Avaliações e Detalhes do Produto RT PandaDoc

Simplifique seus processos de assinatura eletrônica com a integração do PandaDoc e SuiteCRM. PandaDoc é uma das soluções de assinatura eletrônica mais populares devido ao seu conjunto robusto de recursos e facilidade de uso. Com o RT PandaDoc, você pode enviar modelos do PandaDoc para assinatura aos seus clientes do CRM, tornando seu fluxo de trabalho mais suave e eficiente. Confira as principais características do produto abaixo. Sincronização de Modelos PandaDoc Com o RT PandaDoc, seus modelos do PandaDoc são sincronizados com o SuiteCRM, facilitando o envio para qualquer registro do CRM, seja um Contato, Conta, Oportunidade ou qualquer outro. Além disso, você pode enviar o documento diretamente do CRM por e-mail, sem precisar acessar o PandaDoc. Mapeamento de Campos PandaDoc Uma vez que seus modelos do PandaDoc estão sincronizados com o CRM, você pode mapear seus rótulos contra os campos de qualquer módulo. Por exemplo, se você quiser enviar um documento para um Contato, você deve mapear os campos obrigatórios do modelo, como Nome ou Endereço, contra o nome e registro do módulo de Contato. O módulo de Mapeamento RT PandaDoc dá aos remetentes a liberdade de mapear qualquer campo do módulo do CRM contra um campo de modelo do PandaDoc. Você pode até usar múltiplos mapeamentos para um modelo do PandaDoc, se tiver diferentes casos de uso. Uma vez que um mapeamento foi criado, a Visualização do Remetente do PandaDoc permite que você selecione um registro e o envie para o e-mail relacionado. Rastreamento de Documentos Com o módulo RT PandaDoc desenvolvido para esse propósito, os usuários podem rastrear o status de assinatura de cada pacote de documentos. Cada documento enviado tem múltiplas revisões salvas no CRM, sendo a primeira não assinada e as subsequentes as versões assinadas. O status do documento pode mudar de enviado para visualizado, para concluído ou recusado, dependendo das ações do assinante.