Es sind zwei Monate vergangen, seit dieses Profil eine neue Bewertung erhalten hat

DecisionVault Bewertungen & Produktdetails

DecisionVault ist eine Intake-Portal-Lösung für Nachlassplanungsanwälte. Mit DecisionVault ist der Anwalt (oder sein Personal) nicht mehr gezwungen, die Kontakt- und Vermögensinformationen des Mandanten in mehrere Systeme erneut einzugeben. Der Mandant arbeitet das Fragebogen in seinem eigenen Tempo durch, gibt Informationen über sich selbst, seine Kinder und andere Verwandte ein, beantwortet zusätzliche Fragen und füllt das Vermögensinventar aus. Dann kann der Anwalt die Informationen auf verschiedene Weise exportieren und die Kontakte mit einem Knopfdruck in voller Detailtreue mit ihrem Fallmanagement-Tool oder Entwurfsplattform synchronisieren.

Verkäufer

DecisionVault

Diskussionen

DecisionVault Community

Unterstützte Sprachen

English

Übersicht von

Wouter IJgosse

Preisgestaltung

Preise bereitgestellt von DecisionVault.

DecisionVault

$99

Month

DecisionVault

$990

Year

Weitere Preisinformationen anzeigen

Top-bewertete Alternativen

Pinch Patent Drawings

5/5

(5)

Alle Alternativen anzeigen

DecisionVault Medien

The first step for the client is to create an account, which safeguards their information and makes it possible for them to log back in and provide more information on contacts, assets and upload more files later on in the process.

The main menu of the questionnaire the client works through.

The client can easily build up an inventory of their assets - which can be exported to MS Excel (see next screenshot)

DecisionVault Demo - Asset Sheet Excel Export

The asset inventory can be exported as a MS Excel sheet, making it easy to create funding instructions or checklists.

The matter and contacts can get synced with other legal tools (case management or draft platform).

DecisionVault Demo - Multiple Questionnaires

DecisionVault allows you to create additional questionnaires - either to be filled in by a representative on behalf of someone, or by the person themselves - allowing you to handle all your client input through the same system.

DecisionVault-Bewertungen (3)

Filter anzeigen

G2-Bewertungen sind authentisch und verifiziert.

Hier die Erklärung wie dies gewährleistet ist.

BR

Verifizierter Benutzer in Rechtsdienstleistungen

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

30.9.2025

"Kunden können das Programm nicht nutzen"

0.5/5

Was gefällt dir am besten DecisionVault?

Bisher nichts, da es für uns nicht funktioniert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? DecisionVault?

Es funktioniert nicht für meine Kunden. Bezahlt für ein Programm, das nicht funktioniert hat. Habe es während der Testphase nicht mehr benutzt, aber sie haben uns trotzdem für ein ganzes Jahr berechnet! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

AH

Angela H.

Administrative Coordinator

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

15.11.2022

"Ziemlich einfach zu navigieren."

4/5

Was gefällt dir am besten DecisionVault?

Durch die Synchronisierungsoptionen entfällt bei DV die Notwendigkeit, jeden Kontakt und seine Informationen manuell einzugeben. Es liegt auch in der Verantwortung des Kunden, die richtige Schreibweise zu gewährleisten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? DecisionVault?

Ich benutze keine der Registerkarten hinter "Kontakte" und "Dokumente". Ich weiß nicht genug darüber, wie man sie benutzt, um dem Kunden Anweisungen zu geben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

BR

Verifizierter Benutzer in Rechtspraxis

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

3.11.2022

"Großartige Informationen"

5/5

Was gefällt dir am besten DecisionVault?

Wie direkt es ist. Es erfasst ausgezeichnete Informationen, die benötigt werden, um Dokumente für Kunden zu entwerfen. Der Vermögensanteil ist auch fantastisch. Es integriert sich mit WealthCounsel und ist einfach, Dokumente vorzubereiten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? DecisionVault?

Ich habe im Moment nichts, was mir nicht gefällt. Ich wünschte, es könnte die Kunden dazu bringen, Großbuchstaben zu verwenden. Manchmal schreiben die Kunden ihre Namen komplett in Kleinbuchstaben, was mich wahnsinnig macht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.