IRALOGIX est une entreprise pionnière en technologie financière qui propose une plateforme IRA (compte de retraite individuel) en marque blanche et native du cloud, conçue pour moderniser et rationaliser l'industrie de la gestion de patrimoine. En éliminant les minimums de compte traditionnels et en offrant un accès à des investissements à prix institutionnels, IRALOGIX permet aux institutions financières de fournir des solutions de retraite personnalisées à une clientèle plus large, quel que soit la taille du compte ou l'expérience en investissement. Leur plateforme Software as a Service (SaaS) s'intègre parfaitement aux systèmes existants, permettant aux partenaires de développer efficacement leurs offres IRA sans investissements significatifs dans de nouvelles technologies ou personnel.
Caractéristiques clés et fonctionnalités :
- Plateforme native du cloud : Un système de tenue de registres propriétaire qui gère des processus backend complexes, offrant une expérience utilisateur simplifiée qui s'intègre aux architectures système existantes.
- Solutions en marque blanche : Permet aux institutions financières de proposer des programmes IRA personnalisés sous leur propre marque, améliorant l'engagement des clients et la portée du marché.
- Flux de travail sans papier de bout en bout : Simplifie le processus de gestion des IRA pour les institutions et les clients, augmentant les taux d'adoption et la satisfaction des clients.
- Offres IRA complètes : Prend en charge divers types d'IRA, y compris les IRA traditionnels et Roth, les transferts automatiques d'IRA, les transferts volontaires, les IRA à petit solde, les plans SEP et SIMPLE IRA, et les plans IRA en déduction sur la paie en milieu de travail.
- Intégration transparente : Conçu pour compléter les systèmes existants sans perturber les opérations principales, facilitant une mise en œuvre et une évolutivité faciles.
Valeur principale et solutions fournies :
IRALOGIX répond aux défis auxquels sont confrontées les institutions financières pour offrir des solutions IRA rentables et évolutives. En supprimant les barrières de solde et en réduisant les charges administratives, leur plateforme permet aux partenaires de :
- Élargir la portée du marché : Offrir des solutions IRA à des clients de toutes tailles, y compris ceux en dessous des seuils traditionnels de gestion de patrimoine, favorisant des relations clients à long terme.
- Augmenter les revenus et la rentabilité : Conserver la propriété des comptes et les actifs sous gestion (AUM) tout en externalisant les tâches administratives, conduisant à des réductions de coûts et à une rentabilité accrue.
- Améliorer la compétitivité : Tirer parti de la technologie avancée pour différencier les services dans un paysage de gestion de patrimoine en évolution rapide, en restant à l'avant-garde des tendances de l'industrie et des attentes des clients.
En fournissant une plateforme IRA flexible, efficace et centrée sur le client, IRALOGIX permet aux institutions financières de répondre aux besoins diversifiés des investisseurs d'aujourd'hui, stimulant la croissance et le succès dans le secteur concurrentiel de la gestion de patrimoine.
