# BrokerageBuilder Reviews **Vendor:** Zywave **Category:** [Sistemas de Gestão de Agências de Seguros](https://www.g2.com/pt/categories/insurance-agency-management-systems) **Average Rating:** 3.6/5.0 **Total Reviews:** 15 ## About BrokerageBuilder BrokerageBuilder é um sistema de gestão de agências (AMS) desenvolvido especificamente para corretoras de benefícios para funcionários. Ele centraliza dados de grupos e planos, automatiza fluxos de trabalho de renovação, simplifica RFPs de operadoras e rastreia comissões — tudo em uma plataforma criada especificamente para a forma como as equipes de benefícios trabalham, não adaptada de um sistema de P&C. Se você está gerenciando uma corretora de benefícios, seus problemas são específicos: temporadas de renovação que sobrecarregam sua equipe, RFPs que levam horas para serem construídas, comissões difíceis de reconciliar e propostas para clientes que deveriam parecer mais profissionais do que são. CRMs genéricos e plataformas AMS focadas em P&C não foram projetadas para resolver esses problemas. BrokerageBuilder foi. Veja como isso funciona na prática: Renovações que não sobrecarregam sua equipe. A Sahouri Insurance, uma corretora de serviço completo na região metropolitana de D.C., reduziu o tempo de renovação pela metade após implementar o BrokerageBuilder. O líder da prática foi direto: "O BrokerageBuilder tornou as renovações 100% mais eficientes." Isso não é um pequeno ganho de eficiência — é recuperar o tempo da sua equipe no ponto mais estressante do ano. Um modelo de dados de benefícios que se encaixa. O BrokerageBuilder organiza seu livro em torno de grupos e planos da maneira como os corretores de benefícios pensam sobre isso — armazenamento de arquivos a nível de grupo sem limites de capacidade, gestão de políticas a nível de plano e um calendário de renovação que mantém toda a sua equipe à frente de cada data x. RFPs prontas para operadoras em minutos. RFPs de planos de grandes grupos que costumavam significar horas de montagem manual de dados agora são geradas diretamente dos registros dos clientes. Propostas personalizadas são enviadas aos clientes com aparência polida e profissional — sem que seus produtores passem um dia formatando um documento do Word. Rastreamento de comissões que captura o que as operadoras perdem. Importe declarações de operadoras via CSV, execute relatórios de compensação de produtores e destaque comissões perdidas antes que elas saiam do seu radar. O BrokerageBuilder faz parte do ecossistema Performance Multiplier da Zywave. Conecte-o com o Content Cloud para materiais de conformidade e RH prontos para o cliente, Client Cloud para portais de autoatendimento de funcionários e a suíte completa de ferramentas de marketing e prospecção da Zywave — todos compartilhando os mesmos dados de conta e contato sem necessidade de entrada duplicada. ## BrokerageBuilder Reviews ### 1. Ótima funcionalidade, processamento simples **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ethan R. | AE, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** June 28, 2022 **O que você mais gosta em BrokerageBuilder?** Fácil de conectar e usar. Torna simples descobrir onde inserir as coisas e navegar na ferramenta. **O que você não gosta em BrokerageBuilder?** Às vezes, isso exigirá que você insira um número ou endereço quando não houver um para a organização. Mas isso pode ser apenas nossas configurações de administração. Além disso, acho que poderia parecer mais bonito. Parece um pouco desatualizado, um pouco anos 2000. **Que problemas BrokerageBuilder está resolvendo e como isso está beneficiando você?** um CRM especificamente para organizar nossos clientes, suas faturas, endereços, etc. Torna o processo de transferência de contas para nossa equipe de serviço muito mais fácil. ### 2. Funciona bem se configurado bem desde o início. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kaelyn W. | B, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** December 28, 2021 **O que você mais gosta em BrokerageBuilder?** Acompanha bem os clientes e transportadoras. Podemos adicionar notas sobre os vários planos para ajudar nossa equipe de elegibilidade a gerenciar os benefícios para nossos clientes. Além disso, nos beneficiamos das informações do plano e da adição de campos personalizados. **O que você não gosta em BrokerageBuilder?** Uma vez que um funcionário ou equipe é adicionado no BKB, eles não podem ser removidos facilmente. Qualquer pessoa vinculada a um plano antigo não pode ser removida até que sejam encontrados nos planos antigos. **Que problemas BrokerageBuilder está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Podemos gerenciar todos os nossos clientes em um único sistema com informações do plano, elegibilidade, a equipe da conta e informações de contato do cliente. BKB também fornece informações de conta para o software de contabilidade da nossa empresa para ajudar a gerenciar comissões. ### 3. Ótimo Software! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Seguros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** August 10, 2021 **O que você mais gosta em BrokerageBuilder?** A organização é incrível, é a melhor para manter nossos assuntos em ordem. **O que você não gosta em BrokerageBuilder?** Às vezes, o sistema parece desatualizado e antigo, não está sincronizando com o Ease ou qualquer outra coisa. **Que problemas BrokerageBuilder está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Usamos isso para garantir que as renovações e os indivíduos sejam devidamente atendidos. ### 4. BrokerageBuilder Avaliação **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jessica G. | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 29, 2020 **O que você mais gosta em BrokerageBuilder?** O painel é útil. Eu gosto de como os e-mails estão na atividade e você apenas clica em uma aba para vê-los todos. É fácil procurar documentos. Eu também gosto de como o sistema é flexível--você pode adicionar campos personalizados no nível do cliente, e é muito fácil adicionar atividades e fluxos de trabalho. **O que você não gosta em BrokerageBuilder?** Eu gostaria que você pudesse arrastar/soltar e-mails e documentos para anexar a clientes/atividades. A maior desvantagem para nós foi que tínhamos dois sistemas de gestão de agências diferentes: um para CL/PL e outro para Benefícios. Relatórios podem ser um problema. Tivemos que criar vários relatórios personalizados, e alguns levaram meses de idas e vindas e níveis de ajuda especializada. Nunca pudemos realmente confiar no relatório de carteira de negócios por causa de algumas peculiaridades com BORs. Eu tinha que executar 4 relatórios diferentes de carteira de negócios (um para prêmios/comissões mensais, um para anual, um para trimestral e um para semestral) e depois mesclá-los e fazer o subtotal para todos os produtores. Foi um grande incômodo e nunca 100% preciso. **Que problemas BrokerageBuilder está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Usamos o BrokerageBuilder por 6 anos. A equipe realmente gostou da aparência/layout e da facilidade de uso. Não tivemos nenhum problema importante com ele. Nossa agência acabou fazendo uma mudança há 6 meses para que tenhamos um sistema de gestão de agência para todas as linhas. ### 5. Ótimo software de manutenção de arquivos de corretagem **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Seguros | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** August 19, 2019 **O que você mais gosta em BrokerageBuilder?** Usamos o construtor de corretagem desde que estou na minha empresa. Usamos para tudo, desde a gestão de tarefas, manutenção de registros, registros de correio de voz e todos os e-mails que enviamos para o cliente. **O que você não gosta em BrokerageBuilder?** O Brokerage Builder não possui muitos recursos que o tornam compatível com o Excel (como exportar os nomes dos arquivos enviados) **Que problemas BrokerageBuilder está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Um grande benefício é manter tudo em um só lugar em um software baseado em nuvem. Não precisamos nos preocupar com o acesso porque podemos acessá-lo em qualquer lugar a qualquer momento. ### 6. Usuário do BrokerageBuilder por mais de 6 anos **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jessica G. | Employee Benefits Operations Manager, Seguros, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** June 12, 2018 **O que você mais gosta em BrokerageBuilder?** O sistema é bem organizado, fácil de navegar e bastante flexível. Você pode criar campos personalizados e fluxos de trabalho com muita facilidade. **O que você não gosta em BrokerageBuilder?