Fonctionnalités de ChartMogul

Permet aux administrateurs de personnaliser pour s’adapter à leurs processus uniques. Inclut la possibilité de créer des objets, des champs, des règles, des calculs et des vues personnalisés.

Automatise un processus qui nécessite une série d’étapes qui nécessitent généralement l’intervention de plusieurs utilisateurs différents. Les administrateurs peuvent écrire des règles pour déterminer qui et quand un utilisateur doit effectuer une étape. Inclut également la notification des utilisateurs lorsqu’ils doivent prendre des mesures.

Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.

Permet aux utilisateurs d’afficher et de traiter des affaires avec le même contenu dans plusieurs langues et devises.

Permet aux administrateurs de développer et de tester facilement les modifications apportées au déploiement CRM. Une fois les modifications effectuées, les administrateurs peuvent facilement migrer les modifications dans l’environnement « en direct » ou « de production ».

Permet de consommer, publier et éditer du contenu à partir d’une interface centrale. La gestion de contenu pour les systèmes CRM peut inclure des présentations, des documents, des images et d’autres fichiers électroniques connexes.

Le logiciel est toujours disponible (disponibilité) et permet aux utilisateurs d’effectuer des tâches rapidement car ils n’attendent pas que le logiciel réponde à une action qu’ils ont effectuée.

Permet aux administrateurs de créer des modèles qui permettent aux utilisateurs de générer rapidement des documents dynamiques dans différents formats en fonction des données stockées dans l'application.

Accédez aux logiciels à distance via des appareils mobiles

Gérez le processus d'attraction et de conversion des prospects commerciaux en leads

Stockez et récupérez les informations associées aux contacts et aux comptes des clients. Suivez les communications et les informations à l’échelle de l’entreprise sur les contacts et les comptes.

Gérez les partenaires en suivant les prospects et les opportunités de vente des partenaires de distribution. Fournir un portail partenaire pour collaborer avec les canaux sur les opportunités de vente et partager les informations sur les produits, les prix, les devis, les commandes et les formations

Gérez les opportunités de vente tout au long de leur cycle de vie, du prospect à la commande. Suivez les étapes, les valeurs et les probabilités de clôture. Gérez les pipelines de ventes par représentant commercial, équipe, région et à l’échelle de l’entreprise.

Gérer et suivre les tâches et les activités. Attribuez des dates d’échéance et intégrez-les aux calendriers pour gérer les calendriers et les priorités quotidiens.

Attribuer et gérer les quotas de vente et les territoires. Suivez les progrès par rapport aux quotas. Modifiez au besoin.

Permet aux utilisateurs de synchroniser leurs outils de messagerie, de calendrier et de contact avec leur système CRM. Inclut l’intégration de Microsoft Outlook et Google.

Entrez les numéros de produit/pièce et gérez les prix qui leur sont associés. Généralement, la fonctionnalité permet aux utilisateurs d’ajouter des produits et des prix aux opportunités et aux devis si ces modules sont fournis dans le même système.

Permet aux utilisateurs de créer un devis à fournir à un client qui contient au moins des produits, des prix et des remises associées. La gestion des commandes permet aux utilisateurs de traiter les commandes qui contiennent des produits, des prix et des remises associées.

Gestion des contrats conclus avec les clients. La gestion des contrats comprend la négociation des termes et conditions des contrats et la garantie du respect des termes et conditions, ainsi que la documentation et l’accord sur tout changement ou amendement qui pourrait survenir au cours de sa mise en œuvre ou de son exécution.

Suivez, stockez et accédez aux contrats ou licences des clients

Permet aux utilisateurs d’envoyer des e-mails à des contacts en masse. Les fonctionnalités communes incluent: modèles d’e-mails intégrés, intégration des médias sociaux, gestion de la liste d’abonnés, formulaires d’inscription, rapports de taux de réussite, tests AB et répondeurs automatiques.

Optimise le processus permettant aux organisations de développer et de déployer des campagnes marketing multicanaux pour cibler des groupes ou des individus et de suivre l’effet de ces campagnes, par segment de clientèle, au fil du temps.

Permet aux utilisateurs de gérer et de suivre les prospects via un processus. Le processus de prospection implique généralement des étapes telles que: 1. Génération de prospects, 2. Demande de renseignements du client, Capture de demandes, Filtrage des prospects, Classement des prospects, Distribution et qualification des prospects.

Permet d’analyser l’efficacité des diverses activités de marketing d’une organisation

Gérez, stockez et organisez les e-mails dans le système ou via des applications tierces.

Créez, enregistrez et stockez des fichiers

Définissez des paramètres d'accord spécifiques pour négocier et sécuriser des accords

Assure le suivi des problèmes/demandes d’aide signalés par les clients tout au long du processus de résolution.

Fournit aux clients un moyen pratique d’obtenir des réponses aux demandes de renseignements, de publier des problèmes de service, de passer des commandes, d’afficher l’historique des commandes et d’accéder à d’autres informations contenues dans la base de connaissances.

Dépôt d’information qui fournit un moyen de recueillir, d’organiser, de partager, de rechercher et d’utiliser l’information. Permet aux clients d’obtenir des réponses aux questions courantes.

Permet aux professionnels du support client d’accéder à toutes les informations requises pour soutenir le client, y compris les informations client, l’historique des cas et l’activité sociale du client associée. Les fonctionnalités communes incluent : l’enregistrement des appels, l’analyse, la gestion des effectifs, la gestion des scripts d’appel et la gestion de la conformité.

Permet l’analyse des activités de support client afin d’optimiser les professionnels, les processus et les outils du support client.

Créez, concevez et gérez des flux de travail pour les tâches répétitives

Suivez toutes les opportunités de ventes potentielles et convertissez-les en revenus récurrents

Vue du pipeline et suivi du statut des prospects

Consultez et suivez les métriques pertinentes pour trouver des modèles et obtenir des informations à partir des données.

Suivez et gérez les horaires et les réunions via un calendrier intégré

Suivez les progrès des objectifs à long terme, des campagnes et des opportunités, pour les ventes, les projets, les entreprises commerciales, etc.

Gère le contenu numérique tout au long de son cycle de vie, de la création et du stockage à la distribution et à l'archivage

Gérez et suivez toutes les communications internes et externes effectuées par appels, e-mails, SMS ou chat

Interagissez avec les éléments de visualisation de données, tels que les graphiques et les diagrammes, pour explorer les données en profondeur.

Créez, enregistrez et réutilisez des modèles pour des e-mails, des formulaires, etc.

Prédisez les données futures en fonction des ensembles de données historiques

Stockez, gérez et suivez tous les documents électroniques dans un emplacement centralisé

Gérez divers canaux de distribution, établissez des relations avec les partenaires de canal et suivez leur performance

Suivi, calcul et paiement des commissions et des gains aux employés

Gérez ou suivez les ventes réalisées par les équipes/employés sur le terrain

Possibilité de saisir, modifier et extraire des données de l’application en masse via un fichier structuré.

Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.

Dans quelle mesure existe-t-il des applications partenaires facilement disponibles pour l’intégration dans ce produit? Les applications partenaires fournissent généralement des fonctionnalités complémentaires de pointe qui ne sont pas proposées nativement dans ce produit.

Ajout des données externes nécessaires, des applications, des outils ou des fonctionnalités

Incorporation d'un système de chat ou de messagerie au sein de l'infrastructure de communication interne d'une organisation

Fournit un canal pour que les membres de l'équipe partagent des fichiers multimédias, communiquent et travaillent ensemble.

Outils conçus pour rationaliser le processus de génération et de gestion des leads pour les équipes de vente

Recevez des données et des informations en temps réel

Permet à plusieurs utilisateurs d’interagir en partageant des informations pour atteindre un objectif commun. La collaboration sociale se concentre sur l’identification des groupes et des espaces de collaboration dans lesquels les messages sont explicitement dirigés vers le groupe et le flux d’activités du groupe est vu de la même manière par tout le monde

Utilisez les réseaux sociaux publics pour écouter et interagir avec les clients. Permet aux utilisateurs de filtrer ce qui est important et de réagir rapidement. Souvent, cette fonctionnalité permet aux clients de poser des questions et des demandes sur les réseaux sociaux de gérer les dossiers.

