Avaliações e Detalhes do Produto BrokerageBuilder

Fácil de conectar e usar. Torna simples descobrir onde inserir as coisas e navegar na ferramenta. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, isso exigirá que você insira um número ou endereço quando não houver um para a organização. Mas isso pode ser apenas nossas configurações de administração. Além disso, acho que poderia parecer mais bonito. Parece um pouco desatualizado, um pouco anos 2000. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Acompanha bem os clientes e transportadoras. Podemos adicionar notas sobre os vários planos para ajudar nossa equipe de elegibilidade a gerenciar os benefícios para nossos clientes. Além disso, nos beneficiamos das informações do plano e da adição de campos personalizados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Uma vez que um funcionário ou equipe é adicionado no BKB, eles não podem ser removidos facilmente. Qualquer pessoa vinculada a um plano antigo não pode ser removida até que sejam encontrados nos planos antigos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A organização é incrível, é a melhor para manter nossos assuntos em ordem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, o sistema parece desatualizado e antigo, não está sincronizando com o Ease ou qualquer outra coisa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O painel é útil. Eu gosto de como os e-mails estão na atividade e você apenas clica em uma aba para vê-los todos. É fácil procurar documentos. Eu também gosto de como o sistema é flexível--você pode adicionar campos personalizados no nível do cliente, e é muito fácil adicionar atividades e fluxos de trabalho. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que você pudesse arrastar/soltar e-mails e documentos para anexar a clientes/atividades. A maior desvantagem para nós foi que tínhamos dois sistemas de gestão de agências diferentes: um para CL/PL e outro para Benefícios. Relatórios podem ser um problema. Tivemos que criar vários relatórios personalizados, e alguns levaram meses de idas e vindas e níveis de ajuda especializada. Nunca pudemos realmente confiar no relatório de carteira de negócios por causa de algumas peculiaridades com BORs. Eu tinha que executar 4 relatórios diferentes de carteira de negócios (um para prêmios/comissões mensais, um para anual, um para trimestral e um para semestral) e depois mesclá-los e fazer o subtotal para todos os produtores. Foi um grande incômodo e nunca 100% preciso. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Usamos o construtor de corretagem desde que estou na minha empresa. Usamos para tudo, desde a gestão de tarefas, manutenção de registros, registros de correio de voz e todos os e-mails que enviamos para o cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O Brokerage Builder não possui muitos recursos que o tornam compatível com o Excel (como exportar os nomes dos arquivos enviados) Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O sistema é bem organizado, fácil de navegar e bastante flexível. Você pode criar campos personalizados e fluxos de trabalho com muita facilidade. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Do ponto de vista da eficiência, é um incômodo anexar todos os e-mails que você envia ou recebe. Existe um plugin do Outlook que ajuda, mas outros sistemas permitem que você arraste e solte e-mails, o que é MUITO mais rápido. O mesmo acontece com anexar arquivos—gostaria que você pudesse arrastar e soltar, mas não pode. Quando você configura um plano, é necessário colocar o prêmio e as comissões esperadas. Uma vez que as comissões foram postadas, você não pode voltar e mudar isso sem despostar e repostar as declarações de comissão, o que é tedioso. Isso acontece se você cometer um erro ao configurar o plano, então é preciso ter cuidado ao projetar prêmios/comissões (especialmente quando você recebe um BOR no meio do ano ou tem uma garantia de taxa de vários anos). Nosso maior ponto de dor é o relatório. Nosso sistema antigo capturava o prêmio e a receita esperados E reais para cada plano, o que nos dava um relatório de livro de negócios (BOB) muito preciso. O BrokerageBuilder só puxa prêmios/comissões *esperados*, então quando seus prêmios/comissões mudam (aquisição, novas contratações, demissões), isso não é refletido. Quando você recebe um BOR no meio do ano, o prêmio/comissões está sempre errado. Por exemplo, quando recebemos um BOR para uma conta que renova em 4 meses, os relatórios mostrarão os 4 meses de prêmios/comissões como um valor anual, então os produtores pensam que estamos sub-relatando prêmios/comissões, mas é apenas o sistema que não é sofisticado o suficiente para calcular isso corretamente. Tenho que executar 4 relatórios BOB separados (planos com prêmios/comissões mensais, anuais, trimestrais e semestrais), depois limpar os relatórios, depois mesclá-los, depois sub-totalizar cada produtor (e temos 35-40 produtores). É um grande incômodo e nunca realmente preciso. Isso causa muita dor de cabeça para nosso departamento de contabilidade, os produtores e eu. Fomos informados, depois do fato, que muitas agências de P&C postam comissões em seu sistema de P&C e não no BrokerageBuilder por causa das limitações de relatórios. No geral, os relatórios não funcionaram bem para nós. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

me ajuda com tudo que eu preciso fazer Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu não tive nenhum problema até agora. Acho que eles poderiam se expor mais para que mais pessoas conheçam o negócio deles. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há muita informação para inserir para que funcione bem, mas vale a pena. Nossa equipe de implementação atual é realmente ótima. Eles entendem o que precisamos e estão trabalhando conosco para colocar o que precisamos no sistema. Acho importante que a equipe entenda sua empresa e funcionalidade antes de tentar implementar, uma vez que eles nos entenderam, sinto que o progresso será feito. Ainda não tenho acesso completo ao sistema. Ainda estamos tentando carregar tudo no sistema, então é difícil dizer o que eu mais gostaria no sistema. No momento, passamos por muito treinamento, mas estamos em um limbo até que a informação seja atualizada. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tem sido realmente um caminho difícil colocar todas as nossas informações no sistema. Sinto que houve uma desconexão entre o departamento de vendas e a equipe de implementação. Às vezes é difícil fazer perguntas de uma forma que obtenha a resposta que estou procurando. Minha linguagem parece ser diferente da dos técnicos, então não obtenho respostas para as perguntas que sinto que estou fazendo. Está levando muito tempo para começarmos a usar o sistema. Eles querem apenas carregar alguns anos de dados no sistema, no entanto, isso não atende às conformidades e regulamentos da indústria que temos que cumprir, então isso é um pouco desanimador. No entanto, eles estão dispostos a colocar todas as informações no sistema. Entrevistamos muitas empresas antes de nossa seleção, eu realmente gostei das ferramentas de mídia social que outros sistemas tinham integradas em seu sistema para se comunicar com os clientes. Uma biblioteca de formulários de transportadoras pré-construída seria ótima! Acho que vai ser desafiador manter a biblioteca atualizada conforme necessário. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Todos os dados que você está procurando estão em um só lugar e você deve ser capaz de exportar os dados para usar conforme necessário. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O software parece desatualizado e há muitas informações de clientes sobre planos de seguro de saúde que você precisa digitar. O programa não permite que você prossiga sem que cada item seja inserido, mesmo que seja apenas um "N/A", o que consome muito tempo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A interface é moderadamente clara e a maioria das informações necessárias está disponível em um só lugar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O fato de que tudo precisa ser atualizado manualmente. A Experiência do Usuário não é agradável. Análise coletada por e hospedada no G2.com.