[ Avaliações do Workbooks ](https://www.g2.com/pt/products/workbooks/reviews) [ Avaliações do Workbooks ](https://www.g2.com/pt/products/workbooks/reviews) # Recursos de Workbooks ##### ## Plataforma (10) Personalização Permite que os administradores personalizem para acomodar seus processos exclusivos. Inclui a capacidade de criar objetos, campos, regras, cálculos e modos de exibição personalizados. Capacidade de fluxo de trabalho Automatiza um processo que requer uma série de etapas que normalmente exigem a intervenção de vários usuários diferentes. Os administradores podem escrever regras para determinar quem e quando um usuário precisa concluir uma etapa. Também inclui notificação de usuários quando eles precisam tomar medidas. Gerenciamento de usuários, funções e acessos Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc. Internacionalização Permite que os usuários visualizem e transacionem negócios com o mesmo conteúdo em vários idiomas e moedas. Sandbox / Ambientes de Teste Permite que os administradores desenvolvam e testem facilmente alterações na implantação do CRM. Depois que as alterações são feitas, os administradores podem migrar facilmente as alterações para o ambiente "ao vivo" ou "produção". Document & Content Mgmt. Permite consumir, publicar e editar conteúdo a partir de uma interface central. O gerenciamento de conteúdo para sistemas CRM pode incluir apresentações, documentos, imagens e outros arquivos eletrônicos relacionados. Desempenho e Confiabilidade O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram. Geração de Documento de Saída Administradores podem criar modelos que permitem aos usuários gerar rapidamente documentos dinâmicos em vários formatos com base nos dados armazenados no aplicativo. Sincronização de dados Sincroniza dados de leads no banco de dados de vendas para consistência e precisão análise Fornece análise sobre pontuações de leads, insights de funil e oportunidades abertas e fechadas Show More ##### ## Automação da Força de Vendas (9) Contato & Gerenciamento de Contas Armazene e recupere informações associadas a contatos e contas de clientes. Acompanhe a comunicação em toda a empresa e informações sobre contatos e contas. Gestão de Relacionamento com Parceiros (PRM) Gerencie parceiros rastreando leads de parceiros de canal e oportunidades de vendas. Fornecer um portal de parceiros para colaborar com canais em oportunidades de vendas e compartilhar informações sobre produtos, preços, cotações, pedidos e treinamento Oportunidade & Gerenciamento de Pipeline. Gerencie oportunidades de vendas ao longo de seu ciclo de vida, do lead ao pedido. Acompanhe estágios, valores e probabilidades de fechamento. Gerencie pipelines de vendas por representante de vendas individual, equipe, região e toda a empresa. Gerenciamento de Tarefas / Atividades Gerencie e acompanhe tarefas e atividades. Atribua datas de vencimento e integre-se a calendários para gerenciar agendas e prioridades diárias. Território & Gestão de Cotas Atribuir e gerenciar cotas de vendas e territórios. Acompanhe o progresso em relação às cotas. Mude conforme necessário. Integração com Desktop Permite que os usuários sincronizem suas ferramentas de e-mail, calendário e contato com seu sistema CRM. Inclui integração com o Microsoft Outlook e o Google. Gestão de Lista de Preços de Produtos e Preços Insira os números de produto/peça e gerencie os preços associados a eles. Normalmente, a funcionalidade permite que os usuários adicionem produtos e preços a oportunidades e cotações se esses módulos forem fornecidos dentro do mesmo sistema. Cotação & Gerenciamento de Pedidos Permite que os usuários criem uma cotação a ser fornecida a um cliente que contenha pelo menos produtos, preços e descontos associados. O gerenciamento de pedidos permite que os usuários processem pedidos que contenham produtos, preços e descontos associados. Gestão de Contratos de Clientes Gestão de contratos realizados com clientes. A gestão de contratos inclui a negociação dos termos e condições dos contratos e a garantia do cumprimento dos termos e condições, bem como a documentação e concordância sobre quaisquer alterações ou alterações que possam surgir durante a sua implementação ou execução. Show More ##### ## Automação de marketing (4) E-mail marketing Permite que