# Practifi Reviews **Vendor:** Practifi **Category:** [Serviços Financeiros CRM Software](https://www.g2.com/pt/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 76 ## About Practifi Practifi é o principal CRM desenvolvido especificamente para gestão de patrimônio. Ao revelar insights chave, automatizar fluxos de trabalho e possibilitar experiências personalizadas para os clientes que fortalecem relacionamentos, a Practifi transforma a maneira como os profissionais financeiros se conectam e expandem sua base de clientes. Practifi está comprometida em entregar o CRM vertical mais habilitado e integrado com IA para RIAs possível. Queremos ajudar os RIAs a aproveitar o poder da inteligência artificial para aumentar as relações humanas e impulsionar uma eficiência sem precedentes em escala. Reunindo oportunidades para fortalecer a lealdade dos clientes, melhorar a colaboração da equipe e aproveitar insights baseados em dados em uma plataforma integrada, a Practifi capacita as empresas a possuírem seus relacionamentos, seu crescimento e seu futuro. ## Practifi Reviews ### 1. Grande CRM específico de Gestão de Patrimônio construído no Salesforce **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cameron R. | Chief of Staff, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** March 18, 2025 **O que você mais gosta em Practifi?** Practifi fez um ótimo trabalho ao pegar o CRM genérico do Salesforce e reformulá-lo para ser específico para gestores de patrimônio. O produto deles é fácil de usar, mas ainda possui o motor poderoso e a personalização do SF. Eles têm vários lançamentos de desenvolvimento a cada ano e estão sempre buscando feedback para melhorar seu produto. De todos os CRMs que procuramos, o Practifi foi o melhor e eu me juntaria a eles novamente. **O que você não gosta em Practifi?** Há algumas restrições para personalizar objetos gerenciados do Practifi ou configurações administrativas de back-end, que não permitem personalização individual sem uma ordem de serviço completa. Também não achei que eles fizeram um ótimo trabalho de orientação durante a implementação inicial e tive que aprender muito por conta própria antes de implementá-lo na minha empresa. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eles estão resolvendo bugs e melhorando a facilidade dos fluxos de trabalho e a usabilidade. Isso ajuda no meu dia a dia, junto com outros membros da minha empresa. ### 2. Experiência Excepcional com Practifi **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Tina W. | Portfolio Operations Manager, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 06, 2025 **O que você mais gosta em Practifi?** Tenho trabalhado com a Practifi nos últimos anos e não poderia estar mais impressionado com a experiência. Desde o início, a equipe deles demonstrou um alto nível de profissionalismo e expertise. Eles foram incrivelmente receptivos às nossas necessidades e forneceram soluções personalizadas que se adequaram perfeitamente aos nossos requisitos. A plataforma em si é intuitiva e fácil de usar, tornando fácil para nossa equipe navegar e utilizar suas funcionalidades de forma eficaz. O processo de integração foi tranquilo, e quaisquer dúvidas que tivemos foram prontamente respondidas por sua equipe de suporte experiente. Um dos aspectos mais destacados da Practifi é seu compromisso com o sucesso do cliente. Eles foram além para garantir que estivéssemos totalmente satisfeitos com o serviço, oferecendo insights valiosos e orientação ao longo de nossa jornada. A dedicação deles à excelência é evidente em cada interação. No geral, trabalhar com a Practifi foi um divisor de águas para o nosso negócio. Vimos melhorias significativas em nosso fluxo de trabalho e produtividade, graças às suas soluções inovadoras. Recomendo fortemente a Practifi para qualquer organização que procure uma plataforma confiável e eficiente para gerenciar suas operações. **O que você não gosta em Practifi?** Depois de me familiarizar com o ZenDesk da Practifi, não consigo pensar em nada de que não goste. O ZenDesk deles tem sido meu recurso antes de entrar em contato com a equipe de suporte. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Trabalhar com a Practifi tem sido uma experiência excepcional para nossa equipe. Sua expertise em criar fluxos de trabalho personalizados simplificou significativamente as cargas de trabalho de nossos funcionários, levando a melhorias notáveis em eficiência e produtividade. Desde o início, a equipe da Practifi dedicou tempo para entender nossas necessidades e desafios únicos. Eles projetaram fluxos de trabalho que não eram apenas intuitivos, mas também perfeitamente alinhados com nossos objetivos operacionais. O processo de implementação foi tranquilo, e o suporte deles ao longo do caminho foi excepcional. Os novos fluxos de trabalho otimizaram nossos processos, reduzindo o tempo e o esforço necessários para várias tarefas. Nossos funcionários acharam a plataforma fácil de usar, e a transição foi tranquila. As soluções da Practifi nos permitiram focar mais em iniciativas estratégicas em vez de nos perdermos em tarefas administrativas. O que realmente diferencia a Practifi é seu compromisso com nosso sucesso. Eles têm sido proativos em fornecer suporte contínuo e insights valiosos, garantindo que continuemos a colher os benefícios de suas soluções. Sua dedicação à excelência é evidente em cada interação. No geral, a Practifi foi um divisor de águas para nossa equipe. Suas soluções inovadoras de fluxo de trabalho tiveram um impacto positivo significativo em nossas operações diárias. Recomendo altamente a Practifi para qualquer organização que busque aumentar sua eficiência e simplificar seus fluxos de trabalho. ### 3. Cliente atual da Practifi **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Gestão de Investimentos | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 27, 2025 **O que você mais gosta em Practifi?** A empresa é proativa em relação a atualizações que resultarão em melhor facilidade de uso, praticidade de uso e eficiência de uso. Eles também entram em contato com os usuários finais para obter suas opiniões e ideias. O suporte é rápido e muito conhecedor. Os Representantes de Conta são muito prestativos em verificar, descobrir quais são nossos pontos problemáticos ou projetos e fornecer ao cliente a ajuda necessária para resolver problemas e concluir projetos. Conseguimos integrar nosso sistema de relatórios de portfólio com o Practifi e integramos nosso sistema de arquivamento e nossa solução de sincronização do Outlook, o que resultou em uma plataforma central robusta. **O que você não gosta em Practifi?** com todo CRM, há itens que são pontos problemáticos. Os processos ainda são um pouco desajeitados e não tão simplificados quanto gostaríamos, mas isso também está melhorando e é outro aspecto onde a empresa está sempre trabalhando para melhorar. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Nós somos capazes de visualizar as informações dos nossos clientes, dados financeiros diários e informações de conta, e-mails, reuniões e histórico em um só lugar. Isso reduz a necessidade de alternar entre aplicativos e centraliza nossos fluxos de trabalho. As Tarefas de Processo estão ajudando a tornar esses fluxos mais automáticos com tarefas de múltiplas etapas que são acionadas pelos resultados de outras tarefas. ### 4. Ótima sobreposição do Salesforce repleta de recursos úteis **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 27, 2025 **O que você mais gosta em Practifi?** Practifi é uma sólida sobreposição do Salesforce projetada especificamente para a indústria de gestão de patrimônio. Oferece uma solução abrangente pronta para uso, tornando-se uma excelente escolha para empresas que não possuem recursos dedicados à personalização do Salesforce. Prós: ✔ Ótima funcionalidade pronta para uso – A plataforma é bem projetada para empresas de gestão de patrimônio, exigindo configuração mínima para começar. ✔ Consultores de migração experientes – A equipe interna é altamente qualificada e torna o processo de transição suave e eficiente. ✔ Configuração amigável para administradores – Do ponto de vista do administrador, a configuração e a personalização limitada são intuitivas e fáceis de gerenciar sem ampla expertise técnica. **O que você não gosta em Practifi?** ✖ O suporte de nível 1 poderia ser mais útil – As respostas iniciais de suporte nem sempre são suficientes, às vezes exigindo escalonamento para resolução. ✖ A personalização pode ser cara e complexa – Embora o produto seja robusto como está, modificações significativas podem ser desafiadoras e caras. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Practifi está resolvendo o problema generalizado da indústria de dados fragmentados, ineficiência administrativa, desafios de conformidade e escalabilidade limitada ao fornecer um CRM específico para gestão de patrimônio que melhora a automação, os relacionamentos com clientes e o crescimento dos negócios—tudo na plataforma Salesforce. ### 5. RIA Clearing Através da Pershing e Schwab **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Danforth F. | Owner, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** February 23, 2025 **O que você mais gosta em Practifi?** Enquanto realizávamos a devida diligência para o nosso projeto de CRM, descobrimos que a Practifi ocupava um espaço único no negócio - grande o suficiente para lidar com as inúmeras complexidades que se desenvolveram em nosso negócio ao longo de 30 anos, mas ainda ágil o suficiente para nos permitir personalizar para nossas equipes de consultores extremamente independentes. **O que você não gosta em Practifi?