Funzionalità ChartMogul

Consente agli amministratori di personalizzare per adattarsi ai loro processi unici. Include la possibilità di creare oggetti personalizzati, campi, regole, calcoli e viste.

Automatizza un processo che richiede una serie di passaggi che normalmente richiedono l'intervento di diversi utenti. Gli amministratori possono scrivere regole per determinare chi e quando un utente deve completare un passaggio. Include anche la notifica agli utenti quando devono agire.

Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.

Consente agli utenti di visualizzare e effettuare transazioni commerciali con lo stesso contenuto in più lingue e valute.

Consente agli amministratori di sviluppare e testare facilmente le modifiche al deployment del CRM. Dopo che le modifiche sono state apportate, gli amministratori possono facilmente migrare le modifiche nell'ambiente "live" o "di produzione".

Consente di consumare, pubblicare e modificare contenuti da un'interfaccia centrale. La gestione dei contenuti per i sistemi CRM potrebbe includere presentazioni, documenti, immagini e altri file elettronici correlati.

Il software è costantemente disponibile (uptime) e consente agli utenti di completare rapidamente le attività perché non devono aspettare che il software risponda a un'azione che hanno intrapreso.

Consente agli amministratori di creare modelli che permettono agli utenti di generare rapidamente documenti dinamici in vari formati basati sui dati memorizzati nell'applicazione.

Accedi al software da remoto tramite dispositivi mobili

Gestisci il processo di attrazione e conversione dei potenziali clienti in lead

Memorizza e recupera informazioni associate ai contatti e agli account dei clienti. Tieni traccia della comunicazione aziendale e delle informazioni sui contatti e sugli account.

Gestisci i partner monitorando i lead dei partner di canale e le opportunità di vendita. Fornisci un portale per i partner per collaborare con i canali sulle opportunità di vendita e per condividere informazioni su prodotti, prezzi, preventivi, ordini e formazione.

Gestisci le opportunità di vendita attraverso il loro ciclo di vita, dal lead all'ordine. Traccia le fasi, i valori e le probabilità di chiusura. Gestisci i pipeline di vendita per singolo rappresentante di vendita, team, regione e a livello aziendale.

Gestisci e traccia compiti e attività. Assegna date di scadenza e integra nei calendari per gestire programmi e priorità quotidiane.

Assegna e gestisci le quote di vendita e i territori. Traccia i progressi rispetto alle quote. Cambia se necessario.

Consente agli utenti di sincronizzare i loro strumenti di Email, Calendario e Contatti con il loro sistema CRM. Include l'integrazione con Microsoft Outlook e Google.

Inserisci i numeri di prodotto/parte e gestisci i prezzi associati ad essi. La funzionalità tipica consente agli utenti di aggiungere prodotti e prezzi alle opportunità e ai preventivi se questi moduli sono forniti all'interno dello stesso sistema.

Consente agli utenti di creare un preventivo da fornire a un cliente che contenga almeno prodotti, prezzi e sconti associati. La gestione degli ordini consente agli utenti di elaborare ordini che contengono prodotti, prezzi e sconti associati.

Gestione dei contratti stipulati con i clienti. La gestione dei contratti include la negoziazione dei termini e delle condizioni nei contratti e l'assicurazione del rispetto dei termini e delle condizioni, oltre a documentare e concordare eventuali modifiche o emendamenti che possono sorgere durante la sua attuazione o esecuzione.

Traccia, archivia e accedi ai contratti o alle licenze dei clienti

Consente agli utenti di inviare email ai contatti in massa. Le funzionalità comuni includono: Modelli di email integrati, integrazione con i social media, gestione delle liste di iscritti, moduli di iscrizione, rapporti sul tasso di successo, test AB e risponditori automatici.

Ottimizza il processo per le organizzazioni di sviluppare e distribuire campagne di marketing su più canali per gruppi target o individui e tracciare l'effetto di queste campagne, per segmento di clientela, nel tempo.

Consente agli utenti di gestire e monitorare i lead attraverso un processo. Il processo di gestione dei lead generalmente coinvolge passaggi come: 1. Generazione dei Lead, 2. Richiesta del Cliente, Acquisizione delle Richieste, Filtraggio dei Lead, Valutazione dei Lead, Distribuzione dei Lead e Qualificazione dei Lead.

Consente l'analisi dell'efficacia delle varie attività di marketing di un'organizzazione

Gestisci, archivia e organizza le email all'interno del sistema o tramite app di terze parti

Crea, salva e archivia file

Definisci parametri specifici dell'accordo per negoziare e garantire accordi

Traccia i problemi/le richieste di aiuto segnalati dai clienti attraverso il processo di risoluzione.

Fornisce un modo conveniente per i clienti di ottenere risposte alle domande, segnalare problemi di servizio, effettuare ordini, visualizzare le cronologie degli ordini e accedere ad altre informazioni contenute nella base di conoscenza.

Repository di informazioni che fornisce un mezzo per raccogliere, organizzare, condividere, cercare e utilizzare le informazioni. Permette ai clienti di ottenere risposte a domande comuni.

Consente ai professionisti del supporto clienti di accedere a tutte le informazioni necessarie per supportare il cliente, inclusi le informazioni del cliente, la cronologia dei casi e l'attività sociale correlata del cliente. Le funzionalità comuni includono: registrazione delle chiamate, analisi, gestione della forza lavoro, gestione degli script delle chiamate e gestione della conformità.

Consente l'analisi delle attività di supporto clienti per ottimizzare i professionisti, i processi e gli strumenti di supporto clienti.

Crea, progetta e gestisci flussi di lavoro per compiti ripetitivi

Traccia tutte le opportunità di potenziali vendite e convertile in entrate ricorrenti

Visualizzazione della pipeline e monitoraggio dello stato dei lead

Visualizza e traccia metriche pertinenti per trovare schemi e ottenere approfondimenti dai dati

Traccia e gestisci orari e riunioni tramite un calendario integrato

Tieni traccia dei progressi degli obiettivi a lungo termine, delle campagne e delle opportunità, per le vendite, i progetti, le iniziative imprenditoriali ecc.

Gestisce i contenuti digitali durante tutto il loro ciclo di vita, dalla creazione e archiviazione alla distribuzione e archiviazione

Gestisci e traccia tutte le comunicazioni interne ed esterne effettuate tramite chiamate, email, messaggi o chat

Interagisci con gli elementi di visualizzazione dei dati, come grafici e diagrammi, per approfondire i dati

Crea, salva e riutilizza modelli per email, moduli, ecc.

Prevedi i dati futuri basandoti su set di dati storici

Archivia, gestisci e traccia tutti i documenti elettronici in un'unica posizione centralizzata

Gestisci vari canali di distribuzione, costruisci relazioni con i partner di canale e monitora le loro prestazioni.

Tracciare, calcolare e pagare le commissioni e i guadagni ai dipendenti

Gestisci o traccia le vendite completate dai team sul campo/dai dipendenti

Capacità di inserire, modificare ed estrarre dati dall'applicazione in blocco tramite un file strutturato.

Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.

In che misura sono disponibili applicazioni partner pronte per l'integrazione in questo prodotto? Le applicazioni partner in genere offrono funzionalità complementari, di migliore qualità, non offerte nativamente in questo prodotto.

Aggiunta di dati esterni necessari, applicazioni, strumenti o funzionalità

Incorporazione di un sistema di chat o messaggistica all'interno dell'infrastruttura di comunicazione interna di un'organizzazione

Fornisce un canale per i membri del team per condividere file multimediali, comunicare e lavorare insieme

Strumenti progettati per semplificare il processo di generazione e gestione dei lead per i team di vendita

Ricevi dati e informazioni in tempo reale

Consente a più utenti di interagire condividendo informazioni per raggiungere un obiettivo comune. La collaborazione sociale si concentra sull'identificazione di gruppi e spazi di collaborazione in cui i messaggi sono esplicitamente diretti al gruppo e il feed delle attività del gruppo è visto allo stesso modo da tutti.

