Recursos de Workbooks

Com base em 187 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os administradores personalizem para acomodar seus processos exclusivos. Inclui a capacidade de criar objetos, campos, regras, cálculos e modos de exibição personalizados.

Com base em 155 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Automatiza um processo que requer uma série de etapas que normalmente exigem a intervenção de vários usuários diferentes. Os administradores podem escrever regras para determinar quem e quando um usuário precisa concluir uma etapa. Também inclui notificação de usuários quando eles precisam tomar medidas.

Com base em 185 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.

Com base em 108 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os usuários visualizem e transacionem negócios com o mesmo conteúdo em vários idiomas e moedas.

Com base em 109 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os administradores desenvolvam e testem facilmente alterações na implantação do CRM. Depois que as alterações são feitas, os administradores podem migrar facilmente as alterações para o ambiente "ao vivo" ou "produção".

Com base em 130 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite consumir, publicar e editar conteúdo a partir de uma interface central. O gerenciamento de conteúdo para sistemas CRM pode incluir apresentações, documentos, imagens e outros arquivos eletrônicos relacionados.

Com base em 188 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.

Com base em 145 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Administradores podem criar modelos que permitem aos usuários gerar rapidamente documentos dinâmicos em vários formatos com base nos dados armazenados no aplicativo.

Conforme relatado em 14 avaliações de Workbooks. Sincroniza dados de leads no banco de dados de vendas para consistência e precisão

Fornece análise sobre pontuações de leads, insights de funil e oportunidades abertas e fechadas Revisores de 14 de Workbooks forneceram feedback sobre este recurso.

Com base em 345 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Armazene e recupere informações associadas a contatos e contas de clientes. Acompanhe a comunicação em toda a empresa e informações sobre contatos e contas.

Com base em 208 avaliações de Workbooks. Gerencie parceiros rastreando leads de parceiros de canal e oportunidades de vendas. Fornecer um portal de parceiros para colaborar com canais em oportunidades de vendas e compartilhar informações sobre produtos, preços, cotações, pedidos e treinamento

Com base em 318 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Gerencie oportunidades de vendas ao longo de seu ciclo de vida, do lead ao pedido. Acompanhe estágios, valores e probabilidades de fechamento. Gerencie pipelines de vendas por representante de vendas individual, equipe, região e toda a empresa.

Com base em 346 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Gerencie e acompanhe tarefas e atividades. Atribua datas de vencimento e integre-se a calendários para gerenciar agendas e prioridades diárias.

Com base em 220 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Atribuir e gerenciar cotas de vendas e territórios. Acompanhe o progresso em relação às cotas. Mude conforme necessário.

Com base em 283 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os usuários sincronizem suas ferramentas de e-mail, calendário e contato com seu sistema CRM. Inclui integração com o Microsoft Outlook e o Google.

Com base em 253 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Insira os números de produto/peça e gerencie os preços associados a eles. Normalmente, a funcionalidade permite que os usuários adicionem produtos e preços a oportunidades e cotações se esses módulos forem fornecidos dentro do mesmo sistema.

Com base em 249 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os usuários criem uma cotação a ser fornecida a um cliente que contenha pelo menos produtos, preços e descontos associados. O gerenciamento de pedidos permite que os usuários processem pedidos que contenham produtos, preços e descontos associados.

Com base em 256 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Gestão de contratos realizados com clientes. A gestão de contratos inclui a negociação dos termos e condições dos contratos e a garantia do cumprimento dos termos e condições, bem como a documentação e concordância sobre quaisquer alterações ou alterações que possam surgir durante a sua implementação ou execução.

Com base em 269 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os usuários enviem e-mails para contatos em massa. Os recursos comuns incluem: modelos de e-mail integrados, integração de mídia social, gerenciamento de lista de assinantes, formulários de inscrição, relatórios de taxa de sucesso, testes AB e respostas automáticas.

Com base em 290 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Otimiza o processo para que as organizações desenvolvam e implantem campanhas de marketing de vários canais para grupos-alvo ou indivíduos e acompanhem o efeito dessas campanhas, por segmento de cliente, ao longo do tempo.

Com base em 310 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os usuários gerenciem e rastreiem leads por meio de um processo. O processo de lead normalmente envolve etapas como: 1. Geração de leads, 2. Consulta de clientes, Captura de consultas, Filtragem de leads, Classificação de leads, Distribuição de leads e Qualificação de leads.

