Upflow est très facile à utiliser et très intuitif. C'est le meilleur outil que j'ai utilisé jusqu'à présent pour suivre les comptes clients à travers plusieurs entités et systèmes comptables. Il vous permet de standardiser votre processus tout en répondant au besoin de localisation. Vous êtes opérationnel en un rien de temps et pouvez rapidement voir les avantages et les résultats des flux de travail. C'est la combinaison parfaite d'automatisation et de personnalisation manuelle pour toute situation spécifique. Il dispose de plusieurs intégrations natives disponibles "prêtes à l'emploi", ce qui rend la configuration très fluide. Dans notre cas, nous avions un outil comptable local qui n'avait pas d'intégration native et l'équipe d'Upflow.io a travaillé en étroite collaboration avec nous pour trouver un intégrateur tiers qui pourrait développer l'intégration. Je suis également très friand de leur tableau de bord analytique qui est hautement personnalisable et fournit de nombreuses perspectives différentes.

J'aime la façon dont les clients peuvent accéder au portail et signaler des litiges ou établir une « promesse de paiement ». Nous pouvons également configurer les clients avec différents flux de travail en fonction de leur historique de paiement afin de ne pas utiliser une approche unique. J'aime aussi la façon dont nous pouvons personnaliser les rapports en fonction de nos besoins, ce qui permet de gagner du temps au sein de notre équipe.

J'apprécie la facilité avec laquelle il est possible de générer des rapports, que j'aie besoin d'un résumé couvrant tous les clients ou d'un rapport détaillé pour une personne spécifique. Je trouve également utile de pouvoir rapidement consulter les paiements et voir exactement quelles factures ont été payées. De plus, pouvoir identifier les factures auxquelles des notes de crédit ont été appliquées est très utile. Du point de vue de la réconciliation, cette fonctionnalité réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires.