Ressources Logiciel de facturation d'assurance

Renewal Manager, est un atout précieux

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Nous avons changé pour enregistrer la facture directe plutôt que de réconcilier il y a environ deux ans. Cela a été beaucoup plus efficace pour notre département comptable. Nous avons mis en place des rapports pour détecter toutes les polices qui ne figurent pas sur nos relevés comme notre système de vérification et d'équilibre.

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Nous avions l'habitude de le faire ; mais nous avons changé il y a plus de 10 ans pour enregistrer uniquement les factures directes. Nous avons constaté que les transporteurs font très peu d'erreurs sur les paiements de commission. Moins que notre personnel lorsqu'il facture directement. Nous exécutons un rapport de transaction de facturation directe après qu'un relevé est saisi pour nous assurer que le relevé est équilibré par rapport aux transactions saisies.

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We do. Feel free to reach out if you have questions. ashleyp@fourniersolutions.com

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Vous ne pouvez pas définir un tarif/taxe standard qui sera toujours reporté sur une facture si c'est ce que vous recherchez. Dans notre système, nous avons CTAX - Taxe d'entreprise et CFEE - Frais d'entreprise qui sont des codes de transaction que nous ajoutons à la transaction pour ces articles.

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C'est un poste de facture comme toute charge séparée. Cependant, si vous faites référence à la taxe sur les lignes excédentaires dont l'AGENCE est responsable de la collecte, du dépôt et du paiement, vous pouvez la configurer comme une taxe gouvernementale dans la configuration, qui est généralement un pourcentage des primes et des frais, puis vous attribuez la taxe aux primes et aux frais.

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