Partner Platform é um sistema de gestão de agências (AMS) que facilita para as agências de seguros a gestão de todos os aspectos do ciclo de vida do cliente, desde a pré-venda até o atendimento e a renovação. Abrangendo as necessidades de linhas pessoais e comerciais, é uma plataforma única para vendas e marketing, bem como para gestão de clientes, apólices e finanças. Também inclui um portal web e aplicativo móvel com a marca da agência, mensagens de texto integradas, análises e integrações com ferramentas de terceiros e parceiros do setor. Ao operar suas operações no Partner Platform, sua agência pode melhorar significativamente a produtividade da equipe enquanto economiza até 70% nos gastos com software AMS.
• Cresça seu negócio com marketing e cotações eficientes, renovações e vendas cruzadas
• Melhore a experiência do cliente gerenciando facilmente grandes volumes de dados de segurados e apólices, bem como comunicações de sinistros e renovações
• Simplifique o rastreamento de sinistros, comissões e pagamentos enquanto obtém uma visão financeira em tempo real
• Execute linhas pessoais e comerciais a partir de um único sistema
Partner Platform centraliza suas informações de clientes e apoia as operações de sua agência de seguros com uma plataforma tudo-em-um oferecendo:
Gestão de relacionamento com o cliente (CRM): Construa relacionamentos mais fortes com os clientes em linhas pessoais e comerciais com gestão de vendas e pipeline, rastreamento de atividades incluindo e-mails e conversas telefônicas, e rastreamento detalhado de apólices.
Criador de propostas: Crie documentos de propostas profissionais com a marca da agência que incorporam dados do cliente e da proposta.
Campanhas de e-mail pré-construídas: Use campanhas pré-construídas, como campanhas de gotejamento para prospectos, sequências de boas-vindas para clientes ou campanhas de vendas cruzadas. Comunique-se consistentemente com o público certo no momento certo e crie conexões mais profundas.
Mensagens de texto: Envie mensagens de texto individuais ou em massa diretamente do seu sistema de gestão de agências.
Gestão de Apólices: Gerencie certificados e acesse downloads de mais de 500 seguradoras — incluindo documentos de sinistros, comissões de cobrança direta, eDocs, mensagens e outros documentos do cliente — tudo em um lugar organizado e fácil de navegar.
Portal do cliente e aplicativo móvel com a marca da agência: Dê aos seus clientes uma maneira conveniente de acessar cartões de identificação e certificados, relatar sinistros e fazer pagamentos — personalizado para sua marca.
Gestão financeira integrada: Simplifique seus procedimentos para gerenciar pagamentos de clientes e gerar recibos enquanto obtém insights em tempo real sobre receita e retenção de clientes. Não há necessidade de software de contabilidade de terceiros!
Conexões estabelecidas com seguradoras, juntamente com uma robusta biblioteca de APIs, facilitam fluxos de trabalho contínuos com ferramentas de terceiros e colaborações com parceiros especializados do setor.
Relatórios e análises operacionais: Os recursos de relatórios ajudam você a gerenciar todos os aspectos das informações de contato, apólice e financeiras dos seus clientes, fornecendo insights em tempo real sobre retenção e receita enquanto simplifica a gestão de renovações e simplifica fluxos de trabalho de contabilidade e livro de negócios.
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Visão Geral por
Laura Ubbelohde
