Recursos de Anchor

Criação de Documentos (6)

Personalização: Variáveis e Campos: Defina campos para obter informações dinâmicas. Revisores de 84 de Anchor forneceram feedback sobre este recurso.
Criação e flexibilidade de modelos: Monte facilmente campos e variáveis personalizados em modelos reutilizáveis para automatizar o processo de criação da proposta. Este recurso foi mencionado em 84 avaliações de Anchor.
Mídia avançada: Como a plataforma suporta imagens, áudio e vídeo em propostas.
Criação de Documentos Online: Crie documentos online adaptáveis para visualização via navegador ou dispositivo móvel. Este recurso foi mencionado em 84 avaliações de Anchor.
Criação de PDF: Crie versões atraentes em PDF das propostas. Este recurso foi mencionado em 82 avaliações de Anchor.
Branding personalizado: Propostas de marca e o portal do aplicativo com os logotipos e branding da sua empresa. Este recurso foi mencionado em 84 avaliações de Anchor.

Workflow (3)

Interface do Construtor de Documentos: Conforme relatado em 83 avaliações de Anchor. Pesquise e adicione elementos facilmente a uma proposta.
Criação Colaborativa: Vários usuários podem editar um único documento. Revisores de 79 de Anchor forneceram feedback sobre este recurso.
Fluxos de trabalho de montagem e aprovação: Automatize fluxos de trabalho roteando documentos para as pessoas corretas para adicionar conteúdo e aprovação. Revisores de 77 de Anchor forneceram feedback sobre este recurso.

Analytics (11)

Acompanhamento de engajamento: Acompanhe quem está analisando as propostas e com que frequência ou por quanto tempo. Revisores de 83 de Anchor forneceram feedback sobre este recurso.
Relatório de efetividade da proposta: Com base em 79 avaliações de Anchor. Descubra quais conteúdos têm melhor desempenho.
Relatórios e Dashboards: Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados sobre o volume e a aceitação da proposta. Este recurso foi mencionado em 82 avaliações de Anchor.
Datas de Vencimento: Conforme relatado em 48 avaliações de Anchor. Rastreie faturas com base em datas de vencimento para identificar pagamentos em atraso
Fluxo de caixa: Analise as variações entre entrada e saída de dinheiro Este recurso foi mencionado em 44 avaliações de Anchor.
KPIs: Com base em 42 avaliações de Anchor. Monitorar KPIs, como tempo para processar uma fatura ou pagamentos errados
Rastreamento de Pagamentos: Rastreie diferentes tipos de pagamento, como depósitos ou pagamentos parciais Revisores de 46 de Anchor forneceram feedback sobre este recurso.
Análise de Variância: Projete-se à medida que o ano avança para acomodar as tendências que afetam os principais impulsionadores de negócios.
Relatórios: Gere relatórios de fluxo de caixa para ver onde o dinheiro está entrando e para onde está indo Revisores de 11 de Anchor forneceram feedback sobre este recurso.
Comparação de Previsões: Compare a demonstração de resultados, o balanço patrimonial e o fluxo de caixa para vários períodos
Olhando para o futuro: Balanço Patrimonial Prospectivo e Demonstrações de Fluxo de Caixa são sincronizados com dados de GL

Administração e Plataforma (6)

Gerenciamento de usuários, funções e acessos: Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc. Revisores de 77 de Anchor forneceram feedback sobre este recurso.
Alertas e notificações: Conforme relatado em 83 avaliações de Anchor. Programe notificações no aplicativo e por e-mail para marcos ou ações de aprovação.
Integração com CRM: Envie e extraia dados do CRM para criar propostas e atualizar status com clientes. Este recurso foi mencionado em 72 avaliações de Anchor.
Integração com assinatura eletrônica: Casal aceitando propostas e assinando contratos juntos em um único fluxo de trabalho. Revisores de 83 de Anchor forneceram feedback sobre este recurso.
Integração com CPQ: Envie e extraia dados de aplicativos de cotação para criar propostas. Este recurso foi mencionado em 63 avaliações de Anchor.
API / integrações: Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software. Revisores de 71 de Anchor forneceram feedback sobre este recurso.

Integração (7)

Contabilidade: Conforme relatado em 53 avaliações de Anchor. Fornecer integração com software de gestão contábil e financeira
Pagamentos: Integre-se com gateways de pagamento e software de pagamentos corporativos Revisores de 50 de Anchor forneceram feedback sobre este recurso.
ERP: Com base em 40 avaliações de Anchor. Entregar integrações com módulos contábeis de sistemas ERP
Sincronização de conta: Sincronize com contas da empresa para transferir pagamentos de faturas aprovadas Este recurso foi mencionado em 47 avaliações de Anchor.
Contabilidade: Fornecer integração com software de gestão contábil e financeira Este recurso foi mencionado em 62 avaliações de Anchor.
Pagamentos: Com base em 62 avaliações de Anchor. Integra-se com outros softwares de pagamentos
ERP: Com base em 53 avaliações de Anchor. Entregar integrações com módulos contábeis de sistemas ERP

Geração de Notas Fiscais (3)

Modelos: Conforme relatado em 47 avaliações de Anchor. Fornecer modelos de fatura padrão que podem ser personalizados pelos usuários
Faturas Digitais: Capacidade de converter faturas em formatos digitais, como PDF Revisores de 48 de Anchor forneceram feedback sobre este recurso.
Faturas recorrentes: Gera faturas automaticamente em intervalos de tempo predefinidos Este recurso foi mencionado em 51 avaliações de Anchor