os usuários enviem e-mails para contatos em massa. Os recursos comuns incluem: modelos de e-mail integrados, integração de mídia social, gerenciamento de lista de assinantes, formulários de inscrição, relatórios de taxa de sucesso, testes AB e respostas automáticas. Gestão de Campanhas Otimiza o processo para que as organizações desenvolvam e implantem campanhas de marketing de vários canais para grupos-alvo ou indivíduos e acompanhem o efeito dessas campanhas, por segmento de cliente, ao longo do tempo. Gestão de Leads Permite que os usuários gerenciem e rastreiem leads por meio de um processo. O processo de lead normalmente envolve etapas como: 1. Geração de leads, 2. Consulta de clientes, Captura de consultas, Filtragem de leads, Classificação de leads, Distribuição de leads e Qualificação de leads. Análise de ROI de marketing Permite a análise da eficácia de uma organização de várias atividades de marketing Show More ##### ## Suporte ao cliente (5) Gerenciamento de casos Rastreia problemas/solicitações de ajuda relatados pelos clientes durante o processo de resolução. Portal de Suporte ao Cliente Fornece uma maneira conveniente para os clientes obterem respostas a consultas, postarem problemas de serviço, fazerem pedidos, visualizarem históricos de pedidos e obterem acesso a outras informações contidas na base de conhecimento. Base de conhecimento Repositório de informações que fornece um meio para que as informações sejam coletadas, organizadas, compartilhadas, pesquisadas e utilizadas. Permite que os clientes obtenham respostas para perguntas comuns. Características do Call Center Permite que os profissionais de suporte ao cliente acessem todas as informações necessárias para dar suporte ao cliente, incluindo informações do cliente, histórico de casos e atividades sociais relacionadas ao cliente. Os recursos comuns incluem: gravação de chamadas, análise, gerenciamento da força de trabalho, gerenciamento de scripts de chamadas e gerenciamento de conformidade. Análise de suporte Permite a análise das atividades de suporte ao cliente para otimizar os profissionais, processos e ferramentas de suporte ao cliente. Show More ##### ## Integração (3) Ferramentas de importação e exportação de dados Capacidade de inserir, modificar e extrair dados do aplicativo em massa através de um arquivo estruturado. APIs de integração Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software. Abrangência de aplicativos de parceiros Até que ponto existem aplicações de parceiros prontamente disponíveis para integração neste produto? Os aplicativos de parceiros geralmente fornecem a melhor funcionalidade complementar que não é oferecida nativamente neste produto. Show More ##### ## Móvel & Social (3) Recursos de colaboração social Permite que vários usuários interajam compartilhando informações para atingir um objetivo comum. O foco da colaboração social é na identificação de grupos e espaços de colaboração em que as mensagens são explicitamente direcionadas ao grupo e o feed de atividades do grupo é visto da mesma maneira por todos Integração de Redes Sociais Use redes sociais públicas para ouvir e interagir com os clientes. Permite que os usuários filtrem o que é importante e respondam rapidamente. Muitas vezes essa funcionalidade permite perguntas e solicitações de clientes nas redes sociais para o gerenciamento de casos. Suporte ao usuário móvel Permite que o software seja facilmente usado em vários dispositivos móveis, incluindo telefones e tablets. Show More ##### ## Relatórios & Analytics (3) Relatórios Permite a geração de relatórios de todos os dados contidos no sistema. Normalmente contém relatórios padrão, bem como a capacidade de criar relatórios ad-hoc. Painéis Uma interface de usuário fácil de ler, muitas vezes de página única, em tempo real, mostrando uma apresentação gráfica do status atual e das tendências históricas dos KPIs (Key Performance Indicators, indicadores chave de desempenho) de uma organização para permitir que decisões instantâneas e informadas sejam tomadas rapidamente Previsão Permite projeção de receita de vendas, com base em dados históricos de vendas, análise de pesquisas e tendências de mercado e estimativas de vendedores. Show More ##### ## Fornecimento de dados (5) Fornecimento de dados Compila dados de uma variedade