Com base em 216 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite a análise da eficácia de uma organização de várias atividades de marketing

Com base em 277 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Rastreia problemas/solicitações de ajuda relatados pelos clientes durante o processo de resolução.

Com base em 246 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Fornece uma maneira conveniente para os clientes obterem respostas a consultas, postarem problemas de serviço, fazerem pedidos, visualizarem históricos de pedidos e obterem acesso a outras informações contidas na base de conhecimento.

Com base em 266 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Repositório de informações que fornece um meio para que as informações sejam coletadas, organizadas, compartilhadas, pesquisadas e utilizadas. Permite que os clientes obtenham respostas para perguntas comuns.

Com base em 202 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os profissionais de suporte ao cliente acessem todas as informações necessárias para dar suporte ao cliente, incluindo informações do cliente, histórico de casos e atividades sociais relacionadas ao cliente. Os recursos comuns incluem: gravação de chamadas, análise, gerenciamento da força de trabalho, gerenciamento de scripts de chamadas e gerenciamento de conformidade.

Com base em 208 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite a análise das atividades de suporte ao cliente para otimizar os profissionais, processos e ferramentas de suporte ao cliente.

Com base em 184 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Capacidade de inserir, modificar e extrair dados do aplicativo em massa através de um arquivo estruturado.

Com base em 138 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.

Conforme relatado em 114 avaliações de Workbooks. Até que ponto existem aplicações de parceiros prontamente disponíveis para integração neste produto? Os aplicativos de parceiros geralmente fornecem a melhor funcionalidade complementar que não é oferecida nativamente neste produto.

Com base em 169 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que vários usuários interajam compartilhando informações para atingir um objetivo comum. O foco da colaboração social é na identificação de grupos e espaços de colaboração em que as mensagens são explicitamente direcionadas ao grupo e o feed de atividades do grupo é visto da mesma maneira por todos

Com base em 165 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Use redes sociais públicas para ouvir e interagir com os clientes. Permite que os usuários filtrem o que é importante e respondam rapidamente. Muitas vezes essa funcionalidade permite perguntas e solicitações de clientes nas redes sociais para o gerenciamento de casos.

Com base em 208 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que o software seja facilmente usado em vários dispositivos móveis, incluindo telefones e tablets.

Com base em 343 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite a geração de relatórios de todos os dados contidos no sistema. Normalmente contém relatórios padrão, bem como a capacidade de criar relatórios ad-hoc.

Com base em 343 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Uma interface de usuário fácil de ler, muitas vezes de página única, em tempo real, mostrando uma apresentação gráfica do status atual e das tendências históricas dos KPIs (Key Performance Indicators, indicadores chave de desempenho) de uma organização para permitir que decisões instantâneas e informadas sejam tomadas rapidamente

Com base em 254 avaliações de Workbooks e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite projeção de receita de vendas, com base em dados históricos de vendas, análise de pesquisas e tendências de mercado e estimativas de vendedores.

Compila dados de uma variedade de fontes internas ou externas. Revisores de 12 de Workbooks forneceram feedback sobre este recurso.

Permite que o usuário comunique dados exportando-os e compartilhando-os com segurança. Este recurso foi mencionado em 14 avaliações de Workbooks.

Permite que os usuários visualizem visualizações de dados em vários dispositivos. Este recurso foi mencionado em 12 avaliações de Workbooks.

Conforme relatado em 15 avaliações de Workbooks. Dashboards personalizáveis e interativos para que o usuário possa visualizar as informações de vendas de forma adequada às suas necessidades.

Permite que o usuário segmente dados de clientes ou clientes potenciais de maneiras significativas, como por setor ou região. Revisores de 16 de Workbooks forneceram feedback sobre este recurso.

Fornece pontuações ou classificações de cada cliente potencial com base nos dados fornecidos. Revisores de 14 de Workbooks forneceram feedback sobre este recurso.

Com base em 13 avaliações de Workbooks. Fornece insights para determinar quais negócios já estão no pipeline têm a melhor chance de fechar.

Conforme relatado em 12 avaliações de Workbooks. Avisa as equipes de vendas sobre contas que podem estar em risco de serem perdidas.

Conforme relatado em 15 avaliações de Workbooks. Fornece dados de clientes em tempo real para que as previsões das organizações de vendas permaneçam atualizadas.

Atualiza sempre que uma alteração é feita, permitindo que os usuários rastreiem um negócio através do pipeline. Revisores de 15 de Workbooks forneceram feedback sobre este recurso.

Permite a competição entre uma equipe de vendas, fornecendo coisas como desafios e placares. Revisores de 12 de Workbooks forneceram feedback sobre este recurso.

Com base em 13 avaliações de Workbooks. Fornece dados perspicazes no nível da conta para munir os vendedores com as informações mais relevantes possíveis.

Permite que os gerentes de vendas fiquem no topo de suas atividades de equipe, fornecendo visibilidade na comunicação com o cliente. Revisores de 15 de Workbooks forneceram feedback sobre este recurso.

Alinha as pontuações de leads com critérios predefinidos de distribuição de leads Este recurso foi mencionado em 12 avaliações de Workbooks.

Combina e atribui leads ao representante de vendas correto Revisores de 13 de Workbooks forneceram feedback sobre este recurso.

Determina quais leads devem ser priorizados e, em seguida, os acelera até o pipeline Revisores de 11 de Workbooks forneceram feedback sobre este recurso.

Conforme relatado em 13 avaliações de Workbooks. Integra-se com ferramentas de captura de leads e inteligência de leads para descobrir leads

Conforme relatado em 12 avaliações de Workbooks. Cria e atribui sistema de pontuação para classificar a viabilidade de leads

Integra-se com ferramentas de CRM ou automação de marketing para contextualizar dados de leads Este recurso foi mencionado em 12 avaliações de Workbooks.

Relata e analisa pontuações de leads para determinar a taxa de conversão de oportunidades de leads Revisores de 11 de Workbooks forneceram feedback sobre este recurso.

Com base em 11 avaliações de Workbooks. Alinha as pontuações de leads e a estratégia com as operações de vendas existentes

Atribui crachás de realização a funcionários de alto desempenho com base em padrões pré-determinados.

Reconhece automaticamente as conquistas que devem ser adicionadas à tabela de classificação.

Ajuda os usuários a determinar metas de vendas calculando possíveis taxas de comissão.

Com base em 11 avaliações de Workbooks. Destaca os funcionários com melhor desempenho para recompensar publicamente suas conquistas.

Cria perfis de usuário semelhantes a páginas de mídia social que exibem status e atualizações privados ou públicos. Este recurso foi mencionado em 10 avaliações de Workbooks.

Com base em 12 avaliações de Workbooks. Gera relatórios com campos personalizáveis para entender melhor o desempenho dos funcionários.

Visualiza insights individuais e da equipe, como novos leads e chamadas de saída. Este recurso foi mencionado em 13 avaliações de Workbooks.

Permite que as equipes definam metas rastreáveis dentro da ferramenta.

Conforme relatado em 11 avaliações de Workbooks. Integra-se com CRM e sistemas financeiros para ajudar a determinar metas

Com base em 11 avaliações de Workbooks. Organiza os membros da equipe por papéis, atividades e objetivos e pondera as tarefas por importância.

Permite que gerentes e administradores examinem perfis e monitorem o comportamento e o desempenho dos funcionários. Este recurso foi mencionado em 10 avaliações de Workbooks.

Fornece ferramentas de relatórios e análises para quantificar os resultados do experimento.

Fornece funcionalidade de mapa de calor para avaliar com quais partes do site os visitantes estão se envolvendo mais.

Permite o teste de múltiplas variáveis ao mesmo tempo durante um único teste.

Permite que vários experimentos sejam implantados simultaneamente.

Permite que páginas da Web móveis sejam testadas durante experimentos A/B.

O que você vê é o que você obtém (WYSIWYG) recursos permitem a edição de páginas da web sem HTML. Isso significa que você pode editar páginas diretamente com imagens e texto sem qualquer codificação.

Usa algoritmos e entrada contínua de dados para permitir que a tecnologia desenvolva insights e otimize testes.

Requer pouco ou nenhum conhecimento de codificação. Normalmente, isso significa que ele vem com código pré-escrito.

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto. Revisores de 17 de Workbooks forneceram feedback sobre este recurso.

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Capacidade de realizar tarefas complexas sem intervenção humana constante

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado