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BNTouch Mortgage CRM
BNTouch Mortgage CRM est une plateforme CRM et point de vente tout-en-un, conçue spécifiquement pour les originateurs de prêts hypothécaires (MLOs), les courtiers, les équipes hypothécaires et les entreprises de prêts hypothécaires. Elle intègre l'ensemble du cycle de vie de la relation hypothécaire dans un seul système : capturer un prospect, travailler le prospect, collecter une demande, gérer la communication avec l'emprunteur et le partenaire pendant le traitement du prêt, et maintenir la relation active après le financement. BNTouch inclut : - CRM hypothécaire et gestion des prospects : Capturer des prospects à partir de formulaires et de chat web ; organiser les emprunteurs, prospects, anciens clients et partenaires de référence ; acheminer et distribuer les prospects ; gérer les étapes, notes, étiquettes, groupes, champs personnalisés, tâches, activités et suivi. - Flux de travail de vente et de pipeline : Utiliser des listes de tâches, des listes de contrôle, des rappels, des activités d'appel et d'email, le suivi des sources de prospects, des tableaux de bord, des fiches de score, des rapports, des prévisions et la visibilité des flux de travail d'équipe. - Marketing hypothécaire : Déployer plus de 400 campagnes de marketing hypothécaire préconstruites, des campagnes par email, des bulletins d'information, du marketing vidéo, du contenu social, du co-marketing, des flux de travail de publipostage et de cartes postales, et un suivi des étapes pour les anniversaires, les anniversaires de prêt et les prêts financés. - Flux de travail numérique et POS : Supporter les applications numériques 1003, les portails pour emprunteurs et partenaires de référence, les demandes et la collecte de documents, les options de signature électronique, les flux de travail de lettres de pré-approbation, et la communication avec l'emprunteur en cours de traitement. - Rétention post-clôture : Gérer le suivi des anciens clients, les opportunités de refinancement, les opportunités liées aux taux, les signaux de mise en vente, les demandes de référence, et le marketing relationnel continu après le financement. - Assistant MAIA AI : Utiliser des requêtes en langage naturel pour trouver des informations CRM, résumer des conversations, rédiger des emails et du contenu marketing, créer ou mettre à jour des tâches, des notes, des enregistrements et des statuts, définir des rappels, et naviguer dans BNTouch. MAIA est une assistance CRM dirigée par l'utilisateur et ne souscrit pas de prêts ni ne remplace la révision de conformité. - Exploration d'opportunités : Un module d'intelligence disponible qui peut faire émerger des opportunités liées au crédit, à l'équité, au refinancement, aux taux et aux listes à partir d'une base de données hypothécaire. Le responsable de prêt choisit la prochaine action : appeler, envoyer un SMS, envoyer un email, assigner une tâche ou placer le contact dans un flux de travail approprié. - Flux de travail connectés : BNTouch prend en charge les flux de travail CRM connectés au LOS, ainsi que les outils connectés par email, calendrier, source de prospects, appel, tarification et Zapier. Les acheteurs doivent confirmer leur LOS spécifique, méthode d'intégration, module et disponibilité du plan lors de l'évaluation. - Service CRM géré White Glove : Un service optionnel pour les équipes qui souhaitent de l'aide pour l'analyse des processus, la configuration, la création de campagnes, l'automatisation, la configuration des flux de travail, les rapports, la mise en œuvre et la formation. BNTouch en un coup d'œil : - Plus de 22 ans uniquement pour l'hypothèque - Plus de 40 outils hypothécaires à travers le CRM, le marketing, les flux de travail des emprunteurs et les modules disponibles - Plus de 400 campagnes de marketing hypothécaire préconstruites - Plus de 4 500 bureaux hypothécaires actifs - Plus de 6 500 bureaux hypothécaires servis depuis 2003 - Plus de 43,7 milliards de dollars en prêts hypothécaires clôturés par les utilisateurs au cours des deux dernières années - Plus de 1300 avis vérifiés avec une note agrégée de 4,7 étoiles sur les sources d'avis BNTouch
