Fonctionnalités de Projetly

Propose un chatbot pour initier et mener des conversations initiales avec des prospects et des leads.

Calcule automatiquement quels prospects sont les plus susceptibles de devenir un client.

Contacte automatiquement tous les prospects.

Utilise le traitement du langage naturel pour organiser des réunions.

Gérez les opportunités de vente tout au long de leur cycle de vie, du prospect à la commande. Suivez les étapes, les valeurs et les probabilités de clôture. Gérez les pipelines de ventes par représentant commercial, équipe, région et à l’échelle de l’entreprise.

Automatise la saisie des données collectées.

Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.

Fournit un coaching en temps réel aux représentants des ventes.

Suivre et analyser les performances des représentants commerciaux.

Mesurez le retour sur investissement et exploitez les données pour prédire la rentabilité des projets futurs.

Permet de projeter le chiffre d’affaires, sur la base des données historiques des ventes, de l’analyse des études de marché et des tendances, et des estimations des vendeurs.

Permet aux utilisateurs de créer, modifier et supprimer des tâches

Aide les utilisateurs à capturer tous les détails pertinents requis pour effectuer des tâches

Attribue des priorités aux tâches et permet à l’administrateur de modifier les priorités

Fournir des cartes Kanban standard pour différents types de tâches qui peuvent être modifiées par les utilisateurs

Permet aux utilisateurs de glisser-déposer des cartes pour les réorganiser dans un tableau

Les tableaux offrent une visibilité sur tous les projets, tâches et utilisateurs

Définir les étapes d’un workflow et affecter des tâches à chaque étape

Les tâches peuvent être déplacées vers un arriéré en fonction de la priorité et d’autres critères

Capacité à améliorer les flux de travail et les processus en analysant le flux des tâches

Permet aux utilisateurs de collaborer simultanément sur un document dans l’application.

Stocke différentes versions d’un document.

Permet aux utilisateurs de fournir une signature électronique au sein de la plate-forme.

Permet aux entreprises de demander des fichiers aux clients.

Permet aux entreprises de solliciter des commentaires sur les projets ou les documents des clients.

Fournit la facturation et la facturation dans l’application.

Fournit une fonctionnalité de messagerie instantanée interne et/ou externe.

Offrez des fonctionnalités de gestion de projet telles que la création de tâches et le suivi dans l’application.

Offrez des analyses concernant la productivité ou l’engagement des clients.

Permet aux entreprises de suivre le temps consacré aux projets dans l’application.

Fournit une application mobile.

Fournir des outils de chat en direct pour la messagerie instantanée

Possibilité d’impliquer plusieurs utilisateurs dans des discussions publiques ou privées

Autoriser les utilisateurs externes à utiliser le chat et les discussions

Fournir des fonctionnalités pour créer et gérer des sondages et des enquêtes

Gérer les nouvelles et les annonces par entreprise ou département

Les documents peuvent être partagés entre les utilisateurs et les équipes

L’utilisateur peut partager des notes avec des collègues ou des utilisateurs externes

Aider les utilisateurs à trouver des documents et d’autres types de contenu

Gardez une trace des versions des documents et des modifications associées

Créer des vues de projet personnalisées pour la collaboration

Autoriser les utilisateurs à suivre des tâches qui ne leur sont pas affectées

Définir et gérer l’accès des utilisateurs aux documents et aux fonctionnalités de collaboration

Gérer les calendriers privés et partagés et les événements associés

Mettre les vues du projet à la disposition du public.

Incluez des fonctionnalités pour créer, affecter et gérer des tâches.

Fournir des plans de projet qui peuvent être personnalisés par les utilisateurs.

Fournir une visibilité sur les processus collaboratifs dans l’ensemble de l’entreprise

Fournir une intégration avec les logiciels de gestion des tâches et de gestion de projet.

Aligner les employés distants sur leurs collègues et utilisateurs externes

Définir et suivre les responsabilités des utilisateurs distants

Autoriser les utilisateurs à se connecter aux outils qu’ils utilisent à distance

Les utilisateurs peuvent travailler hors connexion et les modifications sont synchronisées lorsqu’ils sont de nouveau en ligne

Fournissez des flux de travail personnalisables pour les activités et les tâches d’intégration.

Incluez des modèles pour l’intégration des plans et des documents de projet.

Générer des listes de contrôle pour surveiller le déroulement des projets d’intégration.

Suivez les tâches, les projets et les dépendances à l’aide de vues chronologiques ou de diagrammes de Gantt.

Allouez des ressources aux tâches et aux projets, et suivez leurs coûts.

Gérez les documents d’intégration, les supports de formation et d’autres contenus.

Assignez et suivez les tâches d’intégration aux parties prenantes internes et externes.

Identifiez les tendances et les analyses qui peuvent être utilisées pour optimiser l’intégration.

Fournisseur d’un portail permettant aux clients et aux utilisateurs externes de collaborer et de partager des documents.

Incluez des fonctionnalités pour garder les clients engagés, telles que les communications internes.

Créez des portails en marque blanche par client, produit ou projet.

Offrez plusieurs niveaux de visibilité à travers toutes les étapes d’intégration.

Autorisez les utilisateurs internes et externes à collaborer sans se connecter au système.

Suivez qui examine les propositions et à quelle fréquence et pendant combien de temps.

Accédez à des rapports et tableaux de bord prédéfinis et personnalisés sur le volume et l’acceptation des propositions.

Découvrez quels éléments de contenu sont les plus performants.

Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.

Programmez des notifications dans l’application et par e-mail pour les jalons ou les actions d’approbation.

Respecte les conformités réglementaires requises.

Permet au signataire de signer facilement et intuitivement des documents.

Permet aux utilisateurs d’assembler facilement des champs et des variables personnalisés dans des modèles réutilisables pour automatiser le processus de création de propositions.

Fournit aux utilisateurs des capacités de configuration, de prix et de devis.

Permet aux utilisateurs de joindre des propositions vidéo dans la salle de vente virtuelle.

Permet aux utilisateurs de partager du contenu marketing pertinent tel que des livres blancs, des études et des démonstrations dans la salle de vente virtuelle.

Fournit aux utilisateurs un résumé du contenu pertinent à partager avec les clients.

Permet aux utilisateurs d’exécuter des appels vidéo dans le navigateur.

Permet aux utilisateurs de discuter avec des prospects dans la salle de vente virtuelle.

Fournit des fonctionnalités pour intégrer avec le logiciel CRM.

Fournit des fonctionnalités à intégrer aux systèmes de messagerie internes.

Fournit des fonctionnalités à intégrer au logiciel de conférence vidoe.

Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.

Condense les longs documents ou textes en un bref résumé.

Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.

Condense les longs documents ou textes en un bref résumé.

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

S'engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans qu'on le lui demande

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

S'engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données