O software de correspondência e roteamento de leads para contas automaticamente corresponde novos leads ao registro de conta correto em um CRM e, em seguida, direciona esses leads para o vendedor correto de acordo com o mapeamento de território da organização. A correspondência e roteamento de leads para contas permite que as empresas obtenham uma visão mais abrangente dos leads e do engajamento dentro de sua estratégia baseada em contas, bem como acompanhem os leads capturados de forma mais rápida. Embora a maioria dos softwares de CRM forneça a funcionalidade básica para correspondência e roteamento de leads para contas, soluções específicas de correspondência e roteamento de leads para contas ajudam com fluxos de trabalho mais complexos que não podem ser mantidos em um CRM ou soluções de automação de marketing. Este tipo de software é frequentemente usado por representantes de desenvolvimento de vendas e executivos de contas que, de outra forma, poderiam gastar inúmeras horas roteando leads para os indivíduos e contas corretos.
Além de economizar tempo e recursos valiosos ao corresponder e rotear leads manualmente, o software de correspondência e roteamento de leads para contas também permite que as empresas tenham dados mais limpos e precisos dentro de seu CRM. Este tipo de software captura automaticamente dados repetitivos, o que elimina quaisquer leads duplicados encontrados no CRM. Além disso, com o roteamento automático, as empresas nunca perderão novos leads de vista e podem configurar regras de roteamento em torno do proprietário da conta, histórico da conta, fonte do lead, etc. O software de correspondência e roteamento de leads para contas é frequentemente usado juntamente com outras soluções de gerenciamento de fluxo de trabalho, como software de gerenciamento de dados de contas e software de automação de marketing.
Para se qualificar para inclusão na categoria de Correspondência e Roteamento de Leads para Contas, um produto deve:
Corresponder novos leads ao registro de conta correto em um CRM
Roteamento de leads para o vendedor correto responsável por supervisionar a conta
Fornecer um histórico de auditoria para cada lead que é correspondido e roteado
Integrar-se com software de CRM
