FutureVault está liderando o Client Life Management Vault™, fornecendo uma plataforma de cofre digital como serviço impulsionada por IA, que promove o processamento inteligente de documentos para instituições financeiras, empresas de patrimônio, consultores, seus clientes, bem como executivos de gestão, operações e conformidade. FutureVault redefine como a utilização de documentação e seus dados incorporados através de nossa plataforma de cofre digital está transformando o fluxo de trabalho empresarial e a relação Consultor/Cliente. FutureVault automatiza, agrega e centraliza a documentação de clientes, consultores e empresas (e dados incorporados na documentação) por meio de integrações bidirecionais e conexões com outros provedores de tecnologia de patrimônio. Os dados são extraídos dos documentos em tempo real, aproveitando LLMs privados e tecnologia OCR, onde então são acessíveis e utilizados em toda a empresa para vários fluxos de trabalho e casos de uso, incluindo o envio de dados críticos de documentos para um CRM empresarial ou outros bancos de dados. Nosso paradigma de colaboração patenteado otimiza resultados com partes internas e externas confiáveis. FutureVault é certificado como compatível com SOC 2 Tipo II e PCI DSS e reconhecido como um provedor de WealthTech 5 estrelas e um dos 100 principais inovadores globais de WealthTech. A plataforma de cofre digital e processamento inteligente de documentos da FutureVault ajuda empresas e instituições a superar desafios de fluxo de trabalho de manuseio de documentos e regulatórios, enquanto entrega um novo paradigma de relacionamento para Consultores e Clientes com as seguintes capacidades e produtos da plataforma: Extração de Dados e IA ➜ Aproveite o poder da IA e LLMs privados para resumir documentos, gerar insights acionáveis e extrair dados críticos para impulsionar seu fluxo de trabalho e inteligência em toda a empresa. Automação e Agregação de Documentos ➜ Automatize, agregue e centralize documentos de Clientes, Consultores e Empresas (e seus dados) dentro de uma única fonte de verdade segura. Aproveitamos APIs e uploads em massa via SFTP para ingerir milhões de documentos (pacotes fiscais, comprovantes fiscais, extratos mensais, documentos de integração, planos financeiros, planos patrimoniais, documentações de confiança, etc.) Linha de Visão Empresarial e Painéis ➜ Obtenha insights acionáveis e uma linha de visão em toda a empresa em suas Linhas de Negócios e relações Consultor-Cliente. Cofres de Gestão de Vida de Consultores e Clientes ➜ Entregue mais valor empresarial com uma experiência digital única que promove colaboração e engajamento com clientes, sua próxima geração e terceiros confiáveis. Funcionalidade de Troca Segura de Documentos ➜ Solicite, receba, distribua e troque documentos críticos de forma segura em toda a sua organização e com clientes. Segurança da Informação e Supervisão Regulatória ➜ Melhore a segurança de dados em toda a empresa via criptografia de nível bancário enquanto atende aos requisitos regulatórios de retenção de dados e documentos. FutureVault é compatível com SOC 2 Tipo II e PCI DSS.