# FileInvite Reviews **Vendor:** FileInvite **Category:** [Portal do Cliente Software](https://www.g2.com/pt/categories/client-portal) **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 11 ## About FileInvite FileInvite é a única plataforma de coleta de documentos construída especificamente para empréstimos comerciais e complexos. Bancos, cooperativas de crédito e credores comerciais a utilizam para reduzir o tempo de resposta de documentos em 64%, melhorar a experiência dos mutuários e manter a visibilidade em tempo real em cada empréstimo no pipeline. - Mantenha todo o processo de arquivo de empréstimos complexos no caminho certo Obtenha a visão completa em um único espaço de trabalho. Você sempre sabe quais empréstimos estão prontos para avançar e quais estão bloqueados por documentação. Não há mais necessidade de vasculhar e-mails ou perseguir planilhas. O FileInvite é projetado para empréstimos imobiliários comerciais, empréstimos SBA, financiamento de construção, linhas de crédito comerciais e transações multipartidárias que exigem documentação extensa. - Ofereça aos mutuários uma experiência perfeita Substitua threads de e-mail e planilhas por um portal seguro e otimizado para dispositivos móveis. Mutuários, garantidores e corretores recebem listas de verificação claras e lembretes automáticos para que sempre saibam o que enviar e quando. A Fundera reduziu o tempo de resposta da documentação de empréstimos de 42 para 15 dias. O BayFirst, um dos 10 principais credores SBA, processou 12 meses de volume de empréstimos em apenas 2 meses sem aumentar o número de funcionários. - Ganhe controle, transparência e conformidade por padrão Monitore a prontidão e capacidade do pipeline. Proteja dados sensíveis com segurança de nível bancário. O FileInvite é certificado SOC 2 Tipo II, hospedado na AWS e compatível com GDPR, com criptografia de 256 bits e autenticação multifator. Mantenha trilhas de auditoria prontas para cada arquivo e usuário sem substituir seu sistema de originação de empréstimos. - A camada de automação entre seus mutuários e seus sistemas O FileInvite fica entre seu LOS, seus mutuários e sua equipe, orquestrando o fluxo de documentos sem exigir que você mude a forma como opera fundamentalmente. Automatize solicitações, lembretes, nomeação de arquivos e atualizações de status para que os analistas recebam arquivos completos e corretamente nomeados com menos retrabalho. Para documentos que chegam por e-mail, a entrada inteligente de e-mail com IA associa automaticamente documentos encaminhados ao cliente, empréstimo e solicitação corretos para que nada se perca. - Conecta-se às ferramentas que você já usa Integrações nativas com Salesforce, HubSpot, SharePoint, OneDrive, Google Drive, Box e Dropbox. As integrações de fluxo de trabalho conectado permitem que você inicie solicitações de documentos, envie mensagens e gerencie fluxos de trabalho diretamente do seu CRM, com solicitações de documentos acionadas automaticamente quando os estágios do negócio mudam. - Implementação rápida. ROI imediato. Mutuários e parceiros satisfeitos. A maioria das equipes de empréstimos comerciais é totalmente implementada em 2 a 4 semanas. - Estatísticas chave Confiado por mais de 500 credores complexos em todo o mundo Mais de 30 milhões de arquivos coletados com segurança Mais de 1 milhão de portais FileInvite atendidos Média de 10,5 horas economizadas por semana por usuário Tempo de resposta de documentos reduzido em até 64% Exemplo de estudo de caso da Fundera: tempo de resposta da documentação reduzido de 42 dias para 15 dias - Indústrias atendidas Bancos Cooperativas de crédito Credores comerciais Pequenos negócios e credores SBA Financiamento de equipamentos Credores privados - Equipes apoiadas Equipes de finanças comerciais Equipes de originação e serviço de empréstimos Equipes de empréstimos que gerenciam aplicações de empréstimos multipartidárias (mutuários, garantidores, corretores, advogados) ## FileInvite Reviews ### 1. Enorme economia de tempo e prevenção de erros **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Pawan M. | Executive Consultant, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** June 24, 2022 **O que você mais gosta em FileInvite?** Substitui uma lista de verificação em pdf e também libera muito tempo - não preciso atualizar constantemente a lista de verificação toda vez que o cliente envia um documento. Simples para os clientes usarem e simples para nossa equipe usar. Adoro a integração com o Google Drive e como renomeia os arquivos de acordo com seus itens solicitados. **O que você não gosta em FileInvite?