Performativ est une plateforme complète de gestion de patrimoine conçue pour unifier et rationaliser la gestion de divers avoirs clients, allant des comptes bancaires traditionnels aux investissements en capital-investissement. En consolidant les données dans une interface unique et conviviale, Performativ élimine les complexités associées à plusieurs systèmes et informations dispersées, permettant aux gestionnaires de patrimoine de se concentrer sur la fourniture d'une valeur exceptionnelle à leurs clients.
Caractéristiques clés et fonctionnalités :
- Agrégation de données multi-dépositaires : Intègre les actifs de divers dépositaires, offrant une vue d'ensemble des portefeuilles clients.
- Gestion de portefeuille et analyses : Facilite l'exécution efficace des ordres, le rééquilibrage des portefeuilles et le benchmarking des performances.
- Rapports et tableaux de bord : Offre des rapports et tableaux de bord personnalisables pour suivre les performances et mettre en évidence les indicateurs clés.
- Gestion des investissements publics et privés : Prend en charge une large gamme de classes d'actifs, y compris les actions, l'immobilier, le capital-investissement et les objets de collection.
- Outils d'automatisation et d'efficacité : Automatise les tâches répétitives, définit des alertes et suit les tâches pour rationaliser les flux de travail.
- Intégrations et extensibilité : Fournit des API ouvertes pour une intégration transparente avec des logiciels tiers et des plateformes de courtage.
- Sécurité et conformité : Assure la protection des données avec des protocoles de sécurité avancés et la conformité aux normes de l'industrie.
Valeur principale et solutions fournies :
Performativ répond aux défis rencontrés par les gestionnaires de patrimoine en réduisant les coûts d'exploitation grâce à l'automatisation, en accélérant l'intégration des clients avec des processus rationalisés et en améliorant l'efficacité de l'équipe en minimisant les tâches administratives. La plateforme transforme l'engagement client en fournissant des mises à jour de portefeuille personnalisées, des rapports sur mesure et des informations précieuses via un portail client et une application de marque. En offrant une solution évolutive et sécurisée, Performativ permet aux professionnels de la finance de gérer efficacement des portefeuilles complexes, d'assurer la conformité réglementaire et de fournir aux clients une expérience numérique moderne et fluide.
