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Snap Projections

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Snap Projections

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Facile à utiliser mais logiciel de planification financière complet pour les conseillers financiers canadiens.

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Matt P.
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Matt P.
Financial Mentor for DIY Investors
05/01/2023
Évaluateur validé
Source de l'avis : Organique
Traduit à l'aide de l'IA

Intuitif à apprendre et un outil puissant à partager avec les clients

|Snap Projections
Snap est si bien conçu et facile à apprendre que je partage mon écran et élabore plusieurs plans avec mes clients. Cela me distingue des autres planificateurs et mes clients suivent réellement le plan car ils le comprennent parfaitement. Étant un nouveau planificateur financier, j'ai eu quelques questions en cours de route. Le personnel de Snap répond régulièrement avec une solution claire à mon problème en quelques heures. Service client exceptionnel.

À propos

Contact

Siège social :
Mississauga, CA

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Qu'est-ce que Snap Projections ?

Snap Projections is a comprehensive financial planning software designed for Canadian financial advisors. It provides tools to create detailed financial projections, allowing advisors to develop personalized retirement plans, tax strategies, and estate plans for their clients. The platform is user-friendly, enabling quick scenario analysis and what-if comparisons to help clients understand the potential outcomes of different financial decisions. It also offers features for accurate reporting and compliance, ensuring that advisors can rely on precise data to guide their clients' financial futures.

Détails

Année de fondation
2014