, visualizzare le cronologie degli ordini e accedere ad altre informazioni contenute nella base di conoscenza.

Basato su 10 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Repository di informazioni che fornisce un mezzo per raccogliere, organizzare, condividere, cercare e utilizzare le informazioni. Permette ai clienti di ottenere risposte a domande comuni.

Basato su 11 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Consente ai professionisti del supporto clienti di accedere a tutte le informazioni necessarie per supportare il cliente, inclusi le informazioni del cliente, la cronologia dei casi e l'attività sociale correlata del cliente. Le funzionalità comuni includono: registrazione delle chiamate, analisi, gestione della forza lavoro, gestione degli script delle chiamate e gestione della conformità.

Basato su 11 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Consente l'analisi delle attività di supporto clienti per ottimizzare i professionisti, i processi e gli strumenti di supporto clienti.

Capacità di inserire, modificare ed estrarre dati dall'applicazione in blocco tramite un file strutturato.

Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.

In che misura sono disponibili applicazioni partner pronte per l'integrazione in questo prodotto? Le applicazioni partner in genere offrono funzionalità complementari, di migliore qualità, non offerte nativamente in questo prodotto.

Fornisci integrazione con software di contabilità e gestione finanziaria

Si integra con altri software di pagamento

Fornisci integrazioni con i moduli contabili dei sistemi ERP

Consente a più utenti di interagire condividendo informazioni per raggiungere un obiettivo comune. La collaborazione sociale si concentra sull'identificazione di gruppi e spazi di collaborazione in cui i messaggi sono esplicitamente diretti al gruppo e il feed delle attività del gruppo è visto allo stesso modo da tutti.

Usa i social network pubblici per ascoltare e interagire con i clienti. Consente agli utenti di filtrare ciò che è importante e rispondere rapidamente. Spesso questa funzionalità permette di trasformare domande e richieste dei clienti sui social network in gestione dei casi.

Basato su 10 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Consente al software di essere facilmente utilizzato su più dispositivi mobili, inclusi telefoni e tablet.

Basato su 13 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Abilita la segnalazione di tutti i dati contenuti all'interno del sistema. Tipicamente contiene report standard così come la possibilità di creare report ad-hoc.

Basato su 14 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Un'interfaccia utente facile da leggere, spesso di una sola pagina, che mostra una presentazione grafica dello stato attuale e delle tendenze storiche degli Indicatori Chiave di Prestazione (KPI) di un'organizzazione per consentire decisioni istantanee e informate a colpo d'occhio.

Basato su 10 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Consente la proiezione dei ricavi di vendita, basata su dati storici di vendita, analisi di sondaggi di mercato e tendenze, e stime dei venditori.

Basato su 18 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Crea e assegna compiti per singoli utenti con dettagli e date di scadenza.

Basato su 20 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Imposta scadenze e traguardi per le attività, manualmente o automaticamente (basato su modelli di progetto).

Basato su 19 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Imposta i livelli di priorità sui compiti in modo che le persone possano organizzare il loro lavoro.

Basato su 18 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Ogni utente può visualizzare il proprio elenco di compiti da completare senza avere accesso ad altri compiti.

Basato su 17 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Definisci le dipendenze tra i compiti e le regole per gestirle.

Basato su 14 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Consente agli utenti di aggiornare più attività contemporaneamente, su più progetti.

Basato su 16 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Gli utenti possono spostare le attività e cambiare le dipendenze usando il drag and drop.

Basato su 16 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Definisci attività ricorrenti che possono essere programmate automaticamente a intervalli predefiniti.

Basato su 19 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Pianifica e crea una struttura di suddivisione del lavoro (WBS) basata sull'ambito del progetto.

Basato su 18 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. I progetti possono essere pianificati con traguardi, date di scadenza, deliverable e interdipendenze.

Basato su 16 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Fornisci rappresentazioni visive dei compiti, delle dipendenze e dei progressi.

Basato su 17 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. I progetti pianificati sono mappati su un programma con date di scadenza e risultati dettagliati giorno per giorno.

Basato su 16 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Crea viste di progetto personalizzate per scopi interni ed esterni (ad esempio: per i clienti).

Basato su 18 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Associa un budget a un progetto e allocarlo di conseguenza per compito o risorsa.

Basato su 18 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Fornisci modelli standard che possono essere personalizzati dagli utenti per creare nuovi progetti.

Basato su 15 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Calcola automaticamente il percorso critico per i progetti e aggiornalo quando i progetti cambiano.

Basato su 18 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Traccia il tempo e le spese associate ai progetti o ai compiti.

Basato su 15 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Supporta le metodologie di gestione dei progetti agile e waterfall.

Basato su 14 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Crea risorse umane e materiali e categorizzale in base alle competenze e ad altri criteri.

Come riportato in 14 recensioni Teamleader. Monitora la capacità in tempo reale per tracciare l'uso delle risorse e identificare i colli di bottiglia.

Basato su 14 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Assegna le risorse abbinando capacità e domanda, per progetto, team o dipartimento.

Basato su 16 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Traccia gli indicatori chiave di prestazione o le valutazioni di base durante il ciclo di vita del progetto o attraverso più progetti.

Basato su 13 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Monitora l'allocazione delle risorse per identificare le carenze e adeguarsi di conseguenza.

Basato su 17 recensioni Teamleader e verificato dal team R&D di G2. Fornisci dashboard che mostrano i dati del progetto e gli indicatori chiave di prestazione in tempo reale.

Come riportato in 12 recensioni Teamleader. Fornisci modelli di fattura standard che possono essere personalizzati dagli utenti

Capacità di convertire le fatture in formati digitali come PDF Questa funzionalità è stata menzionata in 12 recensioni Teamleader.

Genera automaticamente fatture a intervalli di tempo predefiniti

Consenti agli utenti di consolidare più fatture in una sola

Capacità di creare diversi tipi di fatture

Gestisci la fatturazione per diversi tipi di prodotti o servizi

Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.

Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.

Condensa documenti o testi lunghi in un breve riassunto.

Capacità di eseguire compiti complessi senza un costante intervento umano

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante