Visão Geral de Preços Orion Advisor Technology

Orion é realmente uma solução completa para uma empresa de planejamento financeiro e investimentos. Se eu pudesse começar nossa empresa do zero novamente, usaria Orion para tudo desde o início. Em vez de tentar descobrir como sua pilha de tecnologia se integra, pagar custos separados e resolver problemas em várias ferramentas, a Orion mantém tudo em um pacote limpo.

Eu costumava dizer que se a Orion tivesse apenas um CRM interno, eles seriam quase perfeitos—e agora eles têm, e é o Redtail, até mesmo. Cada pessoa com quem converso está disposta a compartilhar sua tela e me treinar sobre como solucionar e resolver qualquer problema que eu esteja enfrentando. Parabéns, Orion—continuem assim! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A única coisa que realmente me faz estremecer é ter que importar as taxas das Comunidades para nossa cobrança mensal. Em algum momento, seria ótimo se o Orion Billing reconhecesse quando um modelo de Comunidades está sendo usado e executasse automaticamente uma instância de taxa para essas taxas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto dos registros de auditoria na Orion Advisor Technology; são minha funcionalidade favorita porque mantêm as pessoas responsáveis e reduzem as chances de ser prejudicado. No lado do planejamento, a Orion agrega valor para clientes mais orientados a objetivos. Ela organiza e coleta os dados de que preciso para construir negociações de forma eficaz. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O portal do cliente é nosso maior ponto problemático. Nossos clientes estão principalmente custodiados na Charles Schwab e a maioria prefere não usar o portal. As informações de custo base carecem de detalhes e a navegação é difícil para clientes mais velhos e menos familiarizados com tecnologia. Eles reclamam particularmente de ter que rolar para a esquerda e para a direita através de uma caixa que ocupa metade da tela. A principal dificuldade foi organizar os dados e fazer o upload. Pelo que me lembro, foi um processo de 6 meses e estressou muitas pessoas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.