# Document Generation & eSignature Reviews **Vendor:** Cloud Maven **Category:** [Software de Geração de Documentos do Salesforce CRM](https://www.g2.com/pt/categories/salesforce-crm-document-generation) ## About Document Generation & eSignature Gerenciar documentos é uma das partes mais importantes e, ao mesmo tempo, demoradas de qualquer processo de negócios. As empresas usam inúmeras ferramentas desconectadas para gerar contratos e propostas, coletar assinaturas e aprovações eletrônicas e gerenciar outros aspectos do ciclo de vida de seus documentos. Document Generation & eSignature é uma solução 100% nativa do Salesforce projetada para simplificar e automatizar todo o ciclo de vida do documento diretamente dentro do CRM. Ao contrário de outros aplicativos tradicionais de gerenciamento de documentos e assinatura eletrônica que armazenam seus dados fora do Salesforce ou exigem integração complexa, o Document Generation & eSignature armazena todos os seus dados com segurança dentro do Salesforce. Isso permite que as organizações mantenham uma segurança mais forte, melhorem a eficiência operacional e eliminem processos manuais desnecessários. 𝗙𝗲𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁𝘀 #𝟭 𝗦𝗲𝗮𝗺𝗹𝗲𝘀𝘀 𝗦𝗮𝗹𝗲𝘀𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 Como o Document Generation & eSignature é nativo do Salesforce, você pode completar todos os aspectos do seu fluxo de trabalho de documentos em um só lugar, em vez de ter que alternar entre diferentes plataformas ou utilizar aplicativos externos. O aplicativo permite que você crie documentos automaticamente usando dados em tempo real do Salesforce. As empresas não precisam mais inserir manualmente dados dos registros do Salesforce ao criar contratos, acordos, propostas ou formulários. Ao automatizar esse processo, você reduz o esforço manual e minimiza o risco de erro humano. Alguns dos benefícios incluem:   • Geração automática de documentos usando dados ao vivo do Salesforce   • Eliminação da entrada manual de dados repetitiva   • Sincronização em tempo real de atualizações de volta para o Salesforce   • Suporte para objetos padrão e personalizados do Salesforce   • Gerenciamento centralizado de documentos dentro do Salesforce #𝟮 𝗗𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗠𝗲𝗿𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗽𝗹𝗶𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 Gerenciar vários arquivos PDF manualmente pode rapidamente se tornar ineficiente, especialmente quando as equipes precisam combinar, organizar ou separar documentos durante as operações diárias. O Document Generation & eSignature torna muito mais simples gerenciar múltiplos PDFs, permitindo que os usuários mesclem e dividam PDFs (individualmente) de dentro do Salesforce. Os usuários podem mesclar todos os documentos aplicáveis em um PDF que é fácil de compartilhar, aprovar ou armazenar. Ao mesmo tempo, as equipes facilmente dividem PDFs maiores e extraem apenas as seções necessárias quando necessário. Essa funcionalidade elimina a necessidade de as equipes baixarem arquivos para seus desktops, editá-los usando ferramentas externas e, em seguida, carregá-los de volta no Salesforce. Os métodos manuais tradicionais de gerenciamento de documentos não apenas desperdiçam seu tempo valioso, mas também criam riscos de segurança desnecessários. As organizações podem:   • Mesclar múltiplos arquivos PDF dentro do Salesforce   • Dividir documentos grandes em seções menores   • Organizar arquivos de forma mais eficiente   • Melhorar os fluxos de trabalho de distribuição de documentos   • Reduzir a dependência de ferramentas de PDF de terceiros #𝟯 𝗘𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗦𝗶𝗴𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀 Assinaturas eletrônicas devem ajudar a simplificar os processos de negócios, não complicá-los. O Document Generation & eSignature fornece às organizações fluxos de trabalho de aprovação simples e complexos com uma experiência de assinatura fácil de usar e flexível. A plataforma permite assinaturas sequenciais para múltiplos signatários, o que garante que os documentos sigam um caminho de aprovação estruturado. O processo de assinatura é projetado para atender perfeitamente aos interesses de todas as partes envolvidas, como clientes, funcionários, parceiros, equipes jurídicas e executivos. Capacidades principais incluem:   • Fluxos de trabalho de assinatura sequencial   • Suporte para múltiplos signatários   • Estruturas de aprovação personalizáveis   • Experiência de assinatura simplificada   • Tempos de retorno de documentos mais rápidos #𝟰 𝗧𝗶𝗺𝗲-𝗦𝗮𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝗨𝘀𝗲𝗿-𝗙𝗿𝗶𝗲𝗻𝗱𝗹𝘆 Um dos maiores problemas que muitas empresas enfrentam ao usar software de automação de documentos é a complexidade deles. A maioria das soluções de automação de documentos requer configuração técnica; muitas vezes usam JSON para mapear campos, e às vezes você precisa de desenvolvedores para ajudar na integração. O Document Generation & eSignature adota uma abordagem diferente e foca na simplicidade. Os usuários de negócios podem facilmente criar modelos e fluxos de trabalho com pouco ou nenhum conhecimento técnico, reduzindo assim o tempo de implementação e permitindo que as equipes se tornem eficientes. Os benefícios incluem:   • Mapeamento de campos de PDF fácil de usar   • Sem configurações complexas de JSON   • Configuração e implementação mais rápidas   • Redução da dependência de equipes técnicas   • Produtividade melhorada para usuários de negócios #𝟱 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 Se sua organização lida com dados sensíveis de clientes ou operacionais, segurança e conformidade tornam-se mais críticas. O Document Generation & eSignature é projetado com capacidades avançadas de segurança e conformidade para ajudar você a manter padrões de governança fortes enquanto protege informações confidenciais. 𝙔𝙤𝙪𝙧 𝘿𝙖𝙩𝙖 𝙎𝙩𝙖𝙮𝙨 𝙎𝙚𝙘𝙪𝙧𝙚 𝙒𝙞𝙩𝙝𝙞𝙣 𝙎𝙖𝙡𝙚𝙨𝙛𝙤𝙧𝙘𝙚 Como um aplicativo totalmente nativo do Salesforce, o Document Generation & eSignature mantém todos os documentos, informações de signatários, dados de fluxo de trabalho e registros de auditoria dentro do Salesforce. Essa abordagem oferece várias vantagens importantes:   • Sem armazenamento ou transferências de dados externos   • Melhoria na conformidade com regulamentos de proteção de dados   • Redução do risco de acesso não autorizado   • Controle de governança e segurança mais forte   • Melhor alinhamento com a arquitetura de segurança do Salesforce As empresas mantêm total visibilidade e propriedade de todos os seus dados de negócios mais sensíveis. 𝙈𝙪𝙡𝙩𝙞-𝙁𝙖𝙘𝙩𝙤𝙧 𝘼𝙪𝙩𝙝𝙚𝙣𝙩𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 (𝙈𝙁𝘼) O Document Generation & eSignature melhora a segurança dos documentos através de capacidades de autenticação multifator. A verificação por senha única (OTP) garante que apenas pessoal autorizado possa acessar e assinar documentos eletronicamente. Essa camada adicional de autenticação ajuda as empresas a fortalecer os processos de verificação de identidade e reduzir o risco de atividades não autorizadas. Recursos de segurança adicionais incluem:   • Autenticação baseada em OTP   • Acesso controlado a documentos   • Verificação de signatário aprimorada   • Proteção contra acesso não autorizado   • Fluxos de trabalho de autenticação personalizáveis 𝙎𝙞𝙜𝙣𝙚𝙧 𝙄𝙋 𝙏𝙧𝙖𝙘𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙤𝙧 𝘾𝙤𝙢𝙥𝙡𝙞𝙖𝙣𝙘𝙚 O rastreamento de conformidade é outro aspecto importante do gerenciamento seguro de documentos. Quando um documento é acessado, o endereço IP do usuário é capturado e armazenado no Salesforce. Isso cria uma trilha de auditoria verificável que rastreia o acesso de cada indivíduo aos documentos assinados. Essa funcionalidade ajuda as empresas a:   • Rastrear a atividade do signatário   • Melhorar a responsabilidade   • Apoiar os requisitos de conformidade   • Manter registros de auditoria detalhados   • Fortalecer os processos de verificação de documentos Para muitas indústrias regulamentadas, esses tipos de funções de auditoria são vitais para documentar e verificar a integridade de acordos e transações. 