Le Windham Portfolio Advisor (WPA) est une plateforme complète d'allocation d'actifs, de gestion des risques et de simulation conçue pour aider les professionnels de l'investissement les plus sophistiqués dans la construction de portefeuilles efficaces. Effectuez une analyse complexe de portefeuille en utilisant le flux de travail intuitif du WPA et intégrez les dernières innovations en matière de construction de portefeuille dans votre processus d'investissement avec le soutien de l'équipe expérimentée de service client de Windham. -Générez des portefeuilles efficaces qui répondent à vos objectifs d'investissement et satisfont les contraintes de vos clients. Utilisez l'approche traditionnelle de la moyenne-variance pour l'optimisation ou l'une des méthodes d'allocation d'actifs exclusives au logiciel de Windham pour répondre aux objectifs uniques des investisseurs. -Des estimations réalistes du rendement et du risque sont essentielles au processus de construction de portefeuille. Développez des hypothèses de marché de capitaux solides pour le rendement en utilisant le CAPM, les rendements implicites, l'analyse bayésienne (y compris Black-Litterman) et des prévisions personnalisées. Examinez comment les actifs se comportent dans des environnements de marché spécifiques, y compris les périodes marquées par la turbulence, sur une base avant et après impôt. -Les outils de gestion des risques de Windham vous aident à gérer les complexités et les véritables sources de risque de portefeuille afin que vous puissiez développer des portefeuilles basés sur des attentes réalistes et une compréhension plus approfondie de vos expositions au risque. -En simulant la croissance au fil du temps, Windham vous aide à évaluer la probabilité d'atteindre des objectifs et engagements futurs. Les simulations de flux de trésorerie de Windham tiennent compte de l'inflation et des contributions et retraits planifiés. Les projections sont exprimées en termes de richesse totale et sous forme de rente. -L'analyse factorielle est une technique puissante qui peut identifier et mesurer les sources communes de risque et de rendement pour les gestionnaires, les classes d'actifs et les portefeuilles. Chaque facteur représente une exposition sous-jacente au marché. L'analyse factorielle va au-delà de l'allocation d'actifs pour identifier les expositions sous-jacentes à des sources spécifiques de risque et de rendement. L'analyse factorielle peut être utilisée dans une variété d'applications, y compris : -Comprendre les moteurs du risque et du rendement des gestionnaires -Comprendre les différences entre l'allocation factorielle et l'allocation d'actifs -Expliquer les différences de rendements à travers un univers d'actifs financiers -Prévoir la valeur attendue des rendements des actifs -Test de résistance des rendements des classes d'actifs