Mili è un insieme di agenti AI su misura costruiti specificamente per consulenti patrimoniali, società RIA e broker-dealer. I nostri agenti aiutano le società di consulenza a sostituire ore di lavoro amministrativo manuale con flussi di lavoro semplici e automatizzati, in modo che i consulenti possano dedicare più tempo a costruire relazioni più forti con i clienti. Agente per le Riunioni L'Agente per le Riunioni di Mili cattura le note delle riunioni in tempo reale senza creare registrazioni o aggiungere bot AI alle tue chiamate su Zoom, Teams o Webex. I tuoi clienti non vedono né interagiscono con alcuna tecnologia, solo con te. Dopo la riunione, Mili genera email di follow-up professionali che corrispondono al tuo stile di scrittura, crea piani d'azione e sincronizza tutto nel tuo CRM con un solo clic. I consulenti risparmiano 15-45 minuti per riunione. Suite Completa di Agenti Oltre alle riunioni, Mili offre agenti specializzati in tutto il flusso di lavoro consulenziale: Agente di Pianificazione per eliminare le catene di email avanti e indietro, Agente di Gestione Dati per aggiornare le informazioni sui clienti nel tuo stack tecnologico in due clic, Agente di Onboarding per auto-compilare le applicazioni di conto e trasferire la documentazione, Agente di Ricerca dei Prospect per fornire ricerche di background prima di ogni riunione, e agenti in arrivo per Conformità, Marketing Digitale e Analisi dei Documenti. Costruito per la Conformità nei Servizi Finanziari Mili utilizza l'audio in streaming in tempo reale che diventa testo istantaneamente e viene immediatamente scartato. Non vengono mai create o memorizzate registrazioni. Tutti i dati sensibili come SSN e numeri di conto vengono automaticamente redatti. Mili è certificato SOC 2 Tipo II e ISO 27001, con archiviazione dati negli Stati Uniti su AWS, crittografia end-to-end e conservazione del registro di audit per 7 anni. Non addestriamo mai l'AI sui dati dei tuoi clienti. Funziona con il Tuo Stack Tecnologico Esistente Mili si integra con gli strumenti che già utilizzi, CRM come Wealthbox, Salesforce, Practifi, Advyzon, Redtail e Salentica; calendari come Google Calendar e Microsoft Outlook; software di pianificazione finanziaria come eMoney e RightCapital; piattaforme di custodia come Charles Schwab e TradePMR; e piattaforme di riunione come Zoom, Teams, Webex e Google Meet. Mili è disponibile su desktop, iOS e Android, con piani a partire da $60/mese per consulente.