# YCharts Reviews **Vendor:** YCharts **Category:** [Software de Pesquisa Financeira](https://www.g2.com/pt/categories/financial-research) **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 115 ## About YCharts YCharts é uma plataforma tudo-em-um para pesquisa de investimentos, geração de propostas e teste de risco/estresse que é confiada por milhares de profissionais financeiros. De acordo com o Relatório de Tecnologia Kitces de 2025, YCharts lidera o caminho em crescimento de momentum e participação de mercado e obtém as maiores pontuações de satisfação em testes de risco e estresse. Com uma taxa de satisfação do cliente de 98% e clientes permanecendo conosco por uma média de mais de 8 anos, é claro que as equipes confiam no YCharts para o equilíbrio ideal entre custo, capacidade e experiência do usuário. Os consultores usam o YCharts para tomar decisões de investimento mais inteligentes e se comunicar de forma mais eficaz com os clientes—através de modelos de relatórios revisados pela FINRA, painéis personalizáveis e cobertura de dados abrangente que abrange ações, fundos mútuos, ETFs e indicadores econômicos. A plataforma também economiza tempo com poderosos filtros de ações e fundos, integrações profundas de portfólio e um complemento Excel sem interrupções. Junte-se a milhares de profissionais que já confiam no YCharts, inicie um teste gratuito hoje em www.ycharts.com. ## YCharts Pros & Cons **What users like:** - Os usuários apreciam a **facilidade de acesso** do YCharts, achando-o fácil de usar e valioso para pesquisa de investimentos. (16 reviews) - Os usuários apreciam a **interface amigável** do YCharts, tornando a apresentação e análise de dados suave e eficiente. (16 reviews) - Os usuários valorizam muito o YCharts por seu **suporte ao cliente excepcional** , oferecendo assistência especializada e atualizações de recursos em tempo hábil. (14 reviews) - Os usuários valorizam o YCharts por seus **dados de pesquisa abrangentes e fáceis de entender** , melhorando tanto a análise quanto a comunicação com o cliente. (13 reviews) - Os usuários apreciam os **dados instantâneos e acessíveis** no YCharts, melhorando sua análise financeira e discussões com clientes. (10 reviews) - Eficiência (8 reviews) - Análise de Investimentos (7 reviews) - Interface do Usuário (7 reviews) - Os usuários elogiam a **facilidade de uso e os recursos excepcionais** do YCharts, melhorando suas pesquisas e apresentações para clientes. (6 reviews) - Tecnologia de IA (5 reviews) **What users dislike:** - Os usuários encontram **disponibilidade limitada de dados** no YCharts, especialmente em relação a dados canadenses e certas classes de ativos complexas. (8 reviews) - Os usuários observam o **preço elevado** do YCharts, tornando-o uma consideração para decisões conscientes do orçamento. (7 reviews) - Os usuários frequentemente enfrentam **problemas de integração** com o YCharts, limitando sua eficácia com vários softwares financeiros. (5 reviews) - Os usuários enfrentam uma **curva de aprendizado difícil** com o YCharts devido às suas extensas funcionalidades, que exigem tempo para dominar. (4 reviews) - Os usuários acham as **opções limitadas de personalização** frustrantes, dificultando sua capacidade de adaptar a plataforma às suas necessidades. (4 reviews) - Os usuários acham a **exclusão da empresa** frustrante, especialmente em relação à falta de dados e aos desafios de integração de marca. (2 reviews) - Erros de Dados (2 reviews) - Informação desatualizada (2 reviews) - Má usabilidade (2 reviews) - Sobrecarga de Informação (1 reviews) ## YCharts Reviews ### 1. YCharts é um divisor de águas **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Samuel R. | Owner & Financial Consultant, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 20, 2025 **O que você mais gosta em YCharts?** Existem três principais benefícios que obtenho do YCharts: 1. Os painéis colocam informações relevantes na minha frente sem a necessidade de executar vários programas ou manter várias janelas abertas. 2. Interface de Usuário Limpa: A interface do YCharts é muito mais limpa do que a do Morningsar ou Kwanti. Eu uso o YCharts todos os dias, e uma interface limpa é importante para mim. A interface deles também torna a integração simples. 3. Pesquisa Eficiente: O YCharts tem muitas facetas. Ser capaz de pesquisar e realizar a devida diligência em uma única plataforma aumentou a eficiência na minha prática. **O que você não gosta em YCharts?