de fontes internas ou externas. Exportando dados de compartilhamento de & Permite que o usuário comunique dados exportando-os e compartilhando-os com segurança. Visualização de dados em vários dispositivos Permite que os usuários visualizem visualizações de dados em vários dispositivos. Painéis interativos Dashboards personalizáveis e interativos para que o usuário possa visualizar as informações de vendas de forma adequada às suas necessidades. Segmentação de dados Permite que o usuário segmente dados de clientes ou clientes potenciais de maneiras significativas, como por setor ou região. Show More ##### ## Análise preditiva (4) Pontuação de leads Fornece pontuações ou classificações de cada cliente potencial com base nos dados fornecidos. Pontuação de oportunidade Fornece insights para determinar quais negócios já estão no pipeline têm a melhor chance de fechar. Análise de Risco Avisa as equipes de vendas sobre contas que podem estar em risco de serem perdidas. Previsão ao vivo Fornece dados de clientes em tempo real para que as previsões das organizações de vendas permaneçam atualizadas. Show More ##### ## Gestão de Vendas (4) Gerenciamento de pipeline ao vivo Atualiza sempre que uma alteração é feita, permitindo que os usuários rastreiem um negócio através do pipeline. Gamificação de Vendas Permite a competição entre uma equipe de vendas, fornecendo coisas como desafios e placares. Análise baseada em conta Fornece dados perspicazes no nível da conta para munir os vendedores com as informações mais relevantes possíveis. Rastreamento de atividades Permite que os gerentes de vendas fiquem no topo de suas atividades de equipe, fornecendo visibilidade na comunicação com o cliente. Show More ##### ## Atribuição (3) Oportunidade de Lead Alinha as pontuações de leads com critérios predefinidos de distribuição de leads Atribuição de leads Combina e atribui leads ao representante de vendas correto Aceleração de Dutos Determina quais leads devem ser priorizados e, em seguida, os acelera até o pipeline Show More ##### ## Descoberta (3) Gestão de Leads Integra-se com ferramentas de captura de leads e inteligência de leads para descobrir leads Pontuação/Classificação Cria e atribui sistema de pontuação para classificar a viabilidade de leads Contexto do lead Integra-se com ferramentas de CRM ou automação de marketing para contextualizar dados de leads Show More ##### ## Gestão (2) Viabilidade de Conversão Relata e analisa pontuações de leads para determinar a taxa de conversão de oportunidades de leads Workflow Alinha as pontuações de leads e a estratégia com as operações de vendas existentes Show More ##### ## Incentivos (4) Emblemas Atribui crachás de realização a funcionários de alto desempenho com base em padrões pré-determinados. Gatilhos Reconhece automaticamente as conquistas que devem ser adicionadas à tabela de classificação. Calculadora de Comissão Ajuda os usuários a determinar metas de vendas calculando possíveis taxas de comissão. Classificações Destaca os funcionários com melhor desempenho para recompensar publicamente suas conquistas. Show More ##### ## Personalização (4) Perfis Cria perfis de usuário semelhantes a páginas de mídia social que exibem status e atualizações privados ou públicos. Relatórios personalizados Gera relatórios com campos personalizáveis para entender melhor o desempenho dos funcionários. Painéis Visualiza insights individuais e da equipe, como novos leads e chamadas de saída. Definição de Metas Permite que as equipes definam metas rastreáveis dentro da ferramenta. Show More ##### ## Administrativo (3) Integração Integra-se com CRM e sistemas financeiros para ajudar a determinar metas Estrutura de Funcionários Organiza os membros da equipe por papéis, atividades e objetivos e pondera as tarefas por importância. Monitoramento de Comportamento Permite que gerentes e administradores examinem perfis e monitorem o comportamento e o desempenho dos funcionários. Show More ##### ## IA generativa (1) Geração de Texto Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto. Show More ##### ## Agente AI - Pontuação de Leads (4) Execução Autônoma de Tarefas Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana Integração entre sistemas Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados Aprendizagem