[ Avaliações do Backsto... ](https://www.g2.com/pt/products/backstop-solutions-suite/reviews) [ Avaliações do Backsto... ](https://www.g2.com/pt/products/backstop-solutions-suite/reviews) # Recursos de Backstop Solutions Suite ##### ## Informações financeiras (2) Visualização de dados Contém ferramentas de visualização de dados especificamente adaptadas para lidar com informações financeiras Pesquisa de documentos Fornece funcionalidade de pesquisa de documentos financeiros aos usuários Show More ##### ## análise (3) Charting Contém ferramentas de gráficos de dados personalizáveis Anotação de Documentos Fornece recursos de anotação de documentos e anotações. Colaboração Contém funcionalidade colaborativa que permite que usuários com permissão compartilhem documentos e insights. Show More ##### ## Funcionalidade (12) Relatórios personalizáveis Cria relatórios personalizáveis utilizando dados de desempenho de mercado Portal do Cliente Contém um portal do cliente para os clientes acessarem seus Contabilidade de Investimentos Realiza contabilidade de investimentos Tempo real Mantém uma visão em tempo real dos ativos e posições Conformidade Contém uma visão em tempo real das operações de conformidade de investimento Relatórios personalizáveis Cria relatórios personalizáveis utilizando dados de desempenho de mercado. Portal do Investidor Qualquer portal online onde os investidores possam fazer login para visualizar investimentos Relatórios Históricos Informações, dados e relatórios que estão sendo acompanhados ao longo do tempo Relatórios de Investidores Compile e relate todas as atividades dos investidores Análise Visual Interaja com elementos de visualização de dados, como gráficos e tabelas, para explorar os dados em detalhes. Conformidade Fiscal Acompanhe transações relacionadas a impostos, remessas de impostos e relatórios fiscais para vários grupos de funcionários e contratados Relatórios de Portfólio Visualize e meça o desempenho dos portfólios Show More ##### ## Integração (20) Agregação de dados Agrega dados do mercado financeiro de fontes de terceiros ou integra-se com soluções que não Integração Contábil Integra-se com soluções contábeis Gestão de Riscos Fornece ferramentas de avaliação de gerenciamento de risco em tempo real Contabilidade de Portfólio Acompanhar e registrar o desempenho, riscos, ganhos e perdas dos investimentos Gestão de Contatos Gerencie, organize e armazene informações de contato Gestão de Fluxo de Trabalho Crie, projete e gerencie fluxos de trabalho para tarefas repetitivas Gestão de Investidores Pagamentos automáticos e relatórios para investidores Gestão de Comércio Gerencie e acompanhe todas as operações comerciais. Gestão de Investimentos Gerencie e administre ativos financeiros, bem como outros investimentos. Gestão de Portfólio Visão geral de todos os programas que ajudam a comparar iniciativas, alinhar projetos com objetivos estratégicos e identificar riscos. Gestão de Documentos Armazene, gerencie e acompanhe todos os documentos eletrônicos em um local centralizado Gestão de Conformidade Acompanhe e gerencie a adesão às políticas para qualquer serviço, produto, processo ou fornecedor Gestão de Pedidos Gerencie e acompanhe pedidos de clientes para mercadorias, investimentos ou quaisquer outras compras Gestão de Fundos Gerencie a alocação e o desempenho de ativos financeiros Gestão Fiscal Implementação de várias estratégias para gerenciar obrigações fiscais através de planejamento e manutenção da conformidade Gestão de Caixa Processo de gestão dos recursos de caixa de uma organização, incluindo dinheiro em caixa, investimentos e saldos de contas bancárias. Gestão de Clientes Gerencie os detalhes de contato e a comunicação com os clientes Gestão de Taxas Acompanhe as cobranças coletadas ou pagas por serviços realizados ou acesso concedido Gestão Financeira Planeje, gerencie e acompanhe as atividades financeiras de um indivíduo ou organização Gestão de Estoque Gerencie a compra, venda e manutenção de ações Show More ##### ## Conteúdo (2) Automação Automatiza algumas ou todas as tarefas relacionadas à operação Automação de Marketing Automatize fluxos de trabalho e acione campanhas com base nas ações dos clientes Show More ##### ## Funcionalidade adicional da plataforma (14) Nuvem Fornece uma versão baseada em nuvem da plataforma Multi-Moeda Contém recursos de contabilidade em várias moedas Global-Asset Contém recursos globais de contabilidade de ativos Nuvem Fornece uma versão baseada em nuvem da plataforma Portal Contém um portal para facilitar o acesso de aplicativos de terceiros ou clientes Declarações aos Investidores Cria declarações de investidores exclusivas e personalizáveis Mobilidade É acessível a partir de um dispositivo móvel e por usuários em movimento. Conectores pré-construídos Fornece conexões de dados predefinidas úteis para sistemas e aplicativos externos importantes. Painel de controle Possui um painel centralizado para os usuários interagirem Nuvem Fornece uma versão baseada em nuvem da plataforma Mobilidade É acessível a partir de um dispositivo móvel e por usuários em movimento. Painel de Atividades Painel para visualizar o status dos processos em andamento, identificar incidentes atuais e rastrear atividades passadas Portal Contém um portal para facilitar o acesso do investidor a documentos financeiros como K-1s, cartas de parceiros e muito mais. Rotulagem branca Permite que os usuários marquem totalmente o portal. Show More ##### ## Dados da plataforma (7) Painel de controle Possui um painel centralizado para os usuários interagirem Visualização Contém ferramentas para visar conjuntos de dados ou fluxos de trabalho Painel de controle Possui um painel centralizado para os usuários interagirem Alertas e notificações Automonitora métricas importantes e envia notificações aos usuários no aplicativo ou por e-mail, mensagem de texto ou de outra forma. Manipulação de relatórios Os investidores podem aproveitar as ferramentas no aplicativo para produzir diferentes visualizações dos dados. Pesquisa na plataforma Encontre conteúdo ou arquivos importantes usando palavras-chave, metadados, tags, etc. Automação de Documentos Automatiza a criação de documentos de divulgação financeira. Show More ##### ## Interoperabilidade de plataforma (1) Conectores pré-construídos Fornece conexões de dados predefinidas úteis para sistemas e aplicativos externos importantes. Show More ##### ## Desempenho da plataforma (1) Relatórios Fornece relatórios de desempenho pré-criados ou personalizáveis Show More ##### ## Noções básicas da plataforma (3) Relatórios Fornece ferramentas de análise que revelam métricas de negócios importantes e acompanham o progresso. Mobilidade É acessível a partir de um dispositivo móvel e por usuários em movimento. Interoperabilidade Conecta-se a sistemas e aplicativos externos conforme necessário para concluir fluxos de trabalho de equipe. Show More ##### ## Relatórios e análises da plataforma (1) Relatórios Fornece ferramentas de análise que revelam métricas de negócios importantes e acompanham o progresso. Show More ##### ## Suporte ao cliente (10) Gerenciamento de casos Contém a funcionalidade de tratamento de solicitações do cliente e o rastreamento de problemas. Portal de Suporte ao Cliente Um portal por meio do qual os clientes podem acessar a base de conhecimento, bem como fazer perguntas, fazer pedidos, levantar problemas e muito mais. Base de conhecimento Um repositório de informações para que os clientes obtenham respostas de autoatendimento para suas perguntas. Gerenciamento de Calendário Acompanhe e gerencie agendas e reuniões através de um calendário integrado Gestão de Modelos Crie, salve e reutilize modelos para e-mails, formulários, etc. Gestão de Clientes Gerencie os detalhes de contato e a comunicação com os clientes Gestão de Fluxo de Trabalho Crie, projete e gerencie fluxos de trabalho para tarefas repetitivas Gestão de Território Organize os dados e contas dos clientes por usuário ou geografia Gestão Financeira Planeje, gerencie e acompanhe as atividades financeiras de um indivíduo ou organização Gestão de Documentos Armazene, gerencie e acompanhe todos os documentos eletrônicos em um local centralizado Show More ##### ## Automação de marketing (7) Gestão de Campanhas Fornece funcionalidade de gerenciamento de campanhas de e-mail marketing. Gestão de Leads Contém recursos de rastreamento e gerenciamento de leads. Gerenciamento de Email Gerencie, armazene e organize e-mails dentro do sistema ou através de aplicativos de terceiros Email Marketing Crie e envie campanhas de e-mail marketing Modelos de e-mail Contém modelos de e-mail pré-criados para enviar informações a potenciais investidores. Automação de e-mail Automatiza o envio de comunicações de potenciais investidores. Gestão de Leads Permite que os usuários rastreiem e gerenciem leads. Show More ##### ## Automação da Força de Vendas (8) Gerenciamento de Dutos Gerencia pipelines de vendas desde a prospecção até o fechamento. Gerenciamento de Tarefas Gerencia tarefas da força de vendas, atribuindo tarefas e distribuindo trabalho. Gestão de Contratos Gerencia todo o processo do contrato, desde a criação e negociação até a assinatura. Gestão de Contatos Gerencie, organize e armazene informações de contato Segmentação Segmenta investidores e potenciais investidores por múltiplos fatores. Gestão de Contratos Cuida de todo o processo do contrato. Gerenciamento de Dutos Gerencia todo o pipeline de capital do investidor, desde o prospecto até o fechamento. Rotulagem branca Permite que os usuários marquem totalmente o portal. Show More ##### ## Conteúdo da plataforma (4) Modelos de e-mail Contém modelos de e-mail pré-criados para enviar informações aos investidores Automação de e-mail Automatiza o envio de comunicações com investidores Relatórios personalizados Aproveita informações e documentos de investidores para criar relatórios personalizados sob medida para investidores individuais Alertas Envia automaticamente alertas aos investidores quando novos documentos ou informações são carregados Show More ##### ## Análise de plataforma (2) Relatórios Produz relatórios baseados em informações de investidores e comunicações realizadas no aplicativo. Analytics Analisa as comunicações e atividades dos investidores, criando visualizações de dados. Show More ##### ## Monitoramento de Portfólio (3) Gestão de Ativos Analisa o desempenho dos ativos para preparar previsões financeiras, realizar análise de fluxo de caixa, determinar o valor da propriedade e preparar para aquisição ou alienação. Gestão de Portfólio Acompanha e acompanha o desenvolvimento e desempenho de imóveis imobiliários; seja focado em um tipo específico de imóvel (comercial, residencial, de uso misto/industrial ou varejo) ou possa suportar uma variedade de tipos de imóveis. Gestão de Investimentos Monitora o desempenho dos investimentos existentes e analisa os dados da propriedade para recomendar decisões de investimento. Show More ##### ## Gestão de Operações de Investimento (4) Portal do Investidor Possibilita a correspondência, comunicação e gestão de investidores imobiliários. Gestão de Captação de Recursos Permite a captação de capital, protegendo os fundos ou capital existentes e aderindo às diretrizes dos credores. Gestão de Negócios Simplifica o gerenciamento de negócios imobiliários por meio de rastreamento de pipeline, fluxos de trabalho colaborativos, análise de negócios, gerenciamento de informações de negócios e relatórios. Relatórios aos Investidores Gera relatórios de desempenho de ativos especificamente para apresentar a investidores, stakeholders e conselheiros. Show More ##### ## Agente AI - CRM de Serviços Financeiros (1) Tomada de Decisão Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos. Show More ##### ## Agente AI - Gestão de Carteira de Investimentos (8) Planejamento em várias etapas Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas Integração entre sistemas Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados Aprendizagem Adaptativa Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência Assistência Proativa Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado Previsão Forme previsões com base em dados/tendências passados e presentes Integrações de Terceiros Configure conexões com plataformas de terceiros para melhorar os processos de negócios Categorização/Agrupamento Organize e agrupe dados ou itens com base em vários critérios Orçamento/Previsão Crie orçamentos com base em dados históricos e projeções futuras Show More ##### ## Agente AI - Pesquisa Financeira (1) Planejamento em várias etapas Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas Show More ##### ## Funcionalidade Adicional (70) Avaliação de Risco Inicie a coleta e análise dos riscos conhecidos Execução Automatizada Coloque e execute automaticamente negociações sem a necessidade de entrada manual. Monitoramento Observe e acompanhe a demanda, uso, progresso ou qualidade de um sistema, produto ou usuário Análise Financeira Avalie unidades, projetos, orçamentos e outros dados relacionados a finanças para medir seu desempenho e risco potencial Acompanhamento de Criptomoedas Monitore e acompanhe criptomoedas. IA Generativa Use IA para gerar conteúdo na forma de texto, imagens, vídeos, etc. Demonstração de Lucros e Perdas Um tipo de demonstração financeira usada para registrar e relatar as receitas, custos e despesas de uma organização durante um período específico de tempo. Análise de Risco Analise os riscos potenciais em toda a organização Razão Geral Registro contábil centralizado que rastreia todas as transações financeiras Relatórios Personalizáveis Altere o layout e o conteúdo dos relatórios Comunicação com Investidores Comunique-se com investidores usando ferramentas de comunicação integradas. Análise de Desempenho Monitore e analise o desempenho e o status de um servidor ou sistema/aplicação Métricas de Desempenho Um conjunto de indicadores que acompanha o desempenho de redes, aplicações, sistemas, equipes, etc. Copiloto de IA Um assistente virtual que usa IA para perseguir objetivos e completar tarefas em nome dos usuários Análise de Portfólio Meça e avalie o desempenho dos investimentos Rastreamento de Atividades Acompanhe e documente todas as atividades em dispositivos, redes e outros sistemas CRM Capacidades integradas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) ou integração com um sistema CRM de terceiros Para Fundos de Hedge Projetado para Fundos de Hedge Trilha de Auditoria Um registro de todas as atividades dentro do sistema, incluindo acesso de usuários, alterações feitas, etc. Importação/Exportação de Dados Importe e exporte dados para e de aplicativos de software Ferramentas de Colaboração Fornece um canal para os membros da equipe compartilharem arquivos de mídia, se comunicarem e trabalharem juntos Acesso Móvel Acesse software remotamente via dispositivos móveis Modelagem e Simulação Usar modelos físicos, matemáticos ou lógicos como base para simulações a fim de gerar dados para a tomada de decisões gerenciais ou técnicas Rastreamento de Conformidade Acompanhe e reporte dados regulatórios para a gestão interna ou partes interessadas externas Para Consultores de Investimento Usado por consultores financeiros e gestores de dinheiro Rebalanceamento de Portfólio Realocação de ativos para refletir metas de investimento em mudança ou condições de mercado Pesquisa de Investimento Estudar e analisar o desempenho de ativos financeiros como ações, fundos mútuos e títulos para criar uma lista de ativos de bom desempenho Futuros de Commodities Acompanhe e negocie contratos para transacionar bens tangíveis a um certo preço no futuro API Interface de programação de aplicativos que permite a integração com outros sistemas/bancos de dados Painel de Atividades Painel para visualizar o status dos processos em andamento, identificar incidentes atuais e rastrear atividades passadas Benchmarking Compare as principais métricas do negócio com os principais players do setor Alertas/Notificações Alertas ou notificações de vários tipos, como mensagens pop-up, sons, banners ou emblemas Acompanhamento de Investimentos Monitore a alocação de capital e os preços dos ativos ao longo do tempo Títulos/Ações Compre e acompanhe tanto os títulos quanto as ações na carteira Para Investidores & Comerciantes Usado por investidores de varejo e traders ativos/day traders Multi-Moeda Gerencie e manuseie várias moedas internacionais Acompanhamento de Estoque Monitore e acompanhe ações em portfólios e listas de observação, Lista de Observação Visualize e acompanhe a atividade relacionada a um indivíduo, transação, etc. Análise de Cenários Fornece estimativas variadas com base em diferentes cenários Definição/Acompanhamento de Metas Estabeleça metas e objetivos mensuráveis e acompanhe seu progresso ao longo de um período específico de tempo Detecção de Venda de Lavagem Detecte possíveis violações de venda fictícia. Para Comerciantes Comparação Lado a Lado Compare dois documentos ou peças de conteúdo lado a lado Pesquisar/Filtrar Pesquise e filtre dados em vários sistemas para localizar as informações necessárias inserindo palavras-chave ou certos critérios. Rastreamento de Atividades Acompanhe e documente todas as atividades em dispositivos, redes e outros sistemas Rastreamento de Despesas Monitore e registre despesas como compras ou encargos incorridos CRM Capacidades integradas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) ou integração com um sistema CRM de terceiros Acesso Móvel Acesse software remotamente via dispositivos móveis Copiloto de IA Um assistente virtual que usa IA para perseguir objetivos e completar tarefas em nome dos usuários Sincronização de Calendário Sincronize com outros calendários para ver a disponibilidade e os horários mútuos Integrações de Terceiros Configure conexões com plataformas de terceiros para melhorar os processos de negócios Importação/Exportação de Dados Importe e exporte dados para e de aplicativos de software Relatórios Personalizáveis Altere o layout e o conteúdo dos relatórios Campos Personalizáveis Personalize os campos de dados para atender a várias necessidades e casos de uso Captura de Leads Identifique e salve automaticamente as informações de contato de potenciais clientes Rastreamento de Relacionamento Ferramentas de Colaboração Fornece um canal para os membros da equipe compartilharem arquivos de mídia, se comunicarem e trabalharem juntos Alertas/Notificações Alertas ou notificações de vários tipos, como mensagens pop-up, sons, banners ou emblemas Modelos de Email Exemplos e modelos pré-fabricados para e-mails IA Generativa Use AI para gerar conteúdo na forma de texto, imagens, vídeos, etc. Banco de Dados de Clientes Uma coleção de informações de clientes, como detalhes de contato, dados demográficos, interações anteriores, etc. Agendamento de Tarefas Acompanhe e gerencie o agendamento de tarefas Relatórios e Estatísticas Coleta, análise e representação de dados numéricos e geração de relatórios para entender vários padrões API Interface de programação de aplicativos que permite a integração com outros sistemas/bancos de dados Atribuições de Equipe Arraste e Solte Monte aplicativos e processos arrastando e organizando componentes pré-construídos Controles de Acesso/Permissões Defina níveis de autorização para acesso a arquivos ou sistemas específicos Para Instituições Financeiras Instituições de serviços financeiros, como bancos tradicionais, fundos de hedge, bancos de investimento e agências de seguros. Rastreamento de Interação Acompanhe o histórico de interações documentando conversas para contatos Relatórios de Vendas Relatórios específicos para análise de vendas para tendências e estratégias Show More ## Alternativas Mais Bem Avaliadas [ ![Morningstar Direct](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/9aa6ec67e406c9e748b54d89d1f3a944/morningstar-direct.svg "Morningstar Direct") Morningstar Direct 4.1/5(426) ](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-direct/reviews) [ ![Yardi Breeze](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/261a63988cc7482f1db29a7ca38397e7/yardi-breeze.svg "Yardi Breeze") Yardi Breeze 4.1/5(374) ](https://www.g2.com/pt/products/yardi-breeze/reviews) [ ![Betterment at Work](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/80255cbf814772b065215ac96c5aa13d/betterment-at-work.svg "Betterment at Work") Betterment at Work 4.3/5(709) ](https://www.g2.com/pt/products/betterment-at-work/reviews) [ Ver Todas as Alternativas ](https://www.g2.com/pt/products/backstop-solutions-suite/competitors/alternatives) Comparativos Backstop Solutions Suite ![Imagem do Avatar do Produto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_41a3c24574ab7253e97afe66a02a3027/nitrogen-nitrogen.png "Imagem do Avatar do Produto") Nitrogen 4/5(72) [ Comparar Agora ](https://www.g2.com/pt/compare/backstop-solutions-suite-vs-nitrogen-nitrogen) ![Imagem do Avatar do Produto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_fd0895aa9afb0e469537b69dd2dcca88/orion-risk-intelligence.jpg "Imagem do Avatar do Produto") Orion Risk Intelligence 4.5/5(36) [ Comparar Agora ](https://www.g2.com/pt/compare/backstop-solutions-suite-vs-orion-risk-intelligence) ![Imagem do Avatar do Produto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_6ba5f7bf98f338f0e37fb1dded52c2e2/ziggma.png "Imagem do Avatar do Produto") Ziggma 4.7/5(18) [ Comparar Agora ](https://www.g2.com/pt/compare/backstop-solutions-suite-vs-ziggma) ##### Categorias no G2 [Pesquisa Financeira](https://www.g2.com/pt/categories/financial-research)[Serviços Financeiros CRM](https://www.g2.com/pt/categories/financial-services-crm)[Gestão de Carteira de Investimentos](https://www.g2.com/pt/categories/investment-portfolio-management) [Pesquisa Financeira](https://www.g2.com/pt/categories/financial-research)[Serviços Financeiros CRM](https://www.g2.com/pt/categories/financial-services-crm)[Gestão de Carteira de Investimentos](https://www.g2.com/pt/categories/investment-portfolio-management)[Gestão de Investimentos Imobiliários](https://www.g2.com/pt/categories/real-estate-investment-management)[Relatórios de Investidores](https://www.g2.com/pt/categories/investor-reporting)[Gestão de Relacionamento com Investidores](https://www.g2.com/pt/categories/investor-relationship-management)[Contabilidade de Investimentos](https://www.g2.com/pt/categories/investment-accounting) [Mostrar maisMostrar menos](javascript:void(0);) ##### Explorar Mais [Quais plataformas de gerenciamento de pátio em nuvem possuem um aplicativo móvel para check-in no portão, permitindo que a equipe do pátio processe chegadas e partidas sem um terminal fixo?](https://www.g2.com/pt/discussions/yard-management-which-cloud-yard-management-platforms-have-a-mobile-app-for-gate-check-in-so-yard-staff-can-process-a-63334e92-752c-48e4-8b1c-1dabec308bd2)[Quais plataformas de design de engenharia civil oferecem aos engenheiros de projeto o melhor acesso móvel para revisar desenhos e marcações no local sem precisar levar um laptop para o campo?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-civil-engineering-design-platforms-give-project-engineers-the-best-mobile-access-for-reviewing-drawings-and-markups-on-site-without-carrying-a-laptop-to-the-field)[Principais plataformas de inteligência de conversação para negócios](https://www.g2.com/pt/discussions/top-conversation-intelligence-platforms-for-business) [Qual é a solução de FTP e SFTP mais amigável para uma pequena agência de design web onde vários membros da equipe precisam acessar servidores de arquivos de clientes sem complicações técnicas?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-the-most-user-friendly-ftp-and-sftp-solution-for-a-small-web-design-agency-where-multiple-team-members-need-to-access-client-file-servers-without-technical-overhead)[Software mais confiável para gerenciar projetos](https://www.g2.com/pt/discussions/most-reliable-software-for-managing-projects)[Quais serviços de conformidade de TI oferecem ROI mensurável e ganhos de eficiência operacional no primeiro trimestre?](https://www.g2.com/pt/discussions/which-it-compliance-services-deliver-measurable-roi-and-operational-efficiency-gains-within-the-first-quarter) [Mostrar maisMostrar menos](javascript:void(0);)