Questa soluzione consente ai professionisti delle assicurazioni di gestire lead e opportunità, inclusi i "prospect x-date" che sono a pochi giorni o mesi dal loro prossimo rinnovo assicurativo e quindi più aperti a ricevere un preventivo da un'altra agenzia. Questo aiuta i produttori a concentrarsi sulla vendita e sul cross-selling, mentre offre ai manager una visione del flusso di vendita con report e dashboard di vendita. Consente inoltre agli utenti una gamma di opzioni per importare i dati di contatto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
Producer Advantage, l'app mobile nativa di Vertafore per iOS e Android, consente anche ai rappresentanti di vendita di visualizzare, modificare e aggiungere potenziali clienti, opportunità e note mentre sono sul campo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.