Adaptativa Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência Tomada de Decisão Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos Show More ##### ## Agente AI - CRM (7) Execução Autônoma de Tarefas Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana Planejamento em várias etapas Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas Integração entre sistemas Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados Aprendizagem Adaptativa Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência Interação em Linguagem Natural Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas Assistência Proativa Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado Tomada de Decisão Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos Show More ##### ## Agente AI - Gestão de Desempenho de Vendas (3) Execução Autônoma de Tarefas Capacidade de realizar tarefas complexas sem intervenção humana constante Interação em Linguagem Natural Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas Assistência Proativa Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado Show More ##### ## Agente AI - Análise de Vendas (5) Execução Autônoma de Tarefas Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana Integração entre sistemas Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados Aprendizagem Adaptativa Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência Interação em Linguagem Natural Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas Assistência Proativa Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado Show More ## Alternativas Mais Bem Avaliadas [ ![Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/826ce87155a61f72d3dfd92c5283eed8/agentforce-sales-formerly-salesforce-sales-cloud.svg "Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)") Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) 4.4/5 (24,645) ](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-sales-formerly-salesforce-sales-cloud/reviews) [ ![Zoho CRM](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/27ab543b51f7ec2623c5b2613dcf73e2/zoho-crm.svg "Zoho CRM") Zoho CRM 4.1/5 (2,825) ](https://www.g2.com/pt/products/zoho-crm/reviews) [ ![HubSpot Sales Hub](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/4197737e447f044e17be1a5ebb4ba193/hubspot-sales-hub.svg "HubSpot Sales Hub") HubSpot Sales Hub 4.4/5 (13,244) ](https://www.g2.com/pt/products/hubspot-sales-hub/reviews) [ Ver Todas as Alternativas ](https://www.g2.com/pt/products/workbooks/competitors/alternatives) Comparativos Workbooks ![Imagem do Avatar do Produto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_c7667c650c352acba4bfca38ee89457b/agentforce-sales-formerly-salesforce-sales-cloud.png "Imagem do Avatar do Produto") Agentforce Sales 4.4/5 (25,832) [ Comparar Agora ](https://www.g2.com/pt/compare/agentforce-sales-formerly-salesforce-sales-cloud-vs-workbooks) ![Imagem do Avatar do Produto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_d36350231b3ef5d41ad1126abc6f14a0/nimble.png "Imagem do Avatar do Produto") Nimble 4.5/5 (1,115) [ Comparar Agora ](https://www.g2.com/pt/compare/nimble-vs-workbooks) ![Imagem do Avatar do Produto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_d9d3ff178178a1f790a9d6114e104471/zoho-crm.png "Imagem do Avatar do Produto") Zoho 4.1/5 (2,931) [ Comparar Agora ](https://www.g2.com/pt/compare/workbooks-vs-zoho-crm) ##### Categorias no G2 [ CRM ](https://www.g2.com/pt/categories/crm)[ Análise de Vendas ](https://www.g2.com/pt/categories/sales-analytics)[ Gestão de Desempenho de Vendas ](https://www.g2.com/pt/categories/sales-performance-management) [ Pontuação de Leads ](https://www.g2.com/pt/categories/lead-scoring) Show More ##### Explorar Mais [ Plataformas ETL confiáveis ](https://www.g2.com/pt/discussions/looking-for-reliable-etl-platforms-any-experience-with-these-options)[ Melhor Software de Verificação de Antecedentes ](https://www.g2.com/pt/discussions/recommend-the-best-background-check-tools-and-software)[ Qual plataforma de automação de recrutamento oferece a busca de candidatos mais rápida? 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](https://www.g2.com/pt/discussions/what-s-the-best-app-for-handling-purchasing-in-a-tech-company)[ Detalhes de Prós e Contras ](https://www.g2.com/pt/products/workbooks/reviews?qs=pros-and-cons)