Recursos de Betterment at Work

Ferramentas educacionais que fornecem planejamento, orçamento e dicas sobre como aliviar o estresse financeiro.

Aplicativos móveis ou sites otimizados para dispositivos móveis para acessar soluções de bem-estar financeiro.

Ferramentas para criação de orçamento, acompanhamento de ativos, definição de metas e acompanhamento de progresso de gerenciamento financeiro.

Ferramentas que implementam, gerenciam e administram programas de bem-estar financeiro.

Fornece conexão segura com os bancos dos funcionários e contas de gerenciamento de dinheiro.

Conecta-se a sistemas e aplicativos externos conforme necessário para concluir fluxos de trabalho de equipe.

Está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas de forma confiável.

Presta serviços de gestão de dívidas.

O portal do funcionário permite que os funcionários façam login no sistema para ajudar os funcionários a medir o bem-estar financeiro.

Ferramentas de gamificação para planejamento de metas financeiras, gestão de dívidas e gestão de dinheiro.

Fornece acesso a aulas de educação e seminários.

Cria relatórios personalizáveis utilizando dados de desempenho de mercado

Realiza análises detalhadas de desempenho do mercado financeiro

Contém um portal do cliente para os clientes acessarem seus

Realiza contabilidade de investimentos

Mantém uma visão em tempo real dos ativos e posições

Cria relatórios personalizáveis utilizando dados de desempenho de mercado.

Agrega dados do mercado financeiro de fontes de terceiros ou integra-se com soluções que não

Integra-se com soluções contábeis

Relatórios e análises que relatam a atividade e a eficácia do programa.

Contém ferramentas para visar conjuntos de dados ou fluxos de trabalho.

Automonitora métricas importantes e envia notificações aos usuários no aplicativo ou por e-mail, mensagem de texto ou de outra forma.

Permite que os administradores criem planos de aposentadoria de funcionários

Permite que os participantes do plano selecionem valores de contribuição e investimentos

Exibe saldos de investimento de funcionários para determinados períodos de tempo

Exibe quais investimentos um funcionário escolheu e quais investimentos estão disponíveis

Permite que os funcionários visualizem e atualizem suas informações pessoais, como salário, dependentes, metas de investimento, etc.

O Plano está em conformidade com o Código da Receita Federal e está operando de acordo com seus termos e a lei

Tem tarefas para que a manutenção do plano permaneça qualificada para benefícios fiscais, como relatórios de alocação/distribuição, acompanhamento de empréstimos de participantes e revisões independentes

Funcionalidade para monitorar a participação dos funcionários e a participação do investimento

Dá acesso a relatórios e painéis pré-criados e personalizados para controlar os custos de administração do 401(k), as contribuições do empregador e para fins de conformidade

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado