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Recensioni e Dettagli del Prodotto DecisionVault

DecisionVault è una soluzione di portale di accoglienza per avvocati specializzati in pianificazione patrimoniale. Con DecisionVault, l'avvocato (o il suo staff) non è più costretto a riscrivere le informazioni di contatto e sui beni del cliente in diversi sistemi. Il cliente compila il questionario al proprio ritmo, inserendo informazioni su se stesso, i propri figli e altri parenti, rispondendo a domande aggiuntive e completando l'inventario dei beni. Successivamente, l'avvocato può esportare le informazioni in diversi modi e sincronizzare i contatti in dettaglio completo con il loro strumento di gestione dei casi o piattaforma di redazione con un semplice tocco di un pulsante.

Venditore

DecisionVault

Discussioni

Comunità DecisionVault

Lingue supportate

English

Panoramica di

Wouter IJgosse

Prezzi

Prezzi forniti da DecisionVault.

DecisionVault

$99

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DecisionVault

$990

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Media di DecisionVault

Demo di DecisionVault - Create an Account

The first step for the client is to create an account, which safeguards their information and makes it possible for them to log back in and provide more information on contacts, assets and upload more files later on in the process.

The main menu of the questionnaire the client works through.

The client can easily build up an inventory of their assets - which can be exported to MS Excel (see next screenshot)

Demo di DecisionVault - Asset Sheet Excel Export

The asset inventory can be exported as a MS Excel sheet, making it easy to create funding instructions or checklists.

The matter and contacts can get synced with other legal tools (case management or draft platform).

Demo di DecisionVault - Multiple Questionnaires

DecisionVault allows you to create additional questionnaires - either to be filled in by a representative on behalf of someone, or by the person themselves - allowing you to handle all your client input through the same system.

Le recensioni di G2 sono autentiche e verificate.

Ecco come.

US

Utente verificato in Servizi legali

Piccola impresa (50 o meno dip.)

9/30/2025

"Clienti impossibilitati a utilizzare il programma"

0.5/5

Cosa ti piace di più di DecisionVault?

Niente finora poiché non funziona per noi Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di DecisionVault?

Non funziona per i miei clienti. Pagato per un programma che non ha funzionato. Abbiamo smesso di usarlo durante il periodo di prova iniziale, ma ci hanno comunque addebitato un intero anno! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

AH

Angela H.

Administrative Coordinator

Piccola impresa (50 o meno dip.)

11/15/2022

"Abbastanza facile da navigare."

4/5

Cosa ti piace di più di DecisionVault?

Utilizzando le opzioni di sincronizzazione, DV elimina la necessità di inserire manualmente ogni contatto e le loro informazioni. Mette anche l'onere sul cliente per l'ortografia corretta. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di DecisionVault?

Non uso nessuna delle schede dietro "contatti" e "documenti". Non so abbastanza su come usarle per trasmettere istruzioni al cliente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

UP

Utente verificato in Pratica legale

Piccola impresa (50 o meno dip.)

11/3/2022

"Ottime informazioni"

5/5

Cosa ti piace di più di DecisionVault?

Com'è diretto. Cattura eccellenti informazioni necessarie per redigere i documenti dei clienti. Anche la parte relativa ai beni è fantastica. Si integra con WealthCounsel ed è facile preparare i documenti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di DecisionVault?

Al momento non ho nulla che non mi piaccia. Vorrei che potesse far usare la maiuscola ai clienti. A volte i clienti scrivono i loro nomi in minuscolo, il che mi fa impazzire. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.