** Do ponto de vista da eficiência, é um incômodo anexar todos os e-mails que você envia ou recebe. Existe um plugin do Outlook que ajuda, mas outros sistemas permitem que você arraste e solte e-mails, o que é MUITO mais rápido. O mesmo acontece com anexar arquivos—gostaria que você pudesse arrastar e soltar, mas não pode. Quando você configura um plano, é necessário colocar o prêmio e as comissões esperadas. Uma vez que as comissões foram postadas, você não pode voltar e mudar isso sem despostar e repostar as declarações de comissão, o que é tedioso. Isso acontece se você cometer um erro ao configurar o plano, então é preciso ter cuidado ao projetar prêmios/comissões (especialmente quando você recebe um BOR no meio do ano ou tem uma garantia de taxa de vários anos). Nosso maior ponto de dor é o relatório. Nosso sistema antigo capturava o prêmio e a receita esperados E reais para cada plano, o que nos dava um relatório de livro de negócios (BOB) muito preciso. O BrokerageBuilder só puxa prêmios/comissões *esperados*, então quando seus prêmios/comissões mudam (aquisição, novas contratações, demissões), isso não é refletido. Quando você recebe um BOR no meio do ano, o prêmio/comissões está sempre errado. Por exemplo, quando recebemos um BOR para uma conta que renova em 4 meses, os relatórios mostrarão os 4 meses de prêmios/comissões como um valor anual, então os produtores pensam que estamos sub-relatando prêmios/comissões, mas é apenas o sistema que não é sofisticado o suficiente para calcular isso corretamente. Tenho que executar 4 relatórios BOB separados (planos com prêmios/comissões mensais, anuais, trimestrais e semestrais), depois limpar os relatórios, depois mesclá-los, depois sub-totalizar cada produtor (e temos 35-40 produtores). É um grande incômodo e nunca realmente preciso. Isso causa muita dor de cabeça para nosso departamento de contabilidade, os produtores e eu. Fomos informados, depois do fato, que muitas agências de P&C postam comissões em seu sistema de P&C e não no BrokerageBuilder por causa das limitações de relatórios. No geral, os relatórios não funcionaram bem para nós. **Recomendações a outras pessoas considerando BrokerageBuilder:** É um bom sistema para muitos corretores, mas acho que está sendo superado por outros sistemas. Zywave precisa fazer algumas mudanças rapidamente ou perderá muitos negócios de corretores que têm departamentos de P&C e Benefícios. Cada vez mais empresas estão combinando sistemas e movendo seu departamento de Benefícios para longe de um sistema apenas de Benefícios como o BrokerageBuilder. Ter dois sistemas simplesmente não faz mais sentido se você é uma grande empresa com departamentos de P&C e Benefícios. Os relatórios são complicados e nunca confiamos totalmente neles. Muitos dos relatórios que solicitamos não existiam e tiveram que ser criados. Sentimos que esses eram relatórios padrão: relatórios de carteira de negócios, relatórios de novos negócios, etc. **Que problemas BrokerageBuilder está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Fizemos a mudança para o BrokerageBuilder há seis anos, e foi um avanço em relação ao nosso sistema anterior. Estamos armazenando as informações dos nossos clientes eletronicamente e podemos acessá-las de qualquer lugar. Gostamos do sistema, exceto pelos relatórios e anexação de e-mails. ### 7. Útil **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** deeana d. | operations manager, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** January 25, 2019 **O que você mais gosta em BrokerageBuilder?** me ajuda com tudo que eu preciso fazer **O que você não gosta em BrokerageBuilder?** Eu não tive nenhum problema até agora. Acho que eles poderiam se expor mais para que mais pessoas conheçam o negócio deles. **Que problemas BrokerageBuilder está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Quando eu encontrar alguns, entrarei em contato com alguém sobre isso. ### 8. Longo Caminho pela Frente **Rating:** 2.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Seguros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 13, 2018 **O que você mais gosta em BrokerageBuilder?** Há muita informação para inserir para que funcione bem, mas vale a pena. Nossa equipe de implementação atual é realmente ótima. Eles entendem o que precisamos e estão trabalhando conosco para colocar o que precisamos no sistema. Acho importante que a equipe entenda sua empresa e funcionalidade antes de tentar implementar, uma vez que eles nos entenderam, sinto que o progresso será feito. Ainda não tenho acesso completo ao sistema. Ainda estamos tentando carregar tudo no sistema, então é difícil dizer o que eu mais gostaria no sistema. No momento, passamos por muito treinamento, mas estamos em um limbo até que a informação seja atualizada. **O que você não gosta em BrokerageBuilder?