After trying the software during the trial period, this reviewer found it completely unusable for clients. They also report being charged for a full year despite not using it.
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DecisionVault-Bewertungen (3)
Durch die Verwendung der Synchronisierungsoptionen entfällt bei DV die Notwendigkeit, jeden Kontakt und deren Informationen manuell einzugeben. Es liegt auch in der Verantwortung des Kunden, die richtige Schreibweise zu verwenden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Ich benutze keine der Registerkarten hinter "Kontakte" und "Dokumente". Ich weiß nicht genug darüber, wie man sie benutzt, um Anweisungen an den Kunden weiterzugeben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Wie direkt es ist. Es erfasst hervorragende Informationen, die zum Erstellen von Kundendokumenten benötigt werden. Der Vermögensteil ist auch fantastisch. Es integriert sich mit WealthCousnsel und erleichtert die Dokumentenerstellung Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Ich habe im Moment nichts, was mir nicht gefällt. Ich wünschte, es könnte die Kunden dazu bringen, Großbuchstaben zu verwenden. Manchmal schreiben die Kunden ihre Namen in Kleinbuchstaben, was mich wahnsinnig macht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Es gibt nicht genügend Bewertungen für DecisionVault, damit G2 Kaufeinblicke geben kann. Hier sind einige Alternativen mit mehr Bewertungen:
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