Avaliações e Detalhes do Produto YCharts

Existem três principais benefícios que obtenho do YCharts:

1. Os painéis colocam informações relevantes na minha frente sem a necessidade de executar vários programas ou manter várias janelas abertas.

2. Interface de Usuário Limpa: A interface do YCharts é muito mais limpa do que a do Morningsar ou Kwanti. Eu uso o YCharts todos os dias, e uma interface limpa é importante para mim. A interface deles também torna a integração simples.

3. Pesquisa Eficiente: O YCharts tem muitas facetas. Ser capaz de pesquisar e realizar a devida diligência em uma única plataforma aumentou a eficiência na minha prática. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É difícil encontrar algo para não gostar no YCharts. Se eu pudesse adicionar duas coisas, seriam:

1. Adicionar um plugin do Excel para usuários de Mac.

2. Adicionar uma integração com o Altruist. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O YCharts é intuitivo e fácil de usar, com dados oportunos e relevantes apresentados através de uma interface limpa e amigável. Confiamos nele para atualizações diárias de mercado e portfólio, bem como durante nosso processo de prospecção. Também é um recurso valioso para fornecer insights claros de mercado e econômicos aos nossos clientes existentes. O YCharts se tornou uma parte importante de nossa pilha de tecnologia, e apreciamos a profundidade de recursos que ele oferece para apoiar nosso trabalho. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O único desafio é acompanhar o ritmo das atualizações contínuas e garantir as melhores práticas para utilizar todo o conjunto de ferramentas. Também encontramos algumas limitações ao representar classes de ativos mais complexas ou não tradicionais, como opções ou alternativas privadas. Dito isso, estamos confiantes no YCharts e no seu compromisso contínuo com a inovação, e esperamos que essas áreas melhorem à medida que a plataforma evolui. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu realmente gosto da capacidade de configurar seus fundos mútuos no Excel e chamar todos os dados que você precisa através do complemento.

Eu também gosto muito do módulo de ganhos de capital que funciona da mesma maneira - configure seus fundos e tudo é atualizado com o complemento.

Há uma tonelada de recursos que tornam o Y-Charts um concorrente formidável para o Morningstar e, em menor grau, para o Factset. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há aplicativo para o seu telefone ou tablet.

Não há muita flexibilidade nos vários cartões nas abas: você não pode classificar suas ações, não pode mover colunas,

As notícias que você recebe são limitadas principalmente ao Yahoo e MT Newswires. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Adoro a facilidade de uso que o YCharts oferece, tornando-o uma ferramenta inestimável para nossa pesquisa sobre fundos e desempenho de portfólios. Os modelos dinâmicos e visualizações são excelentes para apresentações a clientes, e os visuais são impressionantes e amigáveis para o cliente. As planilhas do Excel são fantásticas e me permitem fazer engenharia reversa e personalizá-las para se ajustarem aos nossos modelos, o que ajuda tremendamente a mostrar os dados específicos que nossos consultores precisam. Aprecio muito a equipe excepcional e o atendimento ao cliente do YCharts, que, na minha opinião, é muito superior a outros fornecedores que usamos. Configurar o YCharts foi simples, auxiliado pela equipe de suporte e tutoriais úteis. A plataforma beneficia significativamente nosso trabalho ao fornecer ferramentas de análise de desempenho para portfólios, permitindo fácil busca de fundos e atribuições de desempenho. As atualizações constantes e a qualidade do produto são razões pelas quais eu o escolheria novamente; a implementação de modelos dinâmicos é particularmente benéfica. Além disso, o uso de dados históricos em tempo real para testes de estresse e comparações adiciona grande valor ao nosso processo de análise. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que houvesse um modelo para criar meu próprio cartão de fatos no YCharts. Ter esse recurso nos permitiria personalizar modelos, incluir nosso logotipo, obter aprovação de conformidade e, em seguida, fornecer esses modelos personalizados aos clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu uso o YCharts para pesquisa de investimentos para nossa empresa, e ele acelera significativamente e melhora a profundidade e qualidade da minha pesquisa de investimentos. Eu acho que é uma ótima ferramenta educacional, especialmente porque comecei com relativamente pouca experiência. É simples, fácil e intuitivo para aprender mais sobre investimentos. Eu gosto do grande volume de dados disponíveis, o que me permite procurar por insights únicos que não estão disponíveis em outras plataformas. A personalização é fantástica, permitindo-me construir painéis, gráficos, relatórios e análises em qualquer estilo ou capacidade que eu quiser. A equipe de suporte é ótima e rápida, sempre me ajudando a resolver quaisquer problemas que encontrei. A configuração foi extremamente simples, sem problemas, embora a construção de sistemas e painéis tenha levado tempo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tenho tido problemas com a integração do Redtail, embora eu ache que isso tem mais a ver com o Redtail do que qualquer outra coisa. Gostaria de poder usar o YCharts de forma mais eficaz para as participações de contas de clientes ao vivo, mas também acho que isso é um problema do nosso custodiante, já que há uma integração com a Pershing. Começamos a usar o eMoney, que integra com o YCharts, mas ainda não aproveitamos a funcionalidade. Acho que uma integração bidirecional com o eMoney seria legal em vez de unidirecional, para que pudéssemos importar contas de clientes que construímos no YCharts, mas, novamente, acho que o relatório de portfólio ao vivo precisa vir primeiro para que isso funcione. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gosto mais da capacidade de fazer o otimizador de portfólio no YCharts. É ótimo porque ajuda a reduzir o erro e eliminar o viés assimptoticamente. A qualidade da apresentação é boa, então posso usá-la imediatamente para compartilhar dados com meus clientes. O YCharts é visualmente atraente e garante dados precisos, algo que eu realmente aprecio. A interface do usuário é mais fácil de interagir, e o resultado é mais visualmente atraente em comparação com o que eu usava antes. A configuração inicial foi super fácil. Uma vez que você aprende onde estão os botões e controles, pode começar a gerar relatórios e obter informações acionáveis desde o primeiro dia. Devo mencionar a equipe - eles são EXCELENTES! Eles ajudam sempre que você precisa e seguram sua mão, se necessário, para ajudá-lo a ter sucesso. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há muitas opções, e às vezes isso pode ser avassalador. Acho que há uma curva de aprendizado que provavelmente leva alguns meses para você entender tudo o que está envolvido, mas você pode obter coisas úteis e práticas nas primeiras semanas. É quase como um curso de atualização em conceitos de mercado, já que você estará imerso neles enquanto explora os recursos do YCharts. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Acho o YCharts extremamente valioso para pesquisa de investimentos e comparação de portfólios. O plug-in do Excel é realmente poderoso para mostrar diferenças no portfólio atual de um cliente em comparação com o que propomos. Adoro sua facilidade de uso e o design esteticamente agradável. O recurso de portfólios é prático, pois me permite construir um portfólio modelo hipotético e compará-lo com outros, o que ajuda na tomada de decisões com a capacidade de ajustar alocações e visualizar resultados potenciais. A criação de gráficos de desempenho passado e a aba de alocação são muito benéficas, especialmente os gráficos de linha na aba de gráficos fundamentais, que são ótimos para comparar com outros fundos, benchmarks e índices. Além disso, a configuração inicial foi bastante fácil, e todas as interações que tive com um membro da equipe foram conhecedoras, profissionais e muito úteis. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Seria bom se fosse mais barato. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O atendimento ao cliente deles é de longe o melhor que já experimentei. Desde o chat no aplicativo até a equipe de gerenciamento de contas, todos são de primeira linha e altamente educados/informados sobre a plataforma deles. O software mostra melhorias contínuas e novos recursos estão sendo constantemente adicionados. Eu realmente aprecio que eles levem o feedback dos clientes a sério e desenvolvam de forma apropriada. Já tive casos em que enviei uma sugestão de recurso e ela foi atualizada em cerca de um mês. Não espero isso para todos os recursos, mas é realmente ótimo ver um tempo de resposta tão rápido.

Usamos o software TODOS OS DIAS. Não apenas para pesquisa, mas para propostas e acompanhamento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nenhuma desvantagem em usar o software agora. Eles o construíram bem e estão continuamente melhorando.

Para uma pequena organização, buscamos alto valor. Infelizmente, o custo da plataforma é proibitivo para que possamos escalá-la em toda a nossa organização. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu realmente gosto da facilidade de uso e da amplitude de informações disponíveis no YCharts. Também aprecio o novo recurso de IA, que nos permite extrair informações de várias fontes para pesquisar uma questão específica. Isso nos ajuda a construir ótimos gráficos comparativos para muitas variáveis diferentes e criar relatórios de comparação que nos permitem ver informações fundamentais sobre várias ações de forma rápida e fácil. Como usuário de longa data, valorizo o serviço e aprecio que a empresa esteja continuamente tentando melhorar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O gráfico técnico adicionou um calendário deslizante na parte inferior que comprime a visualização e não é algo que possamos excluir. Eu adoraria ver a opção de excluir. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Acho o YCharts incrivelmente fácil de usar e aprecio o quão amigáveis são a área de trabalho e as ferramentas. O processo de configuração foi muito simples e direto, o que tornou o início com o produto muito fácil. Eu especialmente gosto dos gráficos fundamentais e dos gráficos de dispersão, que não são apenas esteticamente agradáveis, mas também melhoram a usabilidade através de seu design suave e interativo. A capacidade de acessar dados consolidados e fazer gráficos e comparações rápidas durante reuniões reduz significativamente os ciclos de vendas, maximizando assim a eficiência. O YCharts fornece elegantemente dados intradiários diários, o que é uma característica crucial para o trabalho contínuo no setor financeiro. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu não gosto que o YCharts esteja faltando alguns dados disponíveis no Morningstar que precisam ser adicionados. Eu também recomendaria que o YCharts enviasse um pacote de configuração para anexar logotipos de empresas e incorporar esquemas de cores corporativas. Talvez isso estivesse disponível, mas eu fui excluído desse processo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.