La capacité de collecter des demandes de clients qui est tout compris - Nous recueillons toutes les informations dont nous avons besoin, pouvons envoyer des demandes de documents au client, et le client a la possibilité de compléter les demandes et les documents lui-même. Cela a vraiment aidé à rationaliser le processus et le rend plus interactif/axé sur l'utilisateur, plutôt que de devoir envoyer ces demandes nous-mêmes. Nous avons également la capacité de récupérer des rapports du secrétaire d'État et des rapports de crédit directement depuis Bectran, ce qui élimine le besoin d'aller sur Internet pour récupérer un rapport, le sauvegarder, puis l'attacher à la demande.

Facile à naviguer. La page d'accueil est idéale pour voir tous les comptes ouverts.

Vérification bancaire via Plaid. J'aime que lorsqu'un client le complète en ligne, cela n'ait pas besoin d'être fait manuellement. C'est généralement déjà là lorsque le compte arrive, et le client est préqualifié.