𝙚𝙊𝙧𝙞𝙜𝙞𝙣𝙖𝙡 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙜𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙛𝙤𝙧 𝙎𝙚𝙘𝙪𝙧𝙚 𝘿𝙤𝙘𝙪𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙑𝙖𝙪𝙡𝙩𝙞𝙣𝙜 Integre com o eOriginal para armazenar com segurança documentos legalmente vinculativos em um eVault selado contra adulterações. Aproveite a autenticação multifator, rastreamento de IP, assinaturas digitais e trilhas de auditoria para conformidade. #𝟲 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲𝗱 𝗥𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝗧𝗿𝗮𝗰𝗸𝗶𝗻𝗴 A visibilidade é essencial para o gerenciamento eficiente de documentos. Quando uma organização não rastreia adequadamente seus documentos em cada estágio de aprovação, assinatura ou atualização de status, pode causar atrasos significativos no tempo necessário para concluir esses processos. O Document Generation & eSignature possui vários recursos, incluindo ferramentas avançadas de relatórios e rastreamento que permitem aos usuários rastrear todas as etapas do ciclo de vida de seus documentos diretamente dentro do Salesforce. 𝙎𝙞𝙜𝙣𝙞𝙣𝙜 𝘾𝙚𝙧𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙚 𝘾𝙧𝙚𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 Após a conclusão do processo de assinatura, o Document Generation & eSignature cria um certificado de assinatura eletrônica legalmente vinculativo com base nas informações fornecidas durante o processo de assinatura. O certificado inclui detalhes importantes de verificação, como:   • Nome do signatário   • Endereço de e-mail   • Carimbo de data/hora   • Endereço IP   • Detalhes da atividade de assinatura 𝙒𝙤𝙧𝙠𝙛𝙡𝙤𝙬 𝙏𝙧𝙖𝙘𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙖𝙣𝙙 𝙍𝙚𝙢𝙞𝙣𝙙𝙚𝙧𝙨 A plataforma permite que as organizações monitorem fluxos de trabalho de documentos em tempo real. Você pode verificar instantaneamente:   • Status do envelope   • Entrega de documentos   • Progresso da assinatura   • Status de conclusão   • Atividade do fluxo de trabalho 𝙊𝙏𝙋 𝘼𝙪𝙩𝙝𝙚𝙣𝙩𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙈𝙤𝙣𝙞𝙩𝙤𝙧𝙞𝙣𝙜 O Document Generation & eSignature registra e rastreia todas as tentativas de autenticação OTP para monitoramento de segurança aprimorado. Isso ajuda as organizações a:   • Identificar potenciais riscos de segurança   • Monitorar a atividade de autenticação   • Verificar a autenticidade do signatário   • Melhorar a visibilidade do controle de acesso 𝘼𝙙𝙫𝙖𝙣𝙘𝙚𝙙 𝙍𝙚𝙥𝙤𝙧𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙖𝙣𝙙 𝘿𝙖𝙨𝙝𝙗𝙤𝙖𝙧𝙙𝙨 A plataforma inclui capacidades avançadas de relatórios e painéis que permitem obter uma visibilidade mais profunda das operações de documentos. Você pode rastrear métricas de desempenho, monitorar a eficiência do fluxo de trabalho e analisar tendências de conclusão de documentos diretamente dentro do Salesforce. O Document Generation & eSignature é uma solução abrangente nativa do Salesforce construída para simplificar a automação de documentos e fluxos de trabalho de assinatura eletrônica. Se você está procurando modernizar o gerenciamento de documentos enquanto maximiza seu investimento no Salesforce, o Document Generation & eSignature oferece a flexibilidade, segurança e eficiência necessárias para escalar com confiança. - [View Document Generation & eSignature pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/document-generation-esignature/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-14+06%3A20%3A39+-0500&secure%5Bsession_id%5D=c0a65452-0a25-438f-b4db-c954a9c0102c&secure%5Btoken%5D=8802f6924c35a747d5a3d1b5cff0e33982ef362cecf5d41586967d9069f08523&format=llm_user) ## Top Document Generation & eSignature Alternatives - [Nintex](https://www.g2.com/pt/products/nintex-nintex/reviews) - 4.3/5.0 (1,272 reviews) - [GetAccept](https://www.g2.com/pt/products/getaccept/reviews) - 4.6/5.0 (1,230 reviews) - [Conga Composer](https://www.g2.com/pt/products/conga-composer/reviews) - 4.4/5.0 (834 reviews)