SwiftChecklist

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SwiftChecklist remplace les chaînes d'e-mails, les formulaires Google et les PDF éparpillés qui ralentissent l'intégration des clients pour les cabinets de services professionnels. Conçu spécifiquement pour les avocats, comptables, experts-comptables et consultants, il offre à votre équipe un portail client personnalisé où les nouveaux clients complètent une liste de contrôle structurée, téléchargent des documents, signent des lettres d'engagement et paient des frais de retenue — le tout sans créer de compte ni télécharger quoi que ce soit. Chaque client reçoit un lien magique sécurisé vers son portail personnalisé. Votre cabinet contrôle le branding. Une fois les fichiers reçus, votre équipe peut les examiner, demander des révisions et approuver — le tout depuis un tableau de bord unique. Contrairement aux outils de gestion de projet à usage général, SwiftChecklist est spécialement conçu pour les flux de travail axés sur la conformité, la confidentialité et les documents des services professionnels. Vous commencez avec des modèles de listes de contrôle éprouvés pour les missions juridiques, comptables et de conseil — et les personnalisez en quelques minutes. Capacités clés : Portail client en marque blanche avec le logo et les couleurs de votre cabinet Liste de contrôle structurée avec téléchargement de fichiers, signature électronique et étapes de paiement Accès client sécurisé par lien magique — aucun compte client requis (la protection par mot de passe peut également être activée) Collaboration d'équipe avec accès basé sur les rôles (Propriétaire, Administrateur, Membre, Observateur) Automatisation des tâches répétitives d'intégration Analytique intégrée : temps de réalisation, suivi des goulots d'étranglement, éléments en suspens Demandes de paiement et collecte de retenue alimentées par Stripe Qualificateur de prospects intégré pour qualifier les clients à partir de contacts potentiels. Fonctionne pour les praticiens individuels et les cabinets jusqu'à 50 personnes