--- title: Hubly Reviews meta_title: 'Hubly Avaliações 2026: Detalhes, Preços e Recursos | G2' meta_description: Filtre avaliações de 10 pelo tamanho da empresa, cargo ou setor dos usuários para descobrir como Hubly funciona para um negócio como o seu. aggregate_rating: rating_value: 4.9 review_count: 10 scale: '5' date_modified: '2026-06-04' parent_category: name: Serviços Financeiros url: https://www.g2.com/pt/categories/financial-services --- # Hubly Reviews **Vendor:** Hubly **Category:** [Serviços Financeiros CRM Software](https://www.g2.com/pt/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 4.9/5.0 **Total Reviews:** 10 ## About Hubly O software da Hubly ajuda empresas de consultoria financeira em crescimento a oferecer uma experiência excepcional ao cliente com um painel visual para gerenciar fluxos de trabalho, processos e relacionamentos individuais com clientes. A tecnologia fácil de usar da Hubly impede que coisas passem despercebidas para consultores financeiros e suas equipes. ## Hubly Reviews ### 1. Hubly tornou minha prática tão eficiente quanto poderia ser executada. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** James P. | President and Financial Advisor, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** July 13, 2022 **O que você mais gosta em Hubly?** Eu sei onde cada cliente está na minha prática o tempo todo. Eu nunca deixo a peteca cair porque isso me mantém focado. **O que você não gosta em Hubly?** Eu, honestamente, não tenho nada de ruim a dizer aqui. Eles estão continuamente melhorando e adicionando recursos. **Que problemas Hubly está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Gestão de fluxo de trabalho na complexa indústria financeira. Torna você tão eficiente que não saberá como viveu sem isso. ### 2. Experiência Hubly **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jesus M. | Financial Planner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** September 27, 2023 **O que você mais gosta em Hubly?** Os fluxos de trabalho realmente me ajudaram a redefinir o processo de integração de clientes. O Hub Feed também me ajuda a acompanhar os itens que estão em andamento. **O que você não gosta em Hubly?** Estou esperando que a Regra de Repetição em breve adicione um recurso "Trimestral" ou "Fim do Mês" em vez de ter uma data fixa. **Que problemas Hubly está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Adição de notas e integração com meu CRM Acompanhamento de processos internos Reuniões de emergência ### 3. Hubly torna os fluxos de trabalho fáceis. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Phil B. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** July 17, 2023 **O que você mais gosta em Hubly?** Hubly faz promessas de tornar os fluxos de trabalho repetíveis, escaláveis e gerenciáveis para que nenhum cliente seja "perdido" na correria diária dos negócios. Hubly tem sido uma salvação para minha empresa. A equipe da Hubly está sempre disponível para responder a qualquer pergunta, corrigir qualquer falha e realmente entender o "porquê" do que você quer que a Hubly faça. Não poderia estar mais feliz! **O que você não gosta em Hubly?** Não consigo pensar em nada que eu pudesse recomendar mudar. **Que problemas Hubly está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Escalabilidade, consistência na entrega da experiência do cliente e garantir que o usuário sempre soubesse onde um cliente estava em qualquer processo ou fluxo de trabalho. ### 4. Hubly transformou como usamos fluxos de trabalho **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew M. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 03, 2023 **O que você mais gosta em Hubly?** Facilidade de uso, integração com CRM (Redtail), atualização dinâmica de fluxo de trabalho, relatórios/rastreamento de atividades, criação/gestão de equipes. **O que você não gosta em Hubly?** Pode não integrar com o seu CRM existente. **Que problemas Hubly está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Precisávamos de uma plataforma mais robusta e dinâmica para construir fluxos de trabalho, atribuir/reatribuir tarefas e acompanhar a atividade da nossa equipe - Hubly resolve eficientemente todas essas necessidades. ### 5. Ótimo suporte **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 17, 2023 **O que você mais gosta em Hubly?** Hubly é super fácil de editar e facilmente personalizável com muitos recursos excelentes. O suporte e treinamento deles é muito prático sem ser excessivo e eles são muito fáceis de trabalhar. **O que você não gosta em Hubly?** Não há muito do que não gostar. Eu gostaria que os fluxos de trabalho fossem movíveis apenas horizontalmente pela tela, gostaria de poder movê-los mais como notas adesivas. **Que problemas Hubly está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Todas as nossas planilhas e listas de verificação são muito mais fáceis de seguir e lembrar de usar no Hubly. ### 6. Hubly torna o trabalho em equipe MUITO mais fácil **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** July 17, 2023 **O que você mais gosta em Hubly?** A Hubly tem uma plataforma maleável que permite criar fluxos de trabalho de maneiras que se ajustem ao funcionamento de cada escritório individual. **O que você não gosta em Hubly?** Não há desvantagens no Hubly. Sério. **Que problemas Hubly está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Todos sabem onde todos estão em seus projetos, além disso, nos ajuda a acompanhar todos os projetos em que estamos trabalhando. É fabuloso. ### 7. Nosso negócio para o próximo nível de serviço e harmonia no escritório! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Krysten O. | President and Registered Investment Advisor, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** July 22, 2022 **O que você mais gosta em Hubly?** Gostamos que podemos fazer com que o Hubly se adapte ao funcionamento do nosso negócio. Acima de tudo, adoramos que ele se integre ao Wealthbox e nos permita ter um lugar para colocar todos os nossos itens de serviço e documentos, para que a equipe possa ver tudo o que está acontecendo. **O que você não gosta em Hubly?** Nosso escritório teve uma curva de aprendizado ao descobrir como mudar práticas antigas e desatualizadas e modernizá-las para o futuro usando o Hubly. Adoraríamos ver uma maneira mais fácil de gerenciar aniversários e datas comemorativas para o funcionamento do nosso escritório. **Que problemas Hubly está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Hubly está resolvendo o problema que nosso escritório tinha com o rápido crescimento e fazendo com que todos trabalhassem na mesma página sem todo o papel. Temos várias pessoas em nosso escritório que adoram tecnologia e adotam o escritório sem papel, enquanto outras preferem seu papel. Hubly permitiu que todos tivessem seus documentos em um só lugar enquanto trabalhavam em itens de serviço e várias pessoas no escritório pudessem atender um cliente ao mesmo tempo. ### 8. Excelente ferramenta para sistematizar processos **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ann S. | Lead Advisor and Co-Owner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** July 11, 2022 **O que você mais gosta em Hubly?** É relativamente simples de usar e muito intuitivo É focado em fluxos de trabalho e realmente os executa corretamente Há muitas opções de como visualizar tarefas para que cada usuário possa usar as visualizações que fazem sentido para eles A empresa é muito responsiva e está constantemente fazendo melhorias, mas elas são anunciadas e implementadas de forma cuidadosa e são sempre sobre fazer algo melhor, não apenas mudar por mudar **O que você não gosta em Hubly?** Capacidade limitada de armazenar comentários e relacioná-los diretamente a tarefas específicas Capacidade limitada de encadear fluxos de trabalho e fazer ramificações Algumas das edições poderiam ser mais rápidas (alterações em massa em vez de um passo de cada vez) **Recomendações a outras pessoas considerando Hubly:** Compreenda o que você está procurando e onde isso se encaixará na sua pilha de tecnologia. Ele apenas faz fluxos de trabalho, mas os faz muito melhor do que outras ferramentas, na minha opinião, incluindo fluxos de trabalho integrados em CRMs e as ferramentas de gerenciamento de projetos mais baratas e gerais. Espere algum tempo inicial para configurar seus fluxos de trabalho e para que toda a equipe aprenda a usá-lo e a se comunicar sobre ele. **Que problemas Hubly está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Coordenação com meu assistente sobre quem está fazendo o quê Acompanhamento das tarefas dos clientes, tanto tarefas pontuais quanto fluxos de trabalho regulares Sistematização dos meus processos e mantê-los atualizados ### 9. Preenchendo uma grande lacuna para consultores financeiros! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** David O. | Founder & Principal, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** July 15, 2022 **O que você mais gosta em Hubly?** O software é projetado e organizado para consultores financeiros. É intuitivo, flexível e fácil de usar. **O que você não gosta em Hubly?** Nada que eu não goste ainda. Mas acho que há muito mais espaço para torná-lo ainda mais poderoso. Animado para ver quais atualizações estão por vir! **Que problemas Hubly está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Acompanhar todos os nossos potenciais clientes e clientes e onde cada um deles está em sua jornada conosco é um verdadeiro desafio, especialmente ao tentar manter todos em nossa equipe informados. Hubly torna muito mais fácil acompanhar tudo e manter nossa equipe alinhada. ### 10. Simplifique seus processos **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** July 20, 2022 **O que você mais gosta em Hubly?** A Hubly permite que tarefas repetitivas sejam facilmente atribuídas e acompanhadas. Os fluxos de trabalho são flexíveis e fáceis de atualizar conforme necessário. O "feed de hub" em execução das tarefas é uma maneira fácil de ver quais tarefas precisam ser concluídas e quando. Sempre recebemos ótimo suporte da equipe Hubly quando tivemos dúvidas. **O que você não gosta em Hubly?** Seria ótimo se o Hubly oferecesse a capacidade de atribuir tarefas a grupos funcionais em vez de apenas a indivíduos. **Que problemas Hubly está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Hubly automatiza nossos fluxos de trabalho, permitindo-nos simplesmente inserir os tipos e datas das reuniões e ter regras de automação que iniciam os fluxos de trabalho a quantidade desejada de tempo antes de uma reunião. Nenhum cálculo manual é necessário. - [View Hubly pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/hubly/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-20+21%3A05%3A40+-0500&secure%5Bsession_id%5D=096549a8-2ff5-4b31-9cbc-1751b578078c&secure%5Btoken%5D=af5b47c8fe6d36f7d6a5f08ab7adcf18075e96af0632ca03ba72db5986950973&format=llm_user) ## Hubly Features **Conteúdo** - Automação **Funcionalidade adicional da plataforma** - Conectores pré-construídos - Painel de controle - Nuvem - Mobilidade - Mensagens **Relatórios e análises da plataforma** - Relatórios - Previsão **Suporte ao cliente** - Gerenciamento de casos - Portal de Suporte ao Cliente - Base de conhecimento - Análise de suporte **Automação de marketing** - Gestão de Campanhas - Gestão de Leads - Análise de Marketing **Automação da Força de Vendas** - Gerenciamento de Dutos - Gerenciamento de Tarefas - Gestão de Produtos e Listas de Preços - Gestão de Cotações e Pedidos - Gestão de Contratos **Agente AI - CRM de Serviços Financeiros** - Tomada de Decisão ## Top Hubly Alternatives - [Maximizer](https://www.g2.com/pt/products/maximizer/reviews) - 4.0/5.0 (643 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews) - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews)