La piattaforma CapIntel porta l'engagement del cliente e una migliore esperienza utente in primo piano nel processo di vendita degli investimenti. I consulenti finanziari e i gestori di patrimoni utilizzano CapIntel per eseguire analisi di portafoglio, confrontare le attuali partecipazioni dei clienti con modelli o portafogli personalizzati e creare proposte di investimento accattivanti e personalizzate in pochi secondi. Ottimizzando l'intero processo all'interno di un'unica piattaforma, i consulenti beneficiano di materiali di vendita più efficaci e di una riduzione del tempo sprecato, permettendo loro di avere più tempo per connettersi con i clienti e fornire un servizio personalizzato. Nel frattempo, gli utenti aziendali possono beneficiare di funzionalità di conformità integrate per aiutare a tracciare i passaggi richiesti e ridurre il rischio normativo.