** Tem sido realmente um caminho difícil colocar todas as nossas informações no sistema. Sinto que houve uma desconexão entre o departamento de vendas e a equipe de implementação. Às vezes é difícil fazer perguntas de uma forma que obtenha a resposta que estou procurando. Minha linguagem parece ser diferente da dos técnicos, então não obtenho respostas para as perguntas que sinto que estou fazendo. Está levando muito tempo para começarmos a usar o sistema. Eles querem apenas carregar alguns anos de dados no sistema, no entanto, isso não atende às conformidades e regulamentos da indústria que temos que cumprir, então isso é um pouco desanimador. No entanto, eles estão dispostos a colocar todas as informações no sistema. Entrevistamos muitas empresas antes de nossa seleção, eu realmente gostei das ferramentas de mídia social que outros sistemas tinham integradas em seu sistema para se comunicar com os clientes. Uma biblioteca de formulários de transportadoras pré-construída seria ótima! Acho que vai ser desafiador manter a biblioteca atualizada conforme necessário. **Recomendações a outras pessoas considerando BrokerageBuilder:** Certifique-se de que o Departamento de Implementação saiba exatamente quais são suas necessidades antes de iniciar o processo. Isso pode economizar muito tempo e dinheiro. **Que problemas BrokerageBuilder está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Estamos tentando nos organizar melhor, temos muitos anos de negócios em vários locais que precisam ser reunidos para serem mais úteis. Novamente, tem sido um longo caminho, e ainda não temos acesso total ao sistema porque nossas informações ainda não foram carregadas no sistema. Tivemos um grande retrocesso devido à falta de comunicação entre vendas e implantação. Uma vez organizados, esperamos poder iniciar uma forte campanha de marketing utilizando os materiais e recursos que o sistema oferece. ### 9. Revisão do BrokerageBuilder **Rating:** 2.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mallory W. | Benefits Analyst, Seguros, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** December 12, 2017 **O que você mais gosta em BrokerageBuilder?** Todos os dados que você está procurando estão em um só lugar e você deve ser capaz de exportar os dados para usar conforme necessário. **O que você não gosta em BrokerageBuilder?** O software parece desatualizado e há muitas informações de clientes sobre planos de seguro de saúde que você precisa digitar. O programa não permite que você prossiga sem que cada item seja inserido, mesmo que seja apenas um "N/A", o que consome muito tempo. **Recomendações a outras pessoas considerando BrokerageBuilder:** É bom se você precisar extrair informações, mas nem todos preenchem tudo dentro do programa. **Que problemas BrokerageBuilder está resolvendo e como isso está beneficiando você?** É prática padrão que registramos todos os nossos clientes no portal para rastrear escritórios, comissões, etc. do cliente. No entanto, sinto que é demorado e não vale a pena, quando nosso escritório não utiliza nenhum dos recursos adicionais. ### 10. Claro e conciso, mas precisa ajustar alguns aspectos. **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Software de Computador | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** July 06, 2018 **O que você mais gosta em BrokerageBuilder?** A interface é moderadamente clara e a maioria das informações necessárias está disponível em um só lugar. **O que você não gosta em BrokerageBuilder?** O fato de que tudo precisa ser atualizado manualmente. A Experiência do Usuário não é agradável. **Que problemas BrokerageBuilder está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Manter os detalhes dos clientes e rastrear suas informações. ### 11. Construtor de corretagem **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Seguros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** January 11, 2018 **O que você mais gosta em BrokerageBuilder?** Gosto que ele forneça um banco de dados para que eu possa ver todos os meus clientes em um só lugar. **O que você não gosta em BrokerageBuilder?