** É difícil encontrar algo para não gostar no YCharts. Se eu pudesse adicionar duas coisas, seriam: 1. Adicionar um plugin do Excel para usuários de Mac. 2. Adicionar uma integração com o Altruist. **Que problemas YCharts está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Interações com Clientes: Meus clientes adoram o YCharts. Quer eu esteja falando sobre uma carteira ou um título específico, o YCharts tem saídas claras que ajudam meus clientes a entender o que está acontecendo com seu dinheiro. O módulo "Teste de Estresse" me ajuda, junto com meus clientes, a entender os riscos associados à sua carteira em diferentes ambientes de mercado. Os relatórios personalizados me ajudam a colocar as informações mais relevantes na frente dos clientes, em vez de sobrecarregá-los com informações. Os pontos de discussão me ajudaram a focar em um atributo específico da carteira de um cliente. Apresentações: O YCharts publica periodicamente apresentações personalizadas para as perguntas que os investidores têm atualmente. A apresentação sobre tarifas me ajudou a trazer insights para meus clientes em um momento de incerteza. Suporte: Como consultor solo, o suporte ao cliente do YCharts é um divisor de águas. Se eu precisar de ajuda para criar um gráfico, tela de fundo ou atualizar uma proposta, o suporte do YCharts está lá para ajudar em segundos. Não há necessidade de ligar e esperar na linha, sua equipe está disponível através de mensagem direta no programa YCharts. Gestão de Carteira: Telas de fundos, e-mails de desempenho semanais, gráficos técnicos, análise de correlação e muito mais - tudo em um só lugar. Tenho todas as informações de que preciso para criar e gerenciar modelos. O YCharts é essencial para minha prática, pois gerencio minhas próprias carteiras. ### 2. Uma Grande Atualização para Pesquisa de ETF e Relatórios de Portfólio de Clientes com Marca **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Gestão de Investimentos | Director of Investment Management, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 09, 2026 **O que você mais gosta em YCharts?** Nós costumávamos usar o Morningstar Workstation, e o YCharts foi uma grande atualização. É muito mais abrangente para pesquisa sobre ETFs (assim como fundos mútuos e ações) e os mercados. É bastante notável o que você tem ao seu alcance. Você pode personalizar sua experiência no Dashboard de acordo com a forma como você trabalha e o que é importante para você. E estamos apenas arranhando a superfície das capacidades do YCharts. Além disso, a marcação privada em relatórios de portfólio personalizados do YCharts (logo e informações de contato) para clientes é uma grande vantagem para relatórios aprovados por clientes. O YCharts nos permite identificar todas as métricas de portfólio, desde alocação de ativos até métricas de risco, que usamos na construção e gestão de portfólios como um RIA. Você pode facilmente analisar portfólios de clientes e potenciais clientes, até mesmo fazer upload de uma declaração para análise fácil. Isso é especialmente útil para a análise necessária de Rollover de 401(k). O YCharts é indispensável para profissionais de investimento e eles estão sempre adicionando novos recursos. O suporte ao cliente é de primeira linha e o YCharts oferece aulas de treinamento tutoriais agendadas para realmente maximizar sua experiência. É fácil de usar e implementar em suas rotinas diárias e prática de gestão de investimentos. **O que você não gosta em YCharts?** Atualizamos e arquivamos nossos Relatórios de Carteira Modelo mensalmente. E embora você possa executá-los nas datas de final de mês, com dados de final de mês, os relatórios atualmente só mostram a data em que você os executa. Se você quiser que seu relatório seja de final de mês, você deve executar o relatório nessa data específica. Caso contrário, se você executar o relatório, por exemplo, em 3 de janeiro, ele mostrará 3 de janeiro e não como de final de mês ou final de ano, conforme pretendido. Fui informado de que o YCharts está trabalhando nisso. O YCharts ouve o feedback e está sempre pronto para responder. **Que problemas YCharts está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A YCharts ajuda muito em nossas Comunicações com Clientes com os relatórios personalizados de Insight de Alocação que criamos para substituir os Snapshots da Morningstar. Como mencionei acima, podemos personalizar os relatórios com nosso logotipo e informações de contato. Internamente, a YCharts é um dos nossos principais centros para pesquisa de mercado e investimento em ETFs, bem como para a construção e gestão contínua de alocação de ativos. ### 3. Solução Tudo-em-Um com Interface Intuitiva **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ethan W. | Financial Advisor & Investment Specialist, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** March 18, 2026 **O que você mais gosta em YCharts?