# Equisoft/plan Reviews **Vendor:** Equisoft Inc. **Category:** [Software de Análise Financeira](https://www.g2.com/pt/categories/financial-analytics) **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 12 ## About Equisoft/plan Equisoft/plan é uma solução de planejamento financeiro intuitiva e eficaz que oferece retratos financeiros abrangentes. ## Equisoft/plan Reviews ### 1. Eu uso o Equisoft/Connect desde o início do Kronos **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Francois L. | Représentant en investissement Services d’investissement Quadrus ltee, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **O que você mais gosta em Equisoft/plan?** Equisoft/connect, é o sonho para um consultor! Eu uso este software em nuvem desde 2008 e não poderia mais viver sem ele. Minha mobilidade aumentou 100%, meu tempo livre 30%, minha renda 25% e meu portfólio 20%! **O que você não gosta em Equisoft/plan?** Sou conselheiro independente. e estou faltando dados completos, confiáveis e atualizados dos meus clientes em várias seguradoras... sem sobreposição nem duplicação. **Que problemas Equisoft/plan está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Equisoft/Plan me evita de enlouquecer na maré de dados, notas, documentos e formulários! ### 2. convivialidade **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** helene h. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** March 02, 2023 **O que você mais gosta em Equisoft/plan?** ferramenta eficaz e amigável. fornece belos relatórios para apresentar aos meus clientes, o que é apreciado pelos meus clientes. **O que você não gosta em Equisoft/plan?** se houver uma lacuna, talvez seja no nível do suporte e do aprendizado de todas as funcionalidades. **Que problemas Equisoft/plan está resolvendo e como isso está beneficiando você?** permite-me fazer uma boa análise financeira e, ao mesmo tempo, ajuda a planejar a aposentadoria e seus desembolsos. ### 3. Excelente, adoro!! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Katia L. | Représentante de courtier en épargne collective , Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **O que você mais gosta em Equisoft/plan?** Fácil, simples e rápido. Os relatórios são claros e bem ilustrados. **O que você não gosta em Equisoft/plan?** Por enquanto, não tenho nada de negativo a dizer. **Que problemas Equisoft/plan está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Manter nossa conformidade atualizada com equisolf facilita nosso trabalho ### 4. Equisoft Plan é uma ótima ferramenta para analisar dados de clientes e apresentar soluções. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Stephen J. H. | Mutual Fund Representative with Hub Capital Inc., Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 17, 2022 **O que você mais gosta em Equisoft/plan?** Você tem todos os dados dos seus clientes em um só lugar, fácil para anotações e acompanhamento. O painel é personalizável e mostra dados úteis. Ainda preciso usar mais módulos, mas o software "plan" funciona bem e ajuda na análise de clientes. No geral, estou bastante satisfeito com este CRM e espero aprender mais sobre suas funções. **O que você não gosta em Equisoft/plan?** Tinha um pouco de curva de aprendizado, leva prática. Ainda não aprendi toda a funcionalidade. **Que problemas Equisoft/plan está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Manter meus dados de clientes organizados! ### 5. Revisão da Equisoft **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steven P. | owner and associate, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** July 19, 2022 **O que você mais gosta em Equisoft/plan?** Como sou capaz de me organizar e trabalhar com meu assistente **O que você não gosta em Equisoft/plan?** Eu gostaria que o aplicativo móvel mostrasse meus e-mails. **Que problemas Equisoft/plan está resolvendo e como isso está beneficiando você?** interação e comunicação com o cliente ### 6. Estou economizando um dia por semana! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Frederic F. | Conseiller en sécurité financière, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** July 22, 2022 **O que você mais gosta em Equisoft/plan?** Estou economizando MUITO tempo. Ter minha agenda, contatos, e-mails, informações sobre ativos e comissões tudo no mesmo lugar é fantástico. **O que você não gosta em Equisoft/plan?** A interface é um pouco lenta às vezes, mas não com muita frequência. **Que problemas Equisoft/plan está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Não há necessidade de transferir a correspondência para o arquivo do cliente. Tudo pode ser salvo no Equisoft. E-mails estão diretamente ligados ao cliente. ### 7. Muito bom **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Diane L. | Conseillère en sécurité financière **Reviewed Date:** July 20, 2022 **O que você mais gosta em Equisoft/plan?** Inscrição de todos os meus clientes e todas as minhas notas no Equisoft Cópias de todos os e-mails enviados e recebidos em cada pasta de cliente Análise de aposentadoria para meus clientes **O que você não gosta em Equisoft/plan?** Tive alguns problemas com meus e-mails, mas tudo parece resolvido há vários meses. **Que problemas Equisoft/plan está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Software completo e fácil de usar ### 8. Uau! Obrigado. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** stephane D. | Financial Planner **Reviewed Date:** July 14, 2022 **O que você mais gosta em Equisoft/plan?** Eu uso este software em todas as minhas apresentações de planejamento de capitalização ou de desembolso e meus clientes apreciam sua flexibilidade. **O que você não gosta em Equisoft/plan?** A plataforma tem tantas utilidades que sinto que não estou maximizando todo o seu potencial. **Que problemas Equisoft/plan está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A comunicação entre as plataformas de dados dos clientes me faz economizar muito tempo. ### 9. Realmente eficaz! Muito bom para apresentar aos clientes e fazer análises. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Seguros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** July 13, 2022 **O que você mais gosta em Equisoft/plan?** Equisoft/Plan é completo e fácil de usar. **O que você não gosta em Equisoft/plan?** Falta um pouco de versatilidade no plano de desembolso. Exclusivamente para proprietários de empresas. **Que problemas Equisoft/plan está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Plano completo e fácil de apresentar aos clientes. ### 10. Precisa de trabalho na área de ativos **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** November 23, 2021 **O que você mais gosta em Equisoft/plan?** Como é fácil de usar. Eu gosto do fluxo do software de planejamento. Por que caracteres mínimos e máximos nesta caixa? **O que você não gosta em Equisoft/plan?** Há uma necessidade de ter uma melhor seção de seguros e ativos. Meus clientes têm propriedades de investimento, isso não é tão fácil de imputar. **Que problemas Equisoft/plan está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Os clientes querem ver um plano, e este é um excelente plano para mostrar a eles. Mais opções devem estar disponíveis para impressão. ## Equisoft/plan Discussions - [Para que é usado o Equisoft/plan?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-equisoft-plan-used-for) - [View Equisoft/plan pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/equisoft-plan/reviews/equisoft-plan-review-7669966?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-28+01%3A27%3A41+-0500&secure%5Bsession_id%5D=366ed7a1-7856-41a2-8cb2-113bab5e3524&secure%5Btoken%5D=0f33fb36b68638a64eb483c67e14b9613dd55a5ad56d7a8f1748412196a82ea2&format=llm_user) ## Equisoft/plan Features **Funcionalidade adicional da plataforma** - Painel de controle - Nuvem **Conteúdo da plataforma** - Automação - Biblioteca de conteúdo **Dados da plataforma** - Visualização **Interoperabilidade de plataforma** - Api **Desempenho da plataforma** - Relatórios **Agente AI - Análise Financeira** - Assistência Proativa ## Top Equisoft/plan Alternatives - [Asset-Map](https://www.g2.com/pt/products/asset-map/reviews) - 4.8/5.0 (129 reviews) - [Koyfin](https://www.g2.com/pt/products/koyfin/reviews) - 4.8/5.0 (123 reviews) - [Spreadsheet Server by insightsoftware](https://www.g2.com/pt/products/spreadsheet-server-by-insightsoftware/reviews) - 4.4/5.0 (79 reviews)