Fore! Trust Software était une solution complète de planification successorale conçue pour aider les professionnels du droit à créer des documents de planification successorale personnalisés. Il offrait une interface conviviale avec des menus et des invites en point-and-click, permettant la génération efficace de documents tels que des testaments, des fiducies et des procurations. En août 2023, Fore! Trust Software a transféré ses offres vers une plateforme basée sur le cloud, ADAPT, qui continue de fournir les mêmes modèles juridiques et logiques de haute qualité. Caractéristiques clés et fonctionnalités : - Génération automatisée de documents : Utilisait des modèles et une logique spécifiques à chaque État pour produire des documents de planification successorale précis. - Interface conviviale : Offrait des menus intuitifs en point-and-click pour une création de documents sans faille. - Accessibilité basée sur le cloud : Grâce à ADAPT, les utilisateurs peuvent accéder à la plateforme depuis n'importe quel ordinateur, améliorant ainsi la flexibilité et la commodité. - Automatisation améliorée : Introduisait de nouveaux documents automatisés pour simplifier davantage le processus de préparation des documents. - Fonctionnalités de gestion de la relation client : Comprenait des outils pour gérer efficacement les informations et les interactions avec les clients. - Rapports d'activité de pratique : Fournissait des informations sur les activités de pratique pour aider à la gestion des affaires. - Questionnaire interactif en ligne pour les clients : Offrait un questionnaire en ligne pour améliorer l'engagement des clients et garantir l'exactitude de la collecte de données. Valeur principale et solutions pour les utilisateurs : Fore! Trust Software, désormais intégré à ADAPT, répond aux besoins des professionnels de la planification successorale en automatisant et simplifiant le processus de rédaction de documents. La nature basée sur le cloud de la plateforme assure une accessibilité depuis n'importe quel endroit, favorisant la flexibilité dans la gestion de la pratique. L'inclusion de fonctionnalités CRM et de rapports d'activité de pratique aide à une gestion efficace des clients et à la supervision des affaires. Le questionnaire interactif pour les clients améliore l'engagement des clients et la précision des données, améliorant ainsi l'expérience globale de la planification successorale pour les professionnels et leurs clients.