Advisor Core

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Les conseillers passent jusqu'à 12 heures à analyser les portefeuilles des clients et à les comparer aux portefeuilles modèles. La transcription manuelle entraîne souvent des erreurs, et l'examen des analyses ajoute du temps et de la complexité à la tâche et freine la croissance. Advisor Core simplifie le processus en permettant aux conseillers de télécharger rapidement des relevés de compte et de recevoir une analyse complète des domaines du portefeuille tels que l'alignement des valeurs, le risque, les frais et la diversification sectorielle. De plus, il fournit une présentation client, pilotée par l'IA et conforme à la marque, à partager avec les prospects pour aider à réduire le temps nécessaire pour conclure avec un client.