Ce que j'aime chez Pipeline CRM, c'est que la gestion des tâches, des suivis, des rappels et des activités quotidiennes semble bien organisée sans rendre le travail confus. Je travaille comme diététicienne et nutritionniste et je crée également du contenu éducatif sur la santé pour les réseaux sociaux, donc je l'utilise régulièrement pour les suivis de consultation, les discussions sur le bien-être, le suivi des progrès et la planification de contenu pendant le travail quotidien. Créer des tâches, vérifier les activités en attente et terminées, mettre à jour les suivis et gérer les rappels semble simple pendant les horaires chargés. J'aime aussi que les pipelines, les chronologies, le suivi des activités et la gestion des tâches restent connectés ensemble, ce qui aide à garder différentes activités de santé et éducatives organisées à partir d'un seul endroit. Le tableau de bord et les sections de tâches sont suffisamment faciles à comprendre lors de l'utilisation régulière, et passer entre les activités, les chronologies et les listes de suivis semble fluide la plupart du temps. Les fonctionnalités liées au suivi des tâches, aux rappels, aux pipelines, aux priorités, aux statuts et à la gestion des flux de travail s'intègrent naturellement dans mon flux de travail régulier sans rendre les choses désordonnées. La plateforme semble fluide lors de l'utilisation régulière et passer entre les tâches, les chronologies, les pipelines et les sections d'activités ne semble pas lent la plupart du temps. Mettre à jour les suivis, vérifier les rappels et gérer les activités quotidiennes est confortable même en gérant plusieurs tâches ensemble pendant les horaires chargés. Dans l'ensemble, Pipeline CRM a été utile pour garder les suivis de santé, la planification éducative et les activités de travail quotidiennes plus organisés et plus faciles à gérer.

La meilleure chose que j'aime à propos de cette plateforme est qu'elle est très axée sur les ventes et facile à utiliser. Je l'apprécie également car elle nous aide à gérer les pistes, les contacts, les activités de transaction et à suivre tout cela en un seul endroit. Toutes ces choses sont faites sans compliquer le CRM. Leurs options de personnalisation de la vue du pipeline et d'autres intégrations et outils de reporting sont très utiles pour notre équipe de vente qui souhaite une meilleure visibilité et un meilleur contrôle sur leur processus de vente. De plus, leurs attributs de piste basés sur des modules tels que les contacts, les entreprises et les transactions sont très bien définis, ce qui nous aide à personnaliser fortement le pipeline de transactions et le stade du cycle de vie des contacts en parallèle.

J'apprécie vraiment l'évolution continue de Pipeline CRM au cours des 10 années où nous l'avons utilisé, car ils ont été très progressifs dans l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Je trouve également que leur support est le meilleur, ce qui fait une grande différence. J'apprécie la fonctionnalité des campagnes automatisées, car je peux programmer des campagnes et des déclencheurs d'agenda d'appels à l'avance, ce qui me fait gagner beaucoup de temps. L'intégration avec Slack est particulièrement utile pour tenir tout le monde informé des progrès et des succès dans le bureau. J'ai trouvé la configuration initiale plus facile qu'avec Salesforce. J'aime vraiment l'équipe de Pipeline CRM ; bien qu'il existe des programmes plus importants, leur produit se développe vraiment bien.