** Todas as forças geralmente também são fraquezas, então o maior desafio é simplesmente o trabalho subsequente envolvido em manter a plataforma funcionando sem problemas, dada a complexidade e personalização que precisamos. Isso não é realmente uma função da plataforma - mais do nosso próprio negócio. Mas este é o maior desafio. Mesmo com a flexibilidade e personalização que a Practifi oferece, ainda é necessário um esforço tremendo para continuar e ainda há coisas sobre as quais temos que tomar decisões porque a plataforma simplesmente não pode oferecer cada pequena personalização que os consultores desejam. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O maior ganho será ajudar as equipes de consultores que atualmente não utilizam processos digitais/fluxos de trabalho a começar nesse caminho. Isso também deve começar a ajudar nossa equipe corporativa a entender como os fluxos de trabalho do CRM dos consultores devem se integrar com os processos de back-office. Todos esses, agora, são essencialmente manuais para nós. Nosso Presidente fez uma observação perspicaz recentemente, dizendo que nossa tecnologia parece estar destacando nossos problemas tanto quanto está ajudando a resolvê-los, e acho que isso é verdade para nós. Estamos no início de nossa jornada em direção a uma plataforma tecnológica integrada, e ainda temos um longo caminho a percorrer. Practifi será o veículo pelo qual faremos a transição para o século XXI. ### 6. Meu escritório teve um problema com a integração de um CRM confiável que podemos operar regularmente. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jared V. | Wealth Advisor & Fin Tech Support, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 19, 2025 **O que você mais gosta em Practifi?** A funcionalidade de tarefas é a melhor para o nosso escritório, pois delegamos tarefas com frequência e a Practifi ajudou a criar um sistema contínuo e preciso onde podemos contar com as atividades operacionais para serem concluídas de maneira oportuna e com grande precisão. **O que você não gosta em Practifi?** Há alguns problemas relacionados à navegação na interface do usuário, mas tenho certeza de que essas preferências são tão sutis que seria impossível agradar a todos. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ajudando a criar um ambiente que promove uma cultura de transparência, responsabilidade e precisão. ### 7. Diretor de Conformidade **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jeff W. | Chief Compliance Officer, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** September 26, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** A Practifi ajudou a adaptar e simplificar o Salesforce para atender às necessidades da nossa empresa. A interface de usuário que eles projetaram para nós é muito mais simples e fácil de navegar, nossa equipe adotou as mudanças mais rapidamente do que projetamos originalmente. A equipe da Practifi também tem sido fantástica. Sempre que tivemos perguntas, eles foram rápidos com sua assistência e comunicaram claramente as respostas. **O que você não gosta em Practifi?** A única desvantagem que encontrei é que algumas de nossas importações de dados foram um pouco complexas de configurar, exigindo algum tempo para limpeza e formatação correta. No entanto, a equipe de suporte ao cliente tem sido responsiva e prestativa sempre que precisamos de assistência, e com a orientação deles conseguimos superar esse problema de forma bastante rápida. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Practifi está nos ajudando a integrar tarefas e relatórios anteriormente acompanhados por departamentos individuais em um sistema centralizado disponível para todos os membros da empresa. Isso já economizou tempo dos departamentos, pois as informações estão mais facilmente disponíveis sem a necessidade de comunicar o status do projeto. ### 8. Equipe de atendimento ao cliente dedicada e prática que oferece uma experiência personalizada. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 24, 2025 **O que você mais gosta em Practifi?** Interface intuitiva para o usuário na linha de frente. Capacidade de personalizar de acordo com as necessidades das equipes. Equipe de atendimento ao cliente que se reúne regularmente com você e ajuda a criar ideias para personalizações em cenários específicos. **O que você não gosta em Practifi?** Entrega de árvore genealógica para visualização de várias gerações. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Acompanhamento de interações e acompanhamentos para clientes. Gerenciador de relacionamento com o cliente para fácil acesso aos membros da família do cliente e consultores profissionais. ### 9. Boa experiência com a Practifi **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Pam M. | Sr. Client Service Associate, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **O que você mais gosta em Practifi?** Sistema muito robusto, capacidade de suportar muitos dados para clientes **O que você não gosta em Practifi?** O back-end do Practifi não é muito amigável para o usuário. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Acompanhar todos os dados e entregáveis dos nossos clientes **Official Response from Allison Lasley:** > Cara Pam, Obrigado por compartilhar seus pensamentos sobre o Practifi. Estamos encantados em saber que você teve uma boa experiência com nosso sistema e agradecemos seu feedback honesto sobre os aspectos positivos e negativos. Estamos felizes em saber que você considera o Practifi um sistema muito robusto, capaz de suportar muitos dados para os clientes. Projetamos o Practifi para ser uma ferramenta poderosa para gerenciar relacionamentos com clientes e oferecer um serviço excepcional, então é ótimo saber que nossos esforços foram recompensados em sua experiência. Em relação ao seu feedback sobre o back end do Practifi, pedimos desculpas por qualquer frustração que isso possa ter causado. Estamos constantemente trabalhando para melhorar a experiência do usuário e levaremos seu feedback em consideração enquanto continuamos a fazer atualizações e melhorias. Estamos entusiasmados em saber que o Practifi está ajudando você a acompanhar todos os dados e entregas de seus clientes. Nosso objetivo é facilitar para você se manter organizada e fornecer o melhor serviço possível aos seus clientes, então é ótimo saber que estamos cumprindo essa promessa. Mais uma vez, obrigado por sua avaliação e por escolher o Practifi como seu CRM. Se você tiver mais feedback ou perguntas, não hesite em entrar em contato com seu Gerente de Sucesso do Cliente! Atenciosamente, Allison ### 10. Ótima visão sobre nossa única fonte de verdade **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Phillip S. | Financial Planner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 20, 2024 **O que você mais gosta em Practifi?** A Practifi nos deu uma visão clara das métricas do negócio de maneira clara e concisa. Aprecio poder personalizar os campos que estamos usando e o que mais nos importa. Poder gerar relatórios e painéis personalizados nos permite ver o que mais importa, rapidamente. A equipe tem sido excelente no apoio à nossa transição e tem sido rápida na implementação. **O que você não gosta em Practifi?** Vindo de outro CRM, pode ser demorado fazer a transição, mas vale o investimento. **Que problemas Practifi está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Practifi está nos permitindo visualizar nossas métricas de produção e vendas de maneira clara. Está nos permitindo responsabilizar nossos consultores e equipes por seu trabalho e podemos acompanhar claramente o que tem ido bem e onde estamos enfrentando dificuldades. ## Practifi Discussions - [How much does Practifi cost?](https://www.g2.com/pt/discussions/how-much-does-practifi-cost) - 1 comment - [A Practifi é propriedade da Salesforce?](https://www.g2.com/pt/discussions/is-practifi-owned-by-salesforce) - 1 comment - [What does Practifi do?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-does-practifi-do) - 1 comment - [View Practifi pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/practifi/reviews/practifi-review-4616495?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-03+03%3A05%3A30+-0500&secure%5Bsession_id%5D=92e1bff4-1c4e-47fa-88b3-c3d734f34bfb&secure%5Btoken%5D=cbc986519dabb8ff41092f85dedb53041ab93b6b287c0b481df0a77c4ddb5b50&format=llm_user) ## Practifi Features **Inteligência de Conversação** - Itens de Ação - Transcrição de Reunião de IA - Análise de sentimento **Conteúdo** - Automação **Fluxo de Trabalho** - Desencadeando - Redação de e-mail - Preencher Formulário - Registro Automático de CRM **Conformidade** - Verificação de documentos - Monitoramento de Linguagem - Trilha de Auditoria - Controle de Acesso - Desencadeando **Funcionalidade adicional da plataforma** - Conectores pré-construídos - Painel de controle - Nuvem - Mobilidade - Mensagens **Insights** - Próxima Melhor Ação - Análise de Interação com o Cliente - Oportunidade de Receita **Relatórios e análises da plataforma** - Relatórios - Previsão **Suporte ao cliente** - Gerenciamento de casos - Portal de Suporte ao Cliente - Base de conhecimento - Análise de suporte **Automação de marketing** - Gestão de Campanhas - Gestão de Leads - Análise de Marketing **Automação da Força de Vendas** - Gerenciamento de Dutos - Gerenciamento de Tarefas - Gestão de Produtos e Listas de Preços - Gestão de Cotações e Pedidos - Gestão de Contratos **Agente AI - CRM de Serviços Financeiros** - Tomada de Decisão ## Top Practifi Alternatives - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews) - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/pt/products/wealthbox-crm/reviews) - 4.6/5.0 (109 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews)