Visão Geral de Preços Orion Advisor Technology

Eu uso a Orion Advisor Technology para relatórios de desempenho de clientes, análise do meu negócio e acesso a dados demográficos. Eu realmente gosto do layout dos dados e das funcionalidades dos relatórios. É fácil encontrar e ver os dados de que preciso e acessar relatórios de forma rápida. A configuração inicial foi fácil e o software é simples de usar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Acho que o portal do cliente e a facilidade de criar relatórios repetíveis poderiam ser melhorados. O aplicativo do cliente na verdade não parece funcionar tão facilmente devido à autenticação de dois fatores e à interface do cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto dos registros de auditoria na Orion Advisor Technology; são minha funcionalidade favorita porque mantêm as pessoas responsáveis e reduzem as chances de ser prejudicado. No lado do planejamento, a Orion agrega valor para clientes mais orientados a objetivos. Ela organiza e coleta os dados de que preciso para construir negociações de forma eficaz. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O portal do cliente é nosso maior ponto problemático. Nossos clientes estão principalmente custodiados na Charles Schwab e a maioria prefere não usar o portal. As informações de custo base carecem de detalhes e a navegação é difícil para clientes mais velhos e menos familiarizados com tecnologia. Eles reclamam particularmente de ter que rolar para a esquerda e para a direita através de uma caixa que ocupa metade da tela. A principal dificuldade foi organizar os dados e fazer o upload. Pelo que me lembro, foi um processo de 6 meses e estressou muitas pessoas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.