Trustate é uma plataforma inovadora de gestão patrimonial projetada para simplificar as complexidades do planejamento e administração de trusts e patrimônios para profissionais. Ao integrar tecnologia avançada com ferramentas fáceis de usar, Trustate oferece uma solução abrangente que agiliza a organização de ativos, o planejamento de distribuição e a gestão colaborativa de patrimônios. Esta plataforma tudo-em-um capacita profissionais de trusts e patrimônios a gerenciar eficientemente cada fase do ciclo de vida do patrimônio, desde o planejamento inicial até a administração final, garantindo precisão e reduzindo o tempo gasto em tarefas manuais.
Principais Funcionalidades e Recursos:
- Criação de Documentos de Planejamento Patrimonial: Gere planos patrimoniais claros e concisos, incluindo testamentos, trusts e procurações, usando documentos testados e aprovados que os clientes podem facilmente entender.
- Financiamento Automatizado de Trusts: Elimine processos manuais automatizando tarefas de financiamento de trusts, como a preparação de escrituras em todos os 50 estados, a geração automática de formulários de alteração de beneficiários, a retitulação ou transferência de contas e a obtenção de EINs de trusts.
- Descoberta de Ativos e Passivos: Utilize tecnologia proprietária e parcerias com provedores de dados globais para obter uma descoberta precisa e em tempo real dos ativos e passivos dos clientes, facilitando inventários patrimoniais abrangentes.
- Fluxo de Trabalho Integrado e Colaboração: Combine planejamento e administração em um sistema intuitivo, melhorando a comunicação entre advogados, paralegais e outros profissionais para um serviço ao cliente sem interrupções.
- Automação e Delegação de Tarefas: Automatize e delegue tarefas demoradas, permitindo que os profissionais se concentrem nos relacionamentos com os clientes e no planejamento estratégico.
- Balanço Patrimonial com Contabilizações Instantâneas: Acesse uma solução digital dinâmica para gestão de trusts e patrimônios que permite colaboração em tempo real e cálculos instantâneos, incluindo projeções fiscais e contabilizações patrimoniais.
Valor Principal e Soluções para Usuários:
Trustate aborda os desafios enfrentados por profissionais de trusts e patrimônios ao fornecer uma plataforma centralizada que automatiza e agiliza o processo de gestão patrimonial. Ao reduzir tarefas manuais e minimizar erros, Trustate melhora a eficiência operacional, permitindo que os profissionais dediquem mais tempo ao serviço ao cliente e ao planejamento estratégico. Os recursos abrangentes da plataforma garantem que todos os aspectos do planejamento e administração patrimonial sejam tratados com precisão e cuidado, proporcionando um serviço excepcional aos clientes.
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