Permet aux logiciels d’être facilement utilisés sur plusieurs appareils mobiles, y compris les téléphones et les tablettes.

Établissez des connexions avec des plateformes tierces pour améliorer les processus commerciaux.

Intégrez avec des plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.

Fournissez un support en ligne à vos clients via une fonctionnalité de chat en direct ou de service d'assistance.

Intégrez avec plus d'un réseau social

Permet la création de rapports sur toutes les données contenues dans le système. Contient généralement des rapports standard ainsi que la possibilité de créer des rapports ad hoc.

Une interface utilisateur en temps réel, souvent d’une seule page, affichant une présentation graphique de l’état actuel et des tendances historiques des indicateurs clés de performance (KPI) d’une organisation pour permettre de prendre des décisions instantanées et éclairées en un coup d’œil

Permet de projeter le chiffre d’affaires, sur la base des données historiques des ventes, de l’analyse des études de marché et des tendances, et des estimations des vendeurs.

Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.

Utilisez l'IA pour générer du contenu sous forme de texte, d'images, de vidéos, etc.

Créez des propositions basées sur les coûts de la main-d'œuvre et des matériaux

Met à jour automatiquement les données d’abonnement à des périodes prédéfinies qui peuvent être personnalisées par les utilisateurs

Traite et nettoie les données d’abonnement provenant de plusieurs sources, automatiquement ou à la demande

Intégration avec la facturation des abonnements, la gestion des abonnements et d’autres solutions pour capturer les données d’abonnement

Inclut des KPI standard tels que le revenu mensuel récurrent (MRR) ou la valeur à vie client (CLTV)

Tableaux de bord standard Dlivers pour l’analyse des abonnements pouvant être personnalisés par les utilisateurs

Permet aux utilisateurs d’analyser les données d’abonnement par produit, période, type de contrat, etc.

Fournit des informations qui peuvent être utilisées pour améliorer les ventes et les revenus

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Notifications/alertes pour les événements ou tâches à venir

Recherchez et filtrez les données à travers les systèmes pour localiser les informations requises en entrant des mots-clés ou certains critères.

Alertes ou notifications de divers types tels que des messages pop-up, des sons, des bannières ou des badges

Importer et exporter des données vers et depuis des applications logicielles

Identifiez et enregistrez automatiquement les informations de contact des clients potentiels.

La capacité du logiciel à effectuer une action similaire sur plusieurs fichiers similaires simultanément

Suivez les emails livrés, reçus et ouverts

Attachez des balises numériques aux documents et aux actifs pour l'identification, la recherche ou le suivi.

Représentation visuelle des perspectives de ventes et du nombre d'affaires dans votre entonnoir de vente, le stade de chaque affaire et la valeur des affaires.

Assemblez des applications et des processus en faisant glisser et en organisant des composants préconstruits.

Regroupez les leads ou les contacts en fonction de leurs caractéristiques spécifiques

Personnalisez les champs de données pour répondre à divers besoins et cas d'utilisation.

Définissez et gérez les niveaux d'autorisation en fonction des rôles des utilisateurs et restreignez l'accès uniquement aux personnes autorisées.

Suivez l'historique des interactions en documentant les conversations pour les contacts

Fonctionnalités intégrées de gestion de la relation client (CRM) ou intégration avec un système CRM tiers

Stockez et organisez les documents dans un système centralisé

Un assistant virtuel qui utilise l'IA pour poursuivre des objectifs et accomplir des tâches au nom des utilisateurs

Base de données centralisée des parties prenantes et de leurs coordonnées telles que noms, adresse, numéro de téléphone, etc.

