Funzionalità Omatic Software
Libro Mastro (3)
Voci di diario
Aumenta l'efficienza dell'utente auto-compilando in base alle informazioni precedentemente inserite. Pianifica le voci future. Consente di caricare le voci di diario da una fonte esterna.
Tag / Dimensioni
Capacità di etichettare tutte le transazioni nel libro mastro generale con dimensioni personalizzabili, classi, categorie, ecc. Queste dimensioni dovrebbero essere disponibili su qualsiasi transazione in qualsiasi modulo del sistema e disponibili per essere riportate.
Traccia di controllo
Automatizza il monitoraggio cronologico delle transazioni che hanno influenzato una specifica operazione, procedura, evento o record
Conti da ricevere (3)
Personalizzazione della Fattura
Il layout del modello di fattura è completamente personalizzabile e puoi aggiungere o rimuovere campi.
Automazione AR
L'automazione aiuta l'utente a essere più efficiente popolando i dati predefiniti dei clienti, impostando pagamenti sistematici dai clienti e abbinando automaticamente le ricevute dei clienti alle transazioni in sospeso.
Automazione delle Collezioni
Il sistema automatizza il processo di sollecito per aiutare a gestire le riscossioni.
Contabilità Fornitori (3)
Automazione AP
Ottimizza l'inserimento dei dati riempiendo automaticamente i valori ricorrenti o predefiniti dei fornitori
Elaborazione dei pagamenti
Capacità di gestire, monitorare e riferire su numerosi tipi di pagamento. Personalizza e automatizza il flusso di lavoro complesso dall'acquisto al pagamento.
Ordini di acquisto
Il software supporta gli ordini di acquisto e fornisce al personale addetto agli acquisti, alla gestione e ai conti da pagare la visibilità necessaria per semplificare il processo di approvvigionamento e pagamento.
Amministrazione (4)
Segnalazione
Rapporti su vari dati e metriche importanti.
Tracciamento delle interazioni
La capacità di tracciare ogni interazione con i donatori e mantenere un registro della loro storia di donazioni.
Automazione
Strumenti per automatizzare una varietà di processi come l'email marketing e l'invio di ricevute.
Profili dei donatori
Profili per ciascun donatore, inclusi informazioni di contatto, cronologia delle interazioni e cronologia delle donazioni.
Raccolta fondi (6)
Gestione delle Campagne
La capacità di pianificare ed eseguire campagne di raccolta fondi basate su obiettivi specifici.
Portale di Donazione Online
La capacità di accettare donazioni online tramite un sito web, social media o dispositivo mobile.
Pianificazione di eventi
Strumenti per pianificare eventi di raccolta fondi, inclusi biglietteria, registrazione e monitoraggio delle presenze.
Donazioni Ricorrenti
La capacità di impostare donazioni ricorrenti di un importo specifico a un intervallo scelto.
Raccolta fondi peer-to-peer
La capacità di creare pagine di raccolta fondi sui social media che siano condivisibili e sfruttino le reti sociali.
Capacità mobili
La capacità di utilizzare dispositivi mobili per raccogliere donazioni di persona a un evento o chiosco.
Marketing (2)
Email Marketing
Strumenti per creare, personalizzare e inviare email di marketing di massa a gruppi specifici di donatori.
Strumenti di Direct Mail
Strumenti per creare volantini cartacei e altri invii da spedire tramite posta diretta.
Gestione dei Costituenti (3)
Profili dei Costituenti
Crea profili unici per i costituenti, come donatori, volontari o membri, per memorizzare informazioni rilevanti e categorizzare gli individui con attributi personalizzabili.
Portale Online
Consente ai membri di creare un account online per interagire con l'organizzazione, come aggiornare le informazioni di contatto, gestire le iscrizioni o iscriversi a promemoria di marketing ed eventi.
Comunicazioni con i donatori
Abilita il riconoscimento dei regali e le comunicazioni scritte ed elettroniche con i costituenti.
Automazione del Marketing (4)
Email Marketing
Consente agli utenti di inviare email ai contatti in massa. Le funzionalità comuni includono: Modelli di email integrati, integrazione con i social media, gestione delle liste di iscritti, moduli di iscrizione, rapporti sul tasso di successo, test AB e risponditori automatici.
Gestione dei contatti
Consente agli utenti di gestire e monitorare i lead attraverso un processo. Il processo di gestione dei lead generalmente coinvolge passaggi come: 1. Generazione dei Lead, 2. Richiesta del Cliente, Acquisizione delle Richieste, Filtraggio dei Lead, Valutazione dei Lead, Distribuzione dei Lead e Qualificazione dei Lead.
Gestione delle Campagne
Ottimizza il processo per le organizzazioni di sviluppare e distribuire campagne di marketing su più canali per gruppi target o individui e tracciare l'effetto di queste campagne, per segmento di clientela, nel tempo.
Analisi del ROI di Marketing
Analizza l'efficacia delle varie attività di marketing di un'organizzazione
Automazione del flusso di lavoro (3)
Prospettiva dei Donatori
Automatizza le attività e i promemoria per ciascuno dei tuoi potenziali donatori per aiutarli a progredire lungo il percorso del donatore.
Inserimento dati
Semplifica le attività di inserimento dati estraendo i dati rilevanti da altre fonti e aggiorna automaticamente i record esistenti o genera nuovi record.
Delegazione dei compiti
Stabilisce le assegnazioni dei compiti per i singoli membri del personale che avvisano quando i compiti prerequisiti sono completati.
Reportistica e Analisi (3)
Segnalazione
Consente la segnalazione di tutti i dati contenuti nel sistema. Permette di generare report standard e di creare report personalizzati.
Cruscotti
Visualizza una presentazione grafica personalizzabile dello stato attuale e delle tendenze storiche degli Indicatori Chiave di Prestazione (KPI) di un'organizzazione.
Rapporti Automatizzati
Consente agli utenti di programmare report automatici da estrarre in un giorno e un'ora specificati.
Integrazioni (4)
Contabilità
Fornisce supporto contabile per i fondi per tracciare i pagamenti da ricevere e in sospeso.
Raccolta fondi
Supporta la donazione online e l'elaborazione della registrazione agli eventi e importa i dati di raccolta fondi nei record.
Gestione delle sovvenzioni
Gestisce le attività relative ai finanziamenti come le scadenze delle proposte e dei rapporti, l'archiviazione dei documenti e le spese dei premi di finanziamento.
Vendite POS
Aggrega le transazioni di vendita in loco e online per tracciare nei profili dei costituenti e per assistere con la riconciliazione dei conti.
Sviluppo (7)
Integrazione in tempo reale
Supporta integrazioni basate su eventi o transazioni che reagiscono ai cambiamenti in tempo reale Questa funzionalità è stata menzionata in 10 recensioni Omatic Software.
Progettista API
Fornisce un'interfaccia web per progettare, documentare e testare le API.
Progettista di Flussi
Consente lo sviluppo dell'integrazione attraverso lo sviluppo visivo dei flussi logici di integrazione con l'aiuto di un'interfaccia utente drag and drop.
Connettori Pre-Costruiti
Facilita lo sviluppo di API e le integrazioni con connettori predefiniti, modelli ed esempi.
Connettori personalizzati
Fornisce la possibilità di creare connettori dai servizi e API esistenti nel catalogo.
Connettori riutilizzabili
Fornisce connettori e flussi di lavoro predefiniti e riutilizzabili per tutte le esigenze di integrazione degli utenti.
Architettura multi-tenant
Consente a più tenant (clienti) di condividere in modo sicuro le risorse informatiche fisiche.
Gestione (5)
Monitoraggio e Notifica
Console per monitorare l'utilizzo delle risorse, la salute del sistema, la capacità di avviare e fermare i processi, ecc.
Instradamento e orchestrazione
Abilita l'instradamento dei dati in base alla configurazione e la gestione di flussi di lavoro complessi tramite un motore di orchestrazione.
Mappatura dei dati
Facilita la mappatura dei dati avanti e indietro secondo il modello di dati tra applicazioni/servizi web.
Trasformazione dei dati
Fornisce strumenti e funzioni standard per convertire i valori dei dati dal formato dati di un sistema sorgente al formato dati di un sistema di destinazione.
Gestione delle API
Supporta e supervisiona la gestione dei prodotti API durante tutto il loro ciclo di vita
Sicurezza (3)
Crittografia dei dati
Utilizza la crittografia dei dati sia a riposo che in transito.
Standard di Sicurezza
Conformati agli standard chiave del settore come SOC 2, ISO 27001, PCI DSS, HIPAA ecc. per proteggere e salvaguardare i dati.
Protocollo di Comunicazione
Supporta protocolli di comunicazione sicuri come FTPS, SFTP ecc.
Opzioni di Integrazione (4)
Virtualizzazione dei dati
Integra i dati da fonti disparate, senza movimento fisico dei dati
Trasferimenti di File Gestiti
Fornisci uno o più metodi per trasferire in modo sicuro i dati da una posizione all'altra attraverso una rete.
Elaborazione dei Big Data
Fornisce integrazione con fonti BigData come Hadoop e altre fonti NoSQL (MongoDB, Cassandra e HBase)
EDI
Fornisce integrazioni ai fornitori di servizi EDI.
Distribuzione (2)
Ibrido
Supporta il deployment delle app di integrazione sia in ambienti on-premise che cloud.
Nuvola a Nuvola
Supporta il deployment di app di integrazione in un ambiente cloud gestito
Agentic AI - CRM per organizzazioni non profit (2)
Esecuzione autonoma dei compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database


