Características de ChartMogul

Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.

Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.

Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción".

Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados.

El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.

Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.

Accede al software de forma remota a través de dispositivos móviles

Gestiona el proceso de atraer y convertir prospectos de negocio en clientes potenciales

Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas.

Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación

Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa.

Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios.

Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario.

Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google.

Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema.

Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados.

Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución.

Rastrea, almacena y accede a contratos o licencias de clientes

Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas.

Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo.

Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales.

Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización

Administra, almacena y organiza correos electrónicos dentro del sistema o a través de aplicaciones de terceros.

Crea, guarda y almacena archivos

Define parámetros específicos del acuerdo para negociar y asegurar acuerdos

Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución.

Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos.

Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes.

Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento.

Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente.

Crea, diseña y gestiona flujos de trabajo para tareas repetitivas

Rastrea todas las oportunidades de ventas potenciales y conviértelas en ingresos recurrentes.

Vista de la tubería y seguimiento del estado del cliente potencial

Vea y rastree métricas pertinentes para encontrar patrones y obtener información de los datos.

Rastrea y gestiona horarios y reuniones a través de un calendario integrado

Realiza un seguimiento del progreso de los objetivos a largo plazo, campañas y oportunidades, para ventas, proyectos, emprendimientos comerciales, etc.

Gestiona el contenido digital a lo largo de su ciclo de vida, desde la creación y el almacenamiento hasta la distribución y el archivo.

Gestiona y rastrea toda la comunicación interna y externa realizada a través de llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto o chat.

Interactúa con elementos de visualización de datos, como gráficos y diagramas, para profundizar en los datos.

Crea, guarda y reutiliza plantillas para correos electrónicos, formularios, etc.

Predecir datos futuros basados en conjuntos de datos históricos

Almacena, gestiona y rastrea todos los documentos electrónicos en un lugar centralizado

Gestiona varios canales de distribución, construye relaciones con los socios de canal y realiza un seguimiento de su rendimiento.

Seguimiento, cálculo y pago de comisiones y ganancias a los empleados

Gestionar o rastrear las ventas completadas por los equipos de campo/empleados

Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.

Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.

Adición de datos externos necesarios, aplicaciones, herramientas o características

Incorporación de un sistema de chat o mensajería dentro de la infraestructura de comunicación interna de una organización

Proporciona un canal para que los miembros del equipo compartan archivos multimedia, se comuniquen y trabajen juntos.

Herramientas diseñadas para agilizar el proceso de generación y gestión de leads para equipos de ventas

Recibe datos e información en tiempo real

Permite que varios usuarios interactúen compartiendo información para lograr un objetivo común. La colaboración social se centra en la identificación de grupos y espacios de colaboración en los que los mensajes se dirigen explícitamente al grupo y la fuente de actividad grupal es vista de la misma manera por todos.

Utilice las redes sociales públicas para escuchar e interactuar con los clientes. Permite a los usuarios filtrar lo que es importante y responder rápidamente. A menudo, esta funcionalidad permite preguntas y solicitudes de los clientes en las redes sociales para la gestión de casos.

Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.

Establece conexiones con plataformas de terceros para mejorar los procesos empresariales

Integra con plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.

Proporcione soporte en línea para sus clientes a través de chat en vivo o funcionalidad de mesa de ayuda.

Integra con más de una red social

Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc.

Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.

Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Usa IA para generar contenido en forma de texto, imágenes, videos, etc.

Crea propuestas basadas en los costos de mano de obra y materiales

Actualiza los datos de suscripción automáticamente en períodos de tiempo predefinidos que los usuarios pueden personalizar

Procesa y limpia los datos de suscripción de múltiples fuentes, automáticamente o bajo demanda

Proporciona integración con facturación de suscripciones, administración de suscripciones y otras soluciones para capturar datos de suscripción

Incluye KPI estándar, como ingresos recurrentes mensuales (MRR) o valor de por vida del cliente (CLTV)

Paneles estándar de Dlivers para análisis de suscripciones que los usuarios pueden personalizar

Permite a los usuarios analizar los datos de suscripción por producto, período de tiempo, tipo de contrato, etc.

Proporciona información que se puede utilizar para mejorar las ventas y los ingresos

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Notificaciones/alertas para eventos o tareas próximas

Busque y filtre datos a través de los sistemas para localizar la información requerida ingresando palabras clave o ciertos criterios.

Alertas o notificaciones de varios tipos como mensajes emergentes, sonidos, banners o insignias

Importar y exportar datos hacia y desde aplicaciones de software

Identifica y guarda automáticamente la información de contacto de clientes potenciales

La capacidad del software para realizar una acción similar en múltiples archivos similares simultáneamente

Rastrea los correos electrónicos entregados, recibidos y abiertos

Adjunta etiquetas digitales a documentos y activos para identificación, búsqueda o monitoreo.

Representación visual de las perspectivas de ventas y cuántos acuerdos hay en tu embudo de ventas, la etapa en la que se encuentra cada acuerdo y el valor de los acuerdos.

Ensamble aplicaciones y procesos arrastrando y organizando componentes preconstruidos.

Agrupa a los líderes o contactos según sus características específicas

Personaliza los campos de datos para apoyar diversas necesidades y casos de uso.

Establece y gestiona los niveles de permiso basados en los roles de usuario y restringe el acceso solo a individuos autorizados.

Rastrea el historial de interacciones documentando conversaciones para los contactos.

Capacidades integradas de gestión de relaciones con clientes (CRM) o integración con un sistema CRM de terceros

Almacena y organiza documentos en un sistema centralizado

Un asistente virtual que utiliza IA para perseguir objetivos y completar tareas en nombre de los usuarios.

Base de datos centralizada de partes interesadas y su información de contacto, como nombres, dirección, número de teléfono, etc.

Registra y almacena la fuente de contactos/clientes potenciales

Genera cotizaciones o presupuestos para los clientes

Permite la comunicación con clientes o usuarios a través de múltiples canales como teléfono, correo electrónico, chat en vivo, etc.

Califica un cliente potencial según su calidad o probabilidad de compra basada en ciertos comportamientos.

Automatiza los flujos de trabajo y activa campañas basadas en las acciones de los clientes

Ejemplos y plantillas predefinidos para correos electrónicos

Informes específicos de análisis de ventas para tendencias y estrategias

Visualiza y analiza la experiencia del cliente en todos los puntos de contacto y canales.

Notificación programada para cualquier tarea, plazo, cita o actividad próxima.

Califica un cliente potencial basado en la calidad o la probabilidad de comprar/convertir según criterios predeterminados.

Protege los datos sensibles para la privacidad digital

Altera el diseño y el contenido de los informes

Sincroniza con otros calendarios para ver la disponibilidad y los horarios mutuos.

Principalmente sirviendo a empresas emergentes

Un conjunto de indicadores que rastrean el rendimiento de redes, aplicaciones, sistemas, equipos, etc.

Analiza el estado actual de los datos de ventas para comprender con precisión las tendencias y pronosticar los números de ventas futuros.

Opera/accede al software en dispositivos iPad

Diseños predefinidos que se pueden personalizar para adaptarse a las preferencias y requisitos

Rastrea y documenta todas las actividades a través de dispositivos, redes y otros sistemas.

Recopilación, análisis y representación de datos numéricos y generación de informes para comprender diversos patrones.

Opera/accede al software en dispositivos Mac

Crea páginas de destino o formularios en línea diseñados para captar nuevos clientes potenciales y prospectos

Involucra a un cliente potencial durante todo el proceso de ventas proporcionando activamente información

Juegos o elementos similares a juegos para seguir el progreso y recompensar los logros

Organiza las tareas según el nivel de prioridad o urgencia

SaaS, basado en la web, implementación en línea

Usa tu computadora como un dispositivo telefónico para hacer llamadas por internet

Permitir a los usuarios acceder a múltiples servicios después de ingresar sus credenciales de inicio de sesión una vez.

Una colección de información del cliente, como detalles de contacto, datos demográficos, interacciones previas, etc.

Acciones predefinidas realizadas automáticamente al ocurrir eventos específicos.

Accede al sistema a través de una aplicación móvil

Configura secuencias de correo electrónico automatizadas para agilizar el alcance y atraer a los clientes potenciales/contactos.

Proceso de dividir a los clientes en grupos basados en características comunes

Asigna manualmente o automáticamente los clientes potenciales a los representantes de ventas

Diseñado para pequeñas empresas

Capacidad para chatear en línea en tiempo real

Capture la información de contacto escaneando un artículo físico y haciendo que el sistema extraiga automáticamente los datos del escaneo.

Representación gráfica de datos

Rastrea las actividades de los clientes en las redes sociales y mantén detalles sobre su demografía, preferencias y más.

Evento de mercado a través de herramientas de redes sociales

Observe y rastree la demanda, el uso, el progreso o la calidad de un sistema, producto o usuario.

Rastrea métricas que proporcionan información sobre cómo un usuario interactúa con cualquier interfaz o producto.

Rastrea la actividad en sitios como Facebook, Twitter, Instagram, etc.

Inicie interacciones con los clientes iniciando proactivamente conversaciones o proporcionando contenido informativo.

Categoriza las emociones expresadas en texto escrito o imágenes e identifica si son positivas, negativas o neutrales.

Monitorea las publicaciones en redes sociales o la web que mencionen una marca en particular

Identifica un segmento particular de la población basado en criterios específicos y personaliza tus esfuerzos para atraer su atención.

Racionalización de tareas y actividades repetitivas mediante flujos de trabajo automatizados y predefinidos.