La plateforme CapIntel met l'engagement client et une meilleure expérience utilisateur au premier plan du processus de vente d'investissement. Les conseillers financiers et les gestionnaires d'actifs utilisent CapIntel pour effectuer des analyses de portefeuille, comparer les avoirs actuels des clients avec des modèles ou des portefeuilles personnalisés, et créer des propositions d'investissement attrayantes et de marque en quelques secondes. En rationalisant l'ensemble du processus au sein d'une seule plateforme, les conseillers bénéficient de supports de vente plus efficaces et d'une réduction du temps perdu, leur permettant de consacrer plus de temps à se connecter avec les clients et à fournir un service individualisé. En cours de route, les utilisateurs d'entreprise peuvent bénéficier de fonctionnalités de conformité intégrées pour aider à suivre les étapes requises et réduire le risque réglementaire.