Fingale est une automatisation post-réunion conçue pour les conseillers financiers utilisant Wealthbox CRM.
Après chaque réunion avec un client, les conseillers laissent une note vocale, téléchargent une transcription ou utilisent un enregistrement de la réunion. Fingale rédige chaque tâche administrative post-réunion en un seul endroit. Le conseiller passe en revue tout sur un écran d'approbation unique, modifie ce qui doit être ajusté et clique sur approuver. Le travail est ensuite exécuté directement dans Wealthbox en quelques secondes.
Ce qui prenait auparavant 20 à 30 minutes d'administration par réunion prend maintenant 2 à 3 minutes de révision.
Caractéristiques principales :
- Note vocale, transcription ou enregistrement comme entrée — pas besoin d'enregistrer la réunion elle-même
- Intégration profonde avec Wealthbox : contacts, tâches, flux de travail, opportunités, champs personnalisés, notes
- Documentation de conformité prête pour l'audit générée pour chaque réunion
- Rédaction d'e-mails de suivi personnalisés pour Gmail ou Outlook
- Formulaires DocuSign pré-remplis
- Flux de travail de révision et d'approbation sur un seul écran
- Synchronisation du calendrier avec Google Calendar ou Microsoft Outlook
- Citations déclenchées à partir de la transcription de la réunion affichées pour chaque élément d'action
Conçu pour : Conseillers financiers indépendants, petites entreprises RIA, utilisateurs de Wealthbox CRM
S'intègre avec : Wealthbox CRM, Google Calendar, Microsoft Outlook, Gmail, DocuSign
Tarification : Plans pour clients fondateurs disponibles pour les premiers conseillers. 99 $/mois pour jusqu'à 40 réunions avec des clients. 180 $/mois pour des réunions illimitées.
Les conseillers indépendants économisent 5 à 10 heures par semaine d'exécution mécanique post-réunion. Conçu pour les conseillers qui préfèrent passer du temps à développer leur pratique plutôt qu'à mettre à jour leur CRM.
Les conseillers gardent le contrôle total : rien ne touche Wealthbox tant qu'ils n'ont pas approuvé.