** A implementação foi difícil e houve uma desconexão entre o que queríamos e o que obtivemos. **Recomendações a outras pessoas considerando BrokerageBuilder:** Seja muito minucioso ao trabalhar com a equipe BB para garantir que eles saibam exatamente o que você deseja enquanto estão construindo o portal. **Que problemas BrokerageBuilder está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Estamos mais organizados e todos os membros da equipe podem obter as mesmas informações, em vez de cada um procurar em lugares diferentes e obter informações diferentes. ### 12. Fácil de usar! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Seguros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** March 03, 2018 **O que você mais gosta em BrokerageBuilder?** Novo na indústria, fui apresentado a este software e fiquei muito impressionado com a facilidade de uso e a intuitividade do programa. Gosto da integração com o Outlook. **O que você não gosta em BrokerageBuilder?** Ele teve alguns problemas técnicos com o Internet Explorer **Que problemas BrokerageBuilder está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Acompanhar interações com clientes para referência futura. ### 13. Tem o que você precisa, mas ainda faltam partes. **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Seguros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 30, 2017 **O que você mais gosta em BrokerageBuilder?** Adoro a facilidade de buscar clientes e a interface do usuário. **O que você não gosta em BrokerageBuilder?** Eu gostaria que não fosse tão arcaico na forma como a informação é inserida - é como se estivesse preso no MS Dos. **Que problemas BrokerageBuilder está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Manter as informações dos clientes atualizadas e arquivadas de forma organizada online. O acesso online é ótimo, então se eu trabalhar de casa, posso acessar todos os meus clientes. Se eu precisar acessar pelo celular, também tenho essa capacidade. Gostaria de poder documentar melhor, mas faz o que eu preciso. ### 14. Ótimo Produto para Agências **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Seguros | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** January 23, 2018 **O que você mais gosta em BrokerageBuilder?** Capacidade de pesquisar clientes e salvar documentos e informações necessárias sobre os clientes **O que você não gosta em BrokerageBuilder?** Eu não tenho nenhuma aversão a este produto neste momento. **Que problemas BrokerageBuilder está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Maneiras de compartilhar informações - o construtor de corretagem resolve ### 15. Ótimo para Organização de Corretores **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Alexandra H. | Customer Success Manager / Account Executive, Tecnologia da Informação e Serviços, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** May 16, 2017 **O que você mais gosta em BrokerageBuilder?** Brokerage builder é uma maneira fantástica de organizar seus grupos e acompanhar as informações de renovação. **O que você não gosta em BrokerageBuilder?** É um pouco desajeitado e leva algum tempo para se acostumar. Também leva muito tempo para configurar as coisas, já que tudo é manual. **Recomendações a outras pessoas considerando BrokerageBuilder:** A ferramenta é tão boa quanto os seus próprios dados, então certifique-se de inserir o máximo de informações que você tiver. **Que problemas BrokerageBuilder está resolvendo e como isso está beneficiando você?** É uma ótima maneira para nós acompanharmos nossa base de clientes. ## BrokerageBuilder Discussions - [Para que é usado o BrokerageBuilder?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-brokeragebuilder-used-for) - [View BrokerageBuilder pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/brokeragebuilder/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-21+09%3A20%3A33+-0500&secure%5Bsession_id%5D=458c3212-ea08-4a3d-8208-79501304de38&secure%5Btoken%5D=0a519490641f18fa6c715463a267d48cba1a5432d104223c17fafce8efad0f23&format=llm_user) ## BrokerageBuilder Features **Administração** - Contabilidade - Gerenciamento de contatos - Comissões - Ferramentas de Vendas - Relatórios & Dashboards - Processamento de Pagamentos - Integração de e-mail - Gerenciamento de Tarefas **Documentação do Seguro** - Gestão de Sinistros - Gerenciamento de políticas - Faturamento & Recibos - Assinaturas Eletrônicas ## Top BrokerageBuilder Alternatives - [Applied Epic](https://www.g2.com/pt/products/applied-epic/reviews) - 4.4/5.0 (1,552 reviews) - [AMS360](https://www.g2.com/pt/products/ams360/reviews) - 4.3/5.0 (920 reviews) - [QQCatalyst](https://www.g2.com/pt/products/qqcatalyst/reviews) - 4.4/5.0 (559 reviews)