Fonctionnalités de Xero Practice Manager

Fournir des portails permettant aux clients de communiquer avec les comptables Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 17 avis. Xero Practice Manager

Tel que rapporté dans 17 Xero Practice Manager avis. Automatisez les demandes et les rappels des clients

Consolider la communication entre les comptables et les clients Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 16 avis. Xero Practice Manager

Fournir un référentiel pour collaborer sur les e-mails, les clients, les tâches et les tâches Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 16 avis. Xero Practice Manager

Créer des tâches et des sous-tâches avec le responsable, le statut et la date d’échéance Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 19 avis. Xero Practice Manager

Fournir un accès en temps réel aux fichiers avec les versions les plus récentes Les 16 évaluateurs de Xero Practice Manager ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Basé sur 17 Xero Practice Manager avis. Suivre l’état de chaque projet et calculer le temps facturable

Tel que rapporté dans 16 Xero Practice Manager avis. Exécutez des rapports sur la facturation, le temps, les revenus, les crédits, etc.

Basé sur 17 Xero Practice Manager avis. Créer des factures pour les services fournis et suivre les paiements

Tel que rapporté dans 15 Xero Practice Manager avis. Standardisez le processus d’intégration avec des modèles

Basé sur 16 Xero Practice Manager avis. Évaluation des tâches et des listes de contrôle aux nouveaux clients

Basé sur 16 Xero Practice Manager avis. Créer un nouveau client dans le système une fois que propsal est accepté

Savoir où en est chaque travail, qui travaille sur quoi et ce qui est dit aux clients Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 17 avis. Xero Practice Manager

Suivre/découvrir des indicateurs pour améliorer les décisions et l’efficacité de l’entreprise Les 16 évaluateurs de Xero Practice Manager ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Basé sur 16 Xero Practice Manager avis. Partager, enregistrer et organiser des fichiers

Tel que rapporté dans 16 Xero Practice Manager avis. Fournir une piste d’audit détaillée

Tel que rapporté dans 16 Xero Practice Manager avis. Recevez des notifications en temps réel par e-mail et/ou messagerie instantanée sur les nouvelles affectations, les mises à jour et les dates d’échéance

Gérer les intégrations pour la comptabilité, la gestion de projet, la messagerie, l’intégration de données ou des plates-formes similaires Les 16 évaluateurs de Xero Practice Manager ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne avec plusieurs systèmes logiciels ou bases de données