** Eu uso o YCharts para acompanhar com precisão o desempenho do portfólio modelo da minha equipe ao longo do tempo, incluindo mudanças trimestrais, algo que não podíamos fazer antes. Eu aprecio como o YCharts torna super fácil pesquisar valores mobiliários e mudanças potenciais em um lugar intuitivo e amigável. É muito simples de usar, mas também pode ir muito a fundo para aqueles que precisam, um equilíbrio que eles conseguiram bem. Também gosto que eles estão sempre lançando novas atualizações e recursos e estão abertos a feedback e perguntas. Ter tudo em um só lugar consolidou muito nossos fluxos de trabalho. A natureza intuitiva da plataforma tornou a configuração inicial muito fácil, e com a orientação durante a integração, não demorei muito para aprender. **O que você não gosta em YCharts?** Os relatórios de comparação de portfólios deles são bastante complexos e menos fáceis de entender para os clientes do que os da Nitrogen Wealth. Os relatórios da YCharts são realmente bons para análises aprofundadas, mas há apenas muita informação técnica e nada fácil de entender como o Risk Score da Nitrogen para um cliente. **Que problemas YCharts está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso o YCharts para acompanhar o desempenho do portfólio modelo e pesquisar valores mobiliários facilmente. Ele consolida nossos fluxos de trabalho, substituindo várias ferramentas para acompanhamento, análise e pesquisa. ### 4. Ótima ferramenta para pesquisa de fundos, preço muito alto para indivíduos **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** LARRY N. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** March 11, 2026 **O que você mais gosta em YCharts?** Eu uso o YCharts para pesquisar fundos mútuos, e adoro como ele coloca tudo em um só lugar, então não preciso procurar em cem lugares diferentes. A coleta de informações em um só lugar é fantástica, e os filtros me ajudam a encontrar os fundos mútuos nos quais estou interessado muito rapidamente. É ótimo para encontrar fundos mútuos que continuam subindo mesmo quando o mercado está caindo. A configuração inicial foi muito fácil, e eu realmente aprecio os representantes de atendimento ao cliente no chat do YCharts, que foram ótimos para lidar e responderam rapidamente a todas as minhas perguntas. **O que você não gosta em YCharts?** Eu não gosto do preço do YCharts. As funcionalidades são voltadas para consultores de investimento com muitos clientes, o que não me convém como investidor individual sem clientes. Então, estou pagando por funcionalidades que um consultor profissional utilizaria. Eu apreciaria um pacote mais barato para investidores individuais como eu. Além disso, gostaria que os dados de negociação do dia estivessem disponíveis mais cedo após o fechamento do mercado, pois isso seria realmente útil. O que me foi dito recentemente é que os dados do dia estariam disponíveis após as 2 da manhã do dia seguinte. **Que problemas YCharts está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Descobri que o YCharts centraliza dados para fundos mútuos, então não preciso procurar em vários sites. Os filtros identificam rapidamente fundos que têm bom desempenho mesmo durante quedas de mercado, economizando meu tempo e esforço. ### 5. Eficiente, Intuitivo e Focado no Cliente **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Patrick S. | Managing Director, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 16, 2025 **O que você mais gosta em YCharts?** O YCharts é intuitivo e fácil de usar, com dados oportunos e relevantes apresentados através de uma interface limpa e amigável. Confiamos nele para atualizações diárias de mercado e portfólio, bem como durante nosso processo de prospecção. Também é um recurso valioso para fornecer insights claros de mercado e econômicos aos nossos clientes existentes. O YCharts se tornou uma parte importante de nossa pilha de tecnologia, e apreciamos a profundidade de recursos que ele oferece para apoiar nosso trabalho. **O que você não gosta em YCharts?** O único desafio é acompanhar o ritmo das atualizações contínuas e garantir as melhores práticas para utilizar todo o conjunto de ferramentas. Também encontramos algumas limitações ao representar classes de ativos mais complexas ou não tradicionais, como opções ou alternativas privadas. Dito isso, estamos confiantes no YCharts e no seu compromisso contínuo com a inovação, e esperamos que essas áreas melhorem à medida que a plataforma evolui. **Que problemas YCharts está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O YCharts ajuda nossa equipe a analisar rápida e eficientemente as carteiras existentes de clientes potenciais, tornando-se uma parte valiosa do nosso processo de prospecção. A plataforma também fornece dados de mercado oportunos e de alta qualidade que podemos incorporar nas reuniões de revisão com clientes, reforçando nossa credibilidade e ajudando-nos a manter atualizados sobre os desenvolvimentos do mercado. ### 6. Ótima ferramenta de pesquisa, simplicidade é fundamental! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Matthew S. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 29, 2026 **O que você mais gosta em YCharts?** Considero o YCharts uma ferramenta viável para reuniões de grupo e reuniões com clientes de forma rápida, assim como para minha pesquisa pessoal. Também gosto dos slides pré-construídos, que usei para várias reuniões de grupo e apresentações. A configuração foi fácil, e estou melhorando ao usá-lo mais. **O que você não gosta em YCharts?** Eu gostaria que fosse mais fácil salvar gráficos pré-construídos para usar ao longo do tempo e ver uma atualização automática. Também gostaria que fosse mais fácil construir portfólios sem ter que trabalhar manualmente na planilha antes de fazer o upload. **Que problemas YCharts está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso o YCharts para comparar grupos de pares, empresas, fundos e ETFs com benchmarks. É uma ferramenta viável para reuniões e pesquisas pessoais, e eu gosto dos slides pré-construídos para apresentações. ### 7. YCharts: Simples, Limpo e Fácil de Usar — Com um Suporte ao Cliente Maravilhoso!!! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ian S. | Internal Client Consultant, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** March 25, 2026 **O que você mais gosta em YCharts?** Eu adoro que o YCharts seja simples, limpo, fácil de usar e tenha um SUPORTE AO CLIENTE MARAVILHOSO. **O que você não gosta em YCharts?** Infelizmente, o que o torna incrível é também o que o torna difícil - há TANTO que você pode fazer com ele. A profundidade das habilidades e casos de uso são difíceis de filtrar - o que novamente me leva ao MARAVILHOSO suporte ao cliente...apoie-se neles!!! **Que problemas YCharts está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ajudando-me a criar ilustrações atraentes para conversas de vendas e serviços. Isso me dá a capacidade de montar comparações de dados personalizadas e apresentá-las de forma clara, para que a mensagem seja fácil de entender. ### 8. YCharts Aumentou a Eficiência da Minha Pesquisa de Portfólio **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Matthew B. | Founder, CEO, Wealth Advisor, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** March 31, 2026 **O que você mais gosta em YCharts?** O YCharts melhorou meu fluxo de trabalho de pesquisa de portfólio com a integração bidirecional do iRebal, juntamente com os dados em tempo real e o chat de IA. **O que você não gosta em YCharts?** As inúmeras maneiras de selecionar fundos podem ser desafiadoras. No entanto, os modelos pré-construídos do YCharts e o recurso de IA ajudam muito no processo de triagem. **Que problemas YCharts está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ycharts me ajuda a analisar portfólios para ver se as mudanças são benéficas ou não, especialmente através de testes de estresse. Além disso, sou capaz de criar material voltado para o cliente para contar uma história que ressoe com o cliente. ### 9. Gestão de Fundos Sem Esforço com Integração Poderosa ao Excel **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steve B. | Wealth manager, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 05, 2025 **O que você mais gosta em YCharts?** Eu realmente gosto da capacidade de configurar seus fundos mútuos no Excel e chamar todos os dados que você precisa através do complemento. Eu também gosto muito do módulo de ganhos de capital que funciona da mesma maneira - configure seus fundos e tudo é atualizado com o complemento. Há uma tonelada de recursos que tornam o Y-Charts um concorrente formidável para o Morningstar e, em menor grau, para o Factset. **O que você não gosta em YCharts?** Não há aplicativo para o seu telefone ou tablet. Não há muita flexibilidade nos vários cartões nas abas: você não pode classificar suas ações, não pode mover colunas, As notícias que você recebe são limitadas principalmente ao Yahoo e MT Newswires. **Que problemas YCharts está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A análise de fundos mútuos é melhor do que a Morningstar. Muito mais fácil de usar e a integração com o Excel torna muito fácil ver todos os seus dados de fundos mútuos em uma única planilha, atualizada instantaneamente e automaticamente. Também recebo muitos gráficos prontos para análise econômica e análise de ações. ### 10. Simplifique a Gestão de Portfólio com Insights Confiáveis **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** lucas s. **Reviewed Date:** January 28, 2026 **O que você mais gosta em YCharts?** Eu uso o YCharts para construir portfólios para clientes e acessar informações atualizadas do mercado. Também uso a ferramenta de IA Market Overview para destacar áreas-chave do mercado. Isso me ajuda a economizar tempo diariamente, fornecendo informações atualizadas de uma fonte confiável. Eu gosto dos relatórios e das construções de portfólio, pois oferecem uma análise aprofundada e a apresentam em um formato agradável e simples, facilitando a discussão com os clientes e destacando áreas-chave. A configuração inicial do YCharts foi muito fácil e informativa, e recebi um bom suporte da equipe. **O que você não gosta em YCharts?** Como canadense, às vezes há diferenças em algumas áreas, mas isso é muito pequeno. **Que problemas YCharts está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso o YCharts para construir portfólios de clientes e obter informações atualizadas do mercado. Isso me economiza tempo diariamente, fornecendo todas as informações atualizadas de uma fonte confiável. A análise aprofundada e o formato simples dos relatórios me ajudam a destacar facilmente as principais áreas do portfólio para os clientes. ## YCharts Discussions - [Para que serve o YCharts?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-ycharts-used-for) - 1 comment - [O que é um Ychart?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-a-ychart) - 1 comment - [Quem é o dono da YCharts?](https://www.g2.com/pt/discussions/who-owns-ycharts) - 1 comment - [Como uso o YCharts?](https://www.g2.com/pt/discussions/how-do-i-use-ycharts) - 1 comment - [Quanto custa o YCharts?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-does-ycharts-cost) - 1 comment - [View YCharts pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/ycharts/reviews/ycharts-review-12643582?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-05+15%3A53%3A38+-0500&secure%5Bsession_id%5D=b2c7d2b9-fae2-4474-8407-be37773c3c83&secure%5Btoken%5D=7e8841b674b64b77de1a912a19dd00f50154ff7e4c8ee29501f75adfb73a60e2&format=llm_user) ## YCharts Integrations - [eMoney](https://www.g2.com/pt/products/emoney/reviews) - [Microsoft Excel](https://www.g2.com/pt/products/microsoft-excel/reviews) - [Orion](https://www.g2.com/pt/products/orion-labs-orion/reviews) - [Pershing Financial Services](https://www.g2.com/pt/products/pershing-financial-services/reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews) - [Schwab Compliance Technologies](https://www.g2.com/pt/products/schwab-compliance-technologies/reviews) - [Schwab EquiView](https://www.g2.com/pt/products/schwab-equiview/reviews) ## YCharts Features **Informações financeiras** - Visualização de dados **análise** - Análise financeira - Charting - Análise de Risco - Anotação de Documentos - Colaboração **Notícias do Mercado** - Alertas e Monitoramento - Informações de Mercado - Notícias do Mercado **Noções básicas da plataforma** - Mobilidade - Interoperabilidade **Agente AI - Pesquisa Financeira** - Planejamento em várias etapas ## Top YCharts Alternatives - [Bloomberg Terminal](https://www.g2.com/pt/products/bloomberg-terminal/reviews) - 4.4/5.0 (69 reviews) - [Sentieo by AlphaSense](https://www.g2.com/pt/products/sentieo-by-alphasense/reviews) - 4.5/5.0 (39 reviews) - [FactSet Workstation](https://www.g2.com/pt/products/factset-workstation/reviews) - 4.3/5.0 (35 reviews)