Fonctionnalités de Orion Advisor Technology

Crée des rapports personnalisables à l’aide des données de performance du marché

Effectue une analyse détaillée de la performance des marchés financiers

Contient un portail client permettant aux clients d’accéder à leur

Effectue la comptabilité des investissements

Maintient une vue en temps réel des actifs et des positions

Contient une vue en temps réel des opérations de conformité des investissements

Crée des rapports personnalisables en utilisant des données de performance du marché.

Agrège les données des marchés financiers provenant de sources tierces ou s’intègre à des solutions qui le font

S’intègre aux solutions comptables

Fournit des outils d’évaluation de la gestion des risques en temps réel

Contient un portail pour faciliter l’accès des investisseurs aux documents financiers tels que les K-1, les lettres de partenaires, etc.

Contient des fonctionnalités de messagerie intégrées à l’application.

Permet aux utilisateurs de personnaliser entièrement le portail.

Les investisseurs peuvent tirer parti des outils intégrés à l’application pour produire différentes visualisations des données.

Trouvez du contenu ou des fichiers importants à l’aide de mots-clés, de métadonnées, de balises, etc.

Automatise la création de documents de divulgation financière.

Contient des modèles d’e-mails prédéfinis pour l’envoi d’informations aux investisseurs

Automatise l’envoi de communications aux investisseurs

Exploite les informations et les documents des investisseurs pour créer des rapports personnalisés adaptés aux investisseurs individuels

Envoie automatiquement des alertes aux investisseurs lorsque de nouveaux documents ou informations sont téléchargés

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans qu'on le lui demande