Log and store the source of contacts/leads

Générez des devis ou des estimations pour les clients

Permet la communication avec les clients ou les utilisateurs via plusieurs canaux tels que le téléphone, l'email, le chat en direct, etc.

Évaluez un prospect sur sa qualité ou sa probabilité d'achat en fonction de certains comportements.

Automatisez les flux de travail et déclenchez des campagnes en fonction des actions des clients

Exemples et modèles préfabriqués pour les e-mails

Rapports spécifiques à l'analyse des ventes pour les tendances et les stratégies

Visualisez et analysez l'expérience client à travers tous les points de contact et canaux.

Notification programmée pour toute tâche, échéance, rendez-vous ou activité à venir

Évaluez un prospect en fonction de sa qualité ou de sa probabilité d'achat/de conversion selon des critères prédéterminés.

Protégez les données sensibles pour la confidentialité numérique

Modifiez la disposition et le contenu des rapports

Synchronisez avec d'autres calendriers pour voir la disponibilité et les horaires mutuels

Principalement au service des entreprises en démarrage

Un ensemble d'indicateurs qui suit la performance des réseaux, des applications, des systèmes, des équipes, etc.

Analysez l'état actuel des données de vente pour comprendre avec précision les tendances et prévoir les chiffres de vente futurs.

Opérer/accéder aux logiciels sur les appareils iPad

Mises en page préconçues qui peuvent être personnalisées pour correspondre aux préférences et aux exigences

Suivez et documentez toutes les activités sur les appareils, les réseaux et les autres systèmes.

Collection, analyse et représentation de données numériques et génération de rapports pour comprendre divers modèles

Opérer/accéder aux logiciels sur les appareils Mac

Créez des pages d'atterrissage ou des formulaires en ligne conçus pour capturer de nouveaux prospects et clients potentiels.

Engagez-vous avec un prospect tout au long du processus de vente en fournissant activement des informations

Des jeux ou des éléments de type jeu pour suivre les progrès et récompenser les accomplissements

Organisez les tâches en fonction du niveau de priorité ou d'urgence

SaaS, basé sur le web, déploiement en ligne

Utilisez votre ordinateur comme un appareil téléphonique pour passer des appels via Internet.

Permettez aux utilisateurs d'accéder à plusieurs services après avoir saisi leurs identifiants de connexion une fois.

Une collection d'informations sur les clients telles que les coordonnées, les données démographiques, les interactions précédentes, etc.

Actions prédéfinies automatiquement exécutées lors de la survenue d'événements spécifiques

Accédez au système via une application mobile

Configurez des séquences d'e-mails automatisées pour rationaliser la prospection et engager les prospects/contacts.

Processus de division des clients en groupes basés sur des caractéristiques communes

Attribuez manuellement ou automatiquement des prospects aux représentants commerciaux

Conçu pour les petites entreprises

Capacité de discuter en ligne en temps réel

Capturez les informations de contact en scannant un objet physique et en faisant en sorte que le système extrait automatiquement les données du scan.

Représentation graphique des données

Suivez les activités des clients sur les réseaux sociaux et conservez des détails sur leurs données démographiques, leurs préférences et plus encore.

Événement de marché via des outils de médias sociaux

Observez et suivez la demande, l'utilisation, le progrès ou la qualité d'un système, produit ou utilisateur.

Suit les métriques qui fournissent un aperçu de la façon dont un utilisateur interagit avec une interface ou un produit.

Suivez l'activité sur des sites tels que Facebook, Twitter, Instagram, etc.

Initiez des interactions avec les clients en engageant proactivement des conversations ou en fournissant du contenu informatif.

Catégorisez les émotions exprimées dans le texte écrit ou les images et identifiez si elles sont positives, négatives ou neutres.

Surveillez les publications sur les réseaux sociaux ou le web qui mentionnent une marque particulière

Identifiez un segment particulier de la population basé sur des critères spécifiques et personnalisez vos efforts pour attirer leur attention.

Rationalisation des tâches et activités répétitives grâce à des flux de travail automatisés et prédéfinis