Usa i social network pubblici per ascoltare e interagire con i clienti. Consente agli utenti di filtrare ciò che è importante e rispondere rapidamente. Spesso questa funzionalità permette di trasformare domande e richieste dei clienti sui social network in gestione dei casi.

Consente al software di essere facilmente utilizzato su più dispositivi mobili, inclusi telefoni e tablet.

Stabilisci connessioni con piattaforme di terze parti per migliorare i processi aziendali

Integra con piattaforme di social media come Facebook, Twitter, LinkedIn, ecc.

Fornisci supporto online ai tuoi clienti tramite chat dal vivo o funzionalità di help desk

Integra con più di un social network

Abilita la segnalazione di tutti i dati contenuti all'interno del sistema. Tipicamente contiene report standard così come la possibilità di creare report ad-hoc.

Un'interfaccia utente facile da leggere, spesso di una sola pagina, che mostra una presentazione grafica dello stato attuale e delle tendenze storiche degli Indicatori Chiave di Prestazione (KPI) di un'organizzazione per consentire decisioni istantanee e informate a colpo d'occhio.

Consente la proiezione dei ricavi di vendita, basata su dati storici di vendita, analisi di sondaggi di mercato e tendenze, e stime dei venditori.

Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.

Usa l'IA per generare contenuti sotto forma di testo, immagini, video, ecc.

Crea proposte basate sui costi del lavoro e dei materiali

Aggiorna automaticamente i dati dell'abbonamento a intervalli di tempo predefiniti che possono essere personalizzati dagli utenti

Elabora e pulisce i dati di abbonamento da più fonti, automaticamente o su richiesta

Fornisce integrazione con la fatturazione degli abbonamenti, la gestione degli abbonamenti e altre soluzioni per acquisire i dati degli abbonamenti

Include KPI standard come il ricavo mensile ricorrente (MRR) o il valore a vita del cliente (CLTV)

Fornisce dashboard standard per l'analisi degli abbonamenti che possono essere personalizzati dagli utenti

Consente agli utenti di analizzare i dati degli abbonamenti per prodotto, periodo di tempo, tipo di contratto, ecc.

Fornisce approfondimenti che possono essere utilizzati per migliorare le vendite e i ricavi

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Notifiche/avvisi per eventi o compiti imminenti

Cerca e filtra i dati tra i sistemi per individuare le informazioni richieste inserendo parole chiave o determinati criteri

Avvisi o notifiche di vari tipi come messaggi pop-up, suoni, banner o badge

Importa ed esporta dati da e verso applicazioni software

Identifica e salva automaticamente le informazioni di contatto dei potenziali clienti

Capacità del software di eseguire azioni simili su più file simili contemporaneamente

Traccia le email consegnate, ricevute e aperte

Allega tag digitali ai documenti e alle risorse per scopi di identificazione, ricerca o monitoraggio.

Rappresentazione visiva delle prospettive di vendita e di quanti affari ci sono nel tuo imbuto di vendita, la fase in cui si trova ciascun affare e il valore degli affari.

Assembla applicazioni e processi trascinando e disponendo componenti pre-costruiti

Raggruppa i contatti in base alle loro caratteristiche specifiche

Personalizza i campi dati per supportare varie esigenze e casi d'uso

Imposta e gestisci i livelli di autorizzazione in base ai ruoli degli utenti e limita l'accesso solo agli individui autorizzati

Traccia la cronologia delle interazioni documentando le conversazioni per i contatti

Capacità integrate di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) o integrazione con un sistema CRM di terze parti

Archivia e organizza i documenti in un sistema centralizzato

Un assistente virtuale che utilizza l'IA per perseguire obiettivi e completare compiti per conto degli utenti

Database centralizzato di stakeholder e le loro informazioni di contatto come nomi, indirizzo, numero di telefono ecc.

Registrare e memorizzare la fonte dei contatti/leads

Genera preventivi o stime per i clienti

Consente la comunicazione con i clienti o gli utenti tramite più canali come telefono, email, chat dal vivo, ecc.

Valuta un potenziale cliente in base alla sua qualità o alla probabilità di acquisto in base a determinati comportamenti

Automatizza i flussi di lavoro e attiva le campagne in base alle azioni dei clienti

Esempi e modelli predefiniti per email

Report specifici per l'analisi delle vendite per tendenze e strategie

Visualizza e analizza l'esperienza del cliente attraverso tutti i punti di contatto e i canali

Notifica programmata per qualsiasi compito, scadenza, appuntamento o attività imminente

Valuta un lead in base alla qualità o alla probabilità di acquistare/convertire in base a criteri predeterminati

Proteggi i dati sensibili per la privacy digitale

Modifica il layout e il contenuto dei rapporti

Sincronizza con altri calendari per visualizzare la disponibilità e gli orari reciproci

Servendo principalmente aziende startup

Un insieme di indicatori che traccia le prestazioni di reti, applicazioni, sistemi, team, ecc.

Analizza lo stato attuale dei dati di vendita per comprendere accuratamente le tendenze e prevedere i numeri delle vendite future.

Opera/accedi al software su dispositivi iPad

Layout pre-progettati che possono essere personalizzati per soddisfare preferenze e requisiti

Traccia e documenta tutte le attività su dispositivi, reti e altri sistemi

Raccolta, analisi e rappresentazione di dati numerici e generazione di rapporti per comprendere vari modelli

Opera/accedi al software sui dispositivi Mac

Crea pagine di destinazione o moduli online progettati per acquisire nuovi contatti e potenziali clienti

Interagisci con un potenziale cliente durante tutto il processo di vendita fornendo attivamente informazioni

Giochi o elementi simili a giochi per monitorare i progressi e premiare i risultati

Organizza i compiti in base al livello di priorità o urgenza

SaaS, basato sul web, distribuzione online

Usa il tuo computer come un dispositivo telefonico per effettuare chiamate su internet

Consenti agli utenti di accedere a più servizi dopo aver inserito le loro credenziali di accesso una volta sola

Una raccolta di informazioni sui clienti come dettagli di contatto, dati demografici, interazioni precedenti, ecc.

Azioni predefinite eseguite automaticamente al verificarsi di eventi specifici

Accedi al sistema tramite un'applicazione mobile

Imposta sequenze di email automatizzate per ottimizzare il contatto e coinvolgere i lead/contatti

Processo di suddivisione dei clienti in gruppi basati su caratteristiche comuni

Assegna manualmente o automaticamente i lead ai rappresentanti di vendita

Progettato per le piccole imprese

Capacità di chattare online in tempo reale

Acquisisci le informazioni di contatto scansionando un oggetto fisico e fai in modo che il sistema estragga automaticamente i dati dalla scansione

Rappresentazione grafica dei dati

Traccia le attività dei clienti sui social network e mantieni i dettagli sui loro dati demografici, preferenze e altro

Evento di mercato tramite strumenti di social media

Osserva e monitora la domanda, l'uso, il progresso o la qualità di un sistema, prodotto o utente

Traccia le metriche che forniscono informazioni su come un utente interagisce con qualsiasi interfaccia o prodotto

Traccia l'attività su siti come Facebook, Twitter, Instagram, ecc.

Inizia le interazioni con i clienti avviando proattivamente conversazioni o fornendo contenuti informativi

Categorizza le emozioni espresse nel testo scritto o nelle immagini e identifica se sono positive, negative o neutre.

Monitora i post sui social media o sul web che menzionano un particolare marchio

Identifica un particolare segmento di popolazione in base a criteri specifici e personalizza i tuoi sforzi per attirare la loro attenzione

Snellire compiti e attività ripetitive attraverso flussi di lavoro automatizzati e predefiniti