Recursos de Backstop Solutions Suite
Informações financeiras (2)
Visualização de dados
Contém ferramentas de visualização de dados especificamente adaptadas para lidar com informações financeiras
Pesquisa de documentos
Fornece funcionalidade de pesquisa de documentos financeiros aos usuários
análise (3)
Charting
Contém ferramentas de gráficos de dados personalizáveis
Anotação de Documentos
Fornece recursos de anotação de documentos e anotações.
Colaboração
Contém funcionalidade colaborativa que permite que usuários com permissão compartilhem documentos e insights.
Funcionalidade (6)
Relatórios personalizáveis
Cria relatórios personalizáveis utilizando dados de desempenho de mercado
Portal do Cliente
Contém um portal do cliente para os clientes acessarem seus
Contabilidade de Investimentos
Realiza contabilidade de investimentos
Tempo real
Mantém uma visão em tempo real dos ativos e posições
Conformidade
Contém uma visão em tempo real das operações de conformidade de investimento
Relatórios personalizáveis
Cria relatórios personalizáveis utilizando dados de desempenho de mercado.
Integração (3)
Agregação de dados
Agrega dados do mercado financeiro de fontes de terceiros ou integra-se com soluções que não
Integração Contábil
Integra-se com soluções contábeis
Gestão de Riscos
Fornece ferramentas de avaliação de gerenciamento de risco em tempo real
Conteúdo (1)
Automação
Automatiza algumas ou todas as tarefas relacionadas à operação
Funcionalidade adicional da plataforma (13)
Nuvem
Fornece uma versão baseada em nuvem da plataforma
Multi-Moeda
Contém recursos de contabilidade em várias moedas
Global-Asset
Contém recursos globais de contabilidade de ativos
Nuvem
Fornece uma versão baseada em nuvem da plataforma
Portal
Contém um portal para facilitar o acesso de aplicativos de terceiros ou clientes
Declarações aos Investidores
Cria declarações de investidores exclusivas e personalizáveis
Mobilidade
É acessível a partir de um dispositivo móvel e por usuários em movimento.
Conectores pré-construídos
Fornece conexões de dados predefinidas úteis para sistemas e aplicativos externos importantes.
Painel de controle
Possui um painel centralizado para os usuários interagirem
Nuvem
Fornece uma versão baseada em nuvem da plataforma
Mobilidade
É acessível a partir de um dispositivo móvel e por usuários em movimento.
Portal
Contém um portal para facilitar o acesso do investidor a documentos financeiros como K-1s, cartas de parceiros e muito mais.
Rotulagem branca
Permite que os usuários marquem totalmente o portal.
Dados da plataforma (7)
Painel de controle
Possui um painel centralizado para os usuários interagirem
Visualização
Contém ferramentas para visar conjuntos de dados ou fluxos de trabalho
Painel de controle
Possui um painel centralizado para os usuários interagirem
Alertas e notificações
Automonitora métricas importantes e envia notificações aos usuários no aplicativo ou por e-mail, mensagem de texto ou de outra forma.
Manipulação de relatórios
Os investidores podem aproveitar as ferramentas no aplicativo para produzir diferentes visualizações dos dados.
Pesquisa na plataforma
Encontre conteúdo ou arquivos importantes usando palavras-chave, metadados, tags, etc.
Automação de Documentos
Automatiza a criação de documentos de divulgação financeira.
Interoperabilidade de plataforma (1)
Conectores pré-construídos
Fornece conexões de dados predefinidas úteis para sistemas e aplicativos externos importantes.
Desempenho da plataforma (1)
Relatórios
Fornece relatórios de desempenho pré-criados ou personalizáveis
Noções básicas da plataforma (3)
Relatórios
Fornece ferramentas de análise que revelam métricas de negócios importantes e acompanham o progresso.
Mobilidade
É acessível a partir de um dispositivo móvel e por usuários em movimento.
Interoperabilidade
Conecta-se a sistemas e aplicativos externos conforme necessário para concluir fluxos de trabalho de equipe.
Relatórios e análises da plataforma (1)
Relatórios
Fornece ferramentas de análise que revelam métricas de negócios importantes e acompanham o progresso.
Suporte ao cliente (3)
Gerenciamento de casos
Contém a funcionalidade de tratamento de solicitações do cliente e o rastreamento de problemas.
Portal de Suporte ao Cliente
Um portal por meio do qual os clientes podem acessar a base de conhecimento, bem como fazer perguntas, fazer pedidos, levantar problemas e muito mais.
Base de conhecimento
Um repositório de informações para que os clientes obtenham respostas de autoatendimento para suas perguntas.
Automação de marketing (5)
Gestão de Campanhas
Fornece funcionalidade de gerenciamento de campanhas de e-mail marketing.
Gestão de Leads
Contém recursos de rastreamento e gerenciamento de leads.
Modelos de e-mail
Contém modelos de e-mail pré-criados para enviar informações a potenciais investidores.
Automação de e-mail
Automatiza o envio de comunicações de potenciais investidores.
Gestão de Leads
Permite que os usuários rastreiem e gerenciem leads.
Automação da Força de Vendas (7)
Gerenciamento de Dutos
Gerencia pipelines de vendas desde a prospecção até o fechamento.
Gerenciamento de Tarefas
Gerencia tarefas da força de vendas, atribuindo tarefas e distribuindo trabalho.
Gestão de Contratos
Gerencia todo o processo do contrato, desde a criação e negociação até a assinatura.
Segmentação
Segmenta investidores e potenciais investidores por múltiplos fatores.
Gestão de Contratos
Cuida de todo o processo do contrato.
Gerenciamento de Dutos
Gerencia todo o pipeline de capital do investidor, desde o prospecto até o fechamento.
Rotulagem branca
Permite que os usuários marquem totalmente o portal.
Conteúdo da plataforma (4)
Modelos de e-mail
Contém modelos de e-mail pré-criados para enviar informações aos investidores
Automação de e-mail
Automatiza o envio de comunicações com investidores
Relatórios personalizados
Aproveita informações e documentos de investidores para criar relatórios personalizados sob medida para investidores individuais
Alertas
Envia automaticamente alertas aos investidores quando novos documentos ou informações são carregados
Análise de plataforma (2)
Relatórios
Produz relatórios baseados em informações de investidores e comunicações realizadas no aplicativo.
Analytics
Analisa as comunicações e atividades dos investidores, criando visualizações de dados.
Monitoramento de Portfólio (3)
Gestão de Ativos
Analisa o desempenho dos ativos para preparar previsões financeiras, realizar análise de fluxo de caixa, determinar o valor da propriedade e preparar para aquisição ou alienação.
Gestão de Portfólio
Acompanha e acompanha o desenvolvimento e desempenho de imóveis imobiliários; seja focado em um tipo específico de imóvel (comercial, residencial, de uso misto/industrial ou varejo) ou possa suportar uma variedade de tipos de imóveis.
Gestão de Investimentos
Monitora o desempenho dos investimentos existentes e analisa os dados da propriedade para recomendar decisões de investimento.
Gestão de Operações de Investimento (4)
Portal do Investidor
Possibilita a correspondência, comunicação e gestão de investidores imobiliários.
Gestão de Captação de Recursos
Permite a captação de capital, protegendo os fundos ou capital existentes e aderindo às diretrizes dos credores.
Gestão de Negócios
Simplifica o gerenciamento de negócios imobiliários por meio de rastreamento de pipeline, fluxos de trabalho colaborativos, análise de negócios, gerenciamento de informações de negócios e relatórios.
Relatórios aos Investidores
Gera relatórios de desempenho de ativos especificamente para apresentar a investidores, stakeholders e conselheiros.
Agente AI - CRM de Serviços Financeiros (1)
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos.
Agente AI - Gestão de Carteira de Investimentos (4)
Planejamento em várias etapas
Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Assistência Proativa
Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado
Agente AI - Pesquisa Financeira (1)
Planejamento em várias etapas
Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas




