La fonctionnalité de tâche client facilite le suivi des éléments que nous attendons pour les clients et leur permet de répondre facilement. Il existe de nombreuses automatisations intéressantes pour aider à éliminer les choses qui passent entre les mailles du filet, et leurs outils d'IA ainsi que l'intégration avec QuickBooks Online complètent le tout pour en faire une solution complète de gestion de cabinet.

Qu'est-ce que j'aime à propos de Client Hub ? Tout. C'est parfaitement adapté à mon entreprise de comptabilité/conseil. J'aime la facilité de la configuration initiale, l'utilisation quotidienne et l'intégration des clients. C'est super pratique et a tout ce dont j'ai besoin pour effectuer mon travail quotidien : tâches (pour moi et mon client), échéances, intégration des emails, tâches récurrentes, partage de fichiers sécurisé et un canal de discussion - gardant ma communication avec les clients principalement en dehors des emails. Le support client est rapide et précieux. Les mises à jour du logiciel sont réfléchies et ne compliquent pas les choses - elles ajoutent de la valeur à mes processus actuels. La fonctionnalité du tableau de bord me donne une direction chaque jour. Je suis dans ma troisième année avec Client Hub et j'attends avec impatience beaucoup d'autres.