Tout-en-un pour la gestion de portefeuille et de dépositaire, processus d'ouverture et de transfert de compte faciles, support de très haute qualité, apparence propre et agréable, axé sur les conseillers et constamment en quête d'amélioration, pas besoin de remettre en question leurs intentions ou de se demander s'ils vont me poignarder dans le dos.

Je me suis lancé avec Altruist vers la fin de 2021, lorsque j'ai rendu mon cabinet de conseil indépendant et quitté la plateforme hybride BD/RIA par laquelle je servais mes clients auparavant. Altruist a acquis de nombreuses nouvelles capacités depuis lors, mais j'ai toujours été impressionné par la qualité de leur support pour les conseillers et la rapidité avec laquelle ils ont déployé de nouvelles fonctionnalités. En tant que pile technologique intégrée verticalement, Altruist remplace plusieurs autres outils logiciels qui auraient été peu pratiques pour moi à utiliser lorsque je démarrais ma propre pratique. Ils ont également des intégrations back-end pratiques avec d'autres technologies de conseillers, ce qui peut être très ouvert. Je suis venu à Altruist avec très peu de pile technologique logicielle préalable, mais je peux aussi voir comment une pratique plus grande pourrait encore intégrer les outils qu'ils aimaient et continuer à les utiliser. Le logiciel d'Altruist me fait gagner énormément de temps et facilite l'automatisation de divers aspects de la gestion de la pratique. Il y a beaucoup moins de corvées impliquées dans l'ouverture de comptes, le transfert, le rééquilibrage, etc. - le genre d'activités qui prennent du temps loin de mon principal objectif qui est de suivre les besoins de mes clients.

Les processus et intégrations d'Altruist sont fluides et faciles. Il n'y a aucun bruit sur leur plateforme - elle est intuitive et nous fait gagner de nombreuses heures par semaine en réduisant le temps passé sur les ouvertures de comptes, la maintenance, le trading/rééquilibrage, ainsi que la facturation. Le support client est également fantastique !