** Gostaria de poder usar o link automático para o Dropbox, mas não é compatível com o Dropbox para empresas. **Que problemas FileInvite está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Capaz de criar Modelos. Acesso rápido a partir do link fornecido para os Convidados com ou sem configuração de passaporte. Você pode simplesmente carregar todos os documentos no mesmo lugar e ter seus clientes também carregando. ### 2. Portal para Carregar, Revisar e Compartilhar Arquivos e Documentos com Segurança **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Telecomunicações | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 27, 2021 **O que você mais gosta em FileInvite?** O processo de configuração é muito fácil. O teste gratuito sem cartão de crédito é útil. A ajuda online com instruções sobre como configurar Convites, Enviá-los e, em seguida, fazer com que o destinatário revise foi muito fácil. **O que você não gosta em FileInvite?** Existe um plano para integrar com outros repositórios de documentos ao fazer upload de documentos, como o SharePoint ou o OneDrive? Ou, a melhor abordagem é apenas enviar um link para o repositório de documentação real dentro do convite? As instruções sobre este tópico seriam úteis. **Que problemas FileInvite está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Encontre um método confiável e seguro para colaborar e compartilhar documentos com os membros da equipe. ### 3. Portal para compartilhar e coletar documentos **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Educação Superior | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** January 12, 2022 **O que você mais gosta em FileInvite?** Foi fácil criar Pastas, fazer upload de documentos, enviar convites e criar um Portal de Arquivos online. Os tutoriais online e as etapas de navegação na interface ajudaram a configurar as coisas rapidamente. **O que você não gosta em FileInvite?** Seria bom ter a capacidade de Chat na Web (Texto) para promover a colaboração. **Que problemas FileInvite está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Crie um portal online para compartilhamento de documentação. ### 4. Aplicativo de compartilhamento de arquivos mais fácil **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Abboudi G. | HCIS Technical Specialist , Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** September 03, 2021 **O que você mais gosta em FileInvite?** Fácil de usar Seguro para transferir dados. Rápido **O que você não gosta em FileInvite?** Período de teste é pequeno. Prefere ser mais barato. **Que problemas FileInvite está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Assinatura eletrônica principalmente e transferência de arquivos com outros colegas de trabalho remoto **Official Response from Tiago Penteado:** > Obrigado pela sua avaliação, Abboudi! Ótimo saber que você nos acha fáceis de usar, passamos muito tempo otimizando para isso. Vou relatar seu feedback para a equipe, obrigado! ### 5. Arquivos nunca foram fáceis de compartilhar. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Fadi K. | Sales Manager, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** August 30, 2021 **O que você mais gosta em FileInvite?** Simples de usar. Eu adoro a integração com o Google Drive. **O que você não gosta em FileInvite?** Alguns dos sistemas de menu exigem mais cliques do que deveriam ser necessários. **Que problemas FileInvite está resolvendo e como isso está beneficiando você?** documentos coletar e colacionar **Official Response from Tiago Penteado:** > Obrigado pelo seu feedback, Fadi! Nossas integrações nativas na nuvem são um grande benefício para muitos de nossos clientes. Estamos no processo de otimizar a experiência no aplicativo para reduzir qualquer atrito e torná-lo ainda mais fácil e eficiente de usar. Vou repassar seu feedback para a equipe, obrigado! ### 6. Um ótimo formato de lista de verificação! **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Gestão de Organizações Sem Fins Lucrativos | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** September 18, 2020 **O que você mais gosta em FileInvite?** Adoro a opção de enviar às famílias dos membros do clube uma lista de verificação para que a inscrição deles seja organizada e simples. É uma ótima maneira de acompanhar o que precisa ser incluído nas inscrições para o acampamento de verão, nos envios de pagamento e nos documentos de identificação. **O que você não gosta em FileInvite?** Eu gostaria que houvesse uma seção para realmente verificar os itens em vez de removê-los completamente da lista. Também gostaria de uma versão gratuita de lembretes por e-mail e texto. **Recomendações a outras pessoas considerando FileInvite:** É uma ótima maneira de acompanhar aplicativos e qualquer outro processo que envolva documentação detalhada. **Que problemas FileInvite está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Usamos o FileInvite para nos ajudar com o processo de inscrição de membros do clube ao longo do ano, mas também com as inscrições para o acampamento de dia. **Official Response from Tiago Penteado:** > Adoramos ouvir os diferentes casos de uso do nosso software. Obrigado pela sua avaliação! Desde que sua avaliação foi feita, otimizamos os recursos de 'revisão' para serem ainda mais fáceis de usar. Agora você pode gerar automaticamente novos documentos a partir de seus modelos, revisar todas as solicitações antes de enviar e, em seguida, revisar, rejeitar/aceitar convites devolvidos. ### 7. clientes é uma das muitas vantagens que tenho ao usar o fileinvite **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** bernard g. | manager, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** April 30, 2019 **O que você mais gosta em FileInvite?** Por muito tempo, consegui agradar a todos os clientes, mesmo os mais exigentes, isso é algo que me dá tranquilidade e me faz feliz, anteriormente era difícil conhecer cada cliente o suficiente para gerar a satisfação necessária não apenas com produtos adaptados às suas necessidades, mas também com serviços de qualidade e gestão direta, o fileinvite é um programa que me trouxe esses benefícios e quando troco documentos ou informações com clientes me sinto muito tranquilo, já que o programa possui uma plataforma incrivelmente segura na qual posso confiar e fazer o trabalho todos os dias, é um programa que me ajuda muito ao realizar cada tarefa no meu trabalho. **O que você não gosta em FileInvite?** É um software que oferece benefícios diretos a cada funcionário e suas ferramentas ajudam a tornar cada gestão mais fácil, mas o custo de $12 por mês eu acho alto, e há programas muito mais baratos que oferecem vantagens iguais, a única coisa que não gosto no programa é o preço, o resto é perfeito e por todas as razões que mencionei, vou usá-lo por muito mais tempo. **Recomendações a outras pessoas considerando FileInvite:** A reputação de cada empresa depende muito do bom serviço que oferece e da segurança que proporciona aos clientes, também é importante conhecer cada necessidade e gerar soluções em cada projeto e gestão que é feita por esse motivo eu uso o fileinvite e dou boas recomendações para executar o programa nas empresas e estabelecer melhorias significativas em cada escritório e departamento. **Que problemas FileInvite está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu tenho todos os clientes felizes e sempre avanço para suas necessidades, os procedimentos têm um processo completo e rápido com bons resultados e ao compartilhar os documentos privados da empresa eu tenho a segurança que é necessária, fileinvite é um bom programa que faz o necessário para facilitar meu trabalho. **Official Response from Tiago Penteado:** > Obrigado, Bernard! Melhorar a experiência dos seus clientes é um dos nossos principais focos quando consideramos como desenvolver nosso produto. Fico feliz em saber que está funcionando bem para você. ### 8. Se você propor, se puder. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** jackson s. | CTO (Chief Technology Officer), Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** April 01, 2019 **O que você mais gosta em FileInvite?** Pensávamos que não podíamos, era um conflito e desordem tão grandes que nunca conseguimos concordar. Documentos iam e vinham e sempre muitos erros. Os mais atualizados se perderam pelo caminho, em uma caixa de entrada de e-mail que complicou muito a nossa vida. Consultores da empresa nos ajudaram a encontrar a solução e a primeira coisa que nos disseram foi que se pudesse, e realmente estavam certos. Com o FileInvite percebemos que se pode ter uma caixa de entrada organizada, o que nos ajudou a agilizar tudo relacionado à papelada com documentos, arquivos e informações comerciais e com a clientela. Se pode acelerar o trabalho com os clientes ao revisar e corrigir os arquivos e documentos e a facilidade com que conseguem carregar as informações, ficando felizes porque podem fazê-lo do telefone e de qualquer lugar sem perder tempo. Se pode garantir a segurança das informações e compactá-las porque agora com o FileInvite é mais fácil, graças ao fato de que podemos converter os arquivos automaticamente para PDF. Se pudéssemos aumentar as vendas, se pudéssemos aumentar a produtividade e aumentar a confiança dos funcionários e clientes. "Acreditamos e é verdade, se pode, se pudemos". **O que você não gosta em FileInvite?** Até agora, apenas o investimento inicial é um pouco desconfortável, no entanto, ajusta-se às suas possibilidades e, após os resultados serem vistos, os investimentos aumentam em função dos benefícios obtidos. **Recomendações a outras pessoas considerando FileInvite:** A administração dos documentos dos clientes foi significativamente melhorada, uma ordem importante foi alcançada na caixa de entrada, o que ajudou a reduzir os erros cometidos ao receber tanta informação. A produtividade e a pontualidade na entrega dos resultados foram melhoradas. **Que problemas FileInvite está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A administração dos documentos dos clientes foi significativamente melhorada, uma ordem importante foi alcançada na caixa de entrada, o que ajudou a reduzir os erros cometidos ao receber tanta informação. A produtividade e a pontualidade na entrega dos resultados foram melhoradas. **Official Response from Tiago Penteado:** > Obrigado pela sua extensa revisão Jackson, nós agradecemos! "Com o FileInvite percebemos que se você pode ter uma caixa de entrada organizada" - Isso é ótimo. Nós nos especializamos em mover a coleta de arquivos e documentos inseguros e difíceis de rastrear para fora das suas caixas de entrada de e-mail, e para o nosso portal de coleta de documentos e dados sistematizado e seguro. Na verdade, essa foi a razão pela qual o FileInvite foi criado em primeiro lugar. ### 9. Progresso e segurança para o envio de informações importantes. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Valentina H. | Administrator of tariffs in mundoturismo, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** January 08, 2019 **O que você mais gosta em FileInvite?** Estou feliz por ter uma plataforma que é segura para enviar documentos importantes, sinto-me totalmente confiante com os arquivos nesta plataforma, já que seu nível de segurança é o que a caracteriza, além disso, graças ao seu gerenciador de carga, você pode retomar do ponto em que deixou de carregar um arquivo, portanto, não precisa se preocupar com as desconexões que você tem em seu ambiente, sua interface ajuda na compreensão porque você pode rapidamente entender como usar a plataforma. **O que você não gosta em FileInvite?** Uma plataforma muito completa para gerenciar arquivos a partir de uma web, mas você precisa de um aplicativo para facilitar o gerenciamento de arquivos de qualquer dispositivo, e a maioria das pessoas está no mundo dos smartphones e passa mais tempo com esses dispositivos do que em um computador acessando uma web, os custos para uma versão multi-serviço são um pouco caros, embora você tenha muitas vantagens. **Recomendações a outras pessoas considerando FileInvite:** Excelente para manter seus arquivos e trabalhar com os documentos que você precisa, você sempre terá à sua disposição, já que está na web e é fácil de usar. **Que problemas FileInvite está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ans resolveu em grande parte a carga de vários arquivos porque muitas vezes, ao tentar enviar arquivos por e-mail, a conexão é interrompida e tenho que reiniciá-la, com esta plataforma envio esse problema, também posso ter uma lista de cobranças que surgem automaticamente. **Official Response from Tiago Penteado:** > Obrigado, Valentina! Desde que você deixou sua avaliação, continuamos a aprimorar nossas medidas de segurança e conformidade. Além da nossa criptografia em repouso e em trânsito, histórico de auditoria, registros e permissões de acesso, estamos totalmente em conformidade com o SOC 2 Tipo 2 de nível empresarial. Entendemos que nossos clientes estão frequentemente em movimento e atualizamos nosso aplicativo para ser funcional também a partir de dispositivos móveis. ### 10. Encontre documentos rapidamente sem perder tempo. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** nathan c. | COO (Chief Operating Officer), Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** March 24, 2019 **O que você mais gosta em FileInvite?** A ordem é um dos princípios fundamentais para alcançar o sucesso em tudo o que se propõe, e fazer uso de uma ferramenta que lhe dá essa oportunidade é o que sempre quisemos. Recebemos, enviamos e compartilhamos um grande volume de informações em documentos digitalizados de nossos funcionários, e por sua vez de nossos clientes, a fim de monitorá-los e analisá-los o mais rápido possível, dado que as muitas solicitações que precisam ser respondidas devem ser respondidas. recebemos diariamente. Com o uso do FileInvite, abolimos a dependência do correio eletrônico para assuntos inerentes à documentação empresarial. Graças ao FileInvite, a localização dos arquivos agora é mais rápida, confortável e segura, não perdemos mais tempo procurando as informações mais atualizadas, e mantemos tudo em estrita ordem como deve ser. Todo o processo de gestão foi agilizado perante os diferentes usuários, tornando o trabalho mais fluido. A probabilidade de enviar informações obsoletas e desordenadas foi reduzida ao mínimo, o que nos permitiu ter mais certeza do nosso trabalho. Não há mais o inconveniente causado aos nossos clientes, ou pelo menos percebemos que foram bastante reduzidos. O tempo investido na interação com a clientela é menor e sabemos disso porque eles nos procuram menos para consultas. Garantimos segurança, confidencialidade e pontualidade, e até agora temos o luxo de dar respostas antes das datas acordadas. **O que você não gosta em FileInvite?** O uso em dispositivos móveis é às vezes muito lento, então às vezes e dependendo da urgência e apenas tem a ferramenta de um telefone ou tablet, resolver por essa alternativa é complicado e lento. **Recomendações a outras pessoas considerando FileInvite:** Economize tempo e demonstre profissionalismo usando uma ferramenta que o ajuda a ser prático, organizado e a garantir a confiança dos clientes e até mesmo dos funcionários ao trabalhar com documentos. **Que problemas FileInvite está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A dependência de receber ou enviar anexos em inúmeros e-mails, perdemos um tempo valioso que poderia ser dedicado a atividades mais produtivas. Agora tudo está mais ordenado, mais ordem é exibida, a busca por informações é imediata e segura. **Official Response from Tiago Penteado:** > Que ótima avaliação, obrigado, Nathan! ### 11. FileInvite, meu salvador. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lucas O. | Trabajador, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** March 06, 2019 **O que você mais gosta em FileInvite?** A melhor característica deste produto é a interface do usuário (UI). É tudo menos difícil configurar formatos e oferece personalização adequada. Além disso, tem uma interface simples e limpa, praticamente sem curva de aprendizado. Outra vantagem é que tudo está em um só lugar e não preciso me lembrar de acompanhar os clientes. Também gosto que mantém todos os registros que preciso exatamente onde os quero e me permite criar meus próprios modelos. Adoro a sincronização automática com o Dropbox. Adoro os acompanhamentos extras que faz automaticamente. Tornou meus acompanhamentos com clientes extremamente fáceis de fazer. Confio que esta plataforma tem um preço razoável e, dependendo das melhorias no futuro, consideraria pagar mais por funcionalidades extras. Também preciso destacar que o suporte técnico é muito gentil e eles têm um ótimo canal no YouTube onde você pode ver diferentes tutoriais sobre o uso do software. **O que você não gosta em FileInvite?** Fileinvite seria útil ter alguns recursos extras incluídos, semelhante a um carimbo de data/hora, compartilhamento transmitido, por exemplo. Uma desvantagem é que você não pode responder a mensagens no aplicativo por e-mail. Seria mais útil se fosse capaz de coletar assinaturas eletrônicas. Além disso, em diferentes sistemas que utilizei, tive a capacidade de transmitir atualizações de status com base em conquistas específicas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu poderia ter conquistas distintas definidas e, uma vez que as confirmasse, enviaria um e-mail para os grupos que configurei no início. Esta é uma opção que deve ser adicionada. Outro problema é que o Fileinvite não tem tradução para outros idiomas diferentes do inglês, como espanhol, português, chinês. **Recomendações a outras pessoas considerando FileInvite:** FileInvite é um software que pode ser um pouco difícil de usar se você for um iniciante, mas se você assistir a alguns tutoriais no canal deles no YouTube, você melhorará com o tempo. **Que problemas FileInvite está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu costumava passar horas buscando clientes pelos documentos de que precisamos deles para iniciar sua aplicação, não mais. Este produto faz toda a busca e mantém tudo em um só lugar. Agora posso ver exatamente quais registros foram enviados para nós e quais ainda estamos aguardando, e eles não estão todos espalhados pela minha caixa de entrada de e-mail. ## FileInvite Discussions - [Is FileInvite secure?](https://www.g2.com/pt/discussions/is-fileinvite-secure) - 1 comment - [View FileInvite pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/fileinvite/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-18+16%3A21%3A49+-0500&secure%5Bsession_id%5D=864c60de-c03c-4ef8-9c44-4ea8357129d7&secure%5Btoken%5D=3e9c7992cafbdbd91bf70d1367a2c043bc50a078c14568f9281dd6f794dd4c3a&format=llm_user) ## FileInvite Features **Conteúdo** - Controle de versão - Assinatura eletrônica - Solicitação de Arquivo - Feedback **Automação de Processos** - Gerenciamento do Fluxo de Integração - Assinatura eletrônica - Captura de dados - Captura automática **Colaboração** - Faturamento e Faturamento - Mensagens instantâneas - Gerenciamento de projetos - Analytics - Aplicativo móvel **Verificação de identidade** - Varredura de ID - KYC - Verificação de Crédito **AI Agente - Onboarding Digital de Clientes** - Tomada de Decisão ## Top FileInvite Alternatives - [SuiteDash](https://www.g2.com/pt/products/suitedash/reviews) - 4.8/5.0 (605 reviews) - [Zoho CRM](https://www.g2.com/pt/products/zoho-crm/reviews) - 4.1/5.0 (2,820 reviews) - [Accelo](https://www.g2.com/pt/products/accelo/reviews) - 4.4/5.0 (538 reviews)