After trying the software during the trial period, this reviewer found it completely unusable for clients. They also report being charged for a full year despite not using it.
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Recensioni DecisionVault (3)
Utilizzando le opzioni di sincronizzazione, DV elimina la necessità di inserire manualmente ogni contatto e le loro informazioni. Inoltre, mette l'onere sul cliente per l'ortografia corretta. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
Non uso nessuna delle schede dietro "contatti" e "documenti". Non so abbastanza su come usarli per trasmettere istruzioni al cliente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
Quanto è diretto. Cattura eccellenti informazioni necessarie per redigere i documenti dei clienti. Anche la parte patrimoniale è fantastica. Si integra con WealthCousnsel ed è facile preparare documenti Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
Al momento non ho nulla che non mi piaccia. Vorrei che potesse far usare le maiuscole ai clienti. A volte i clienti scrivono i loro nomi in minuscolo, il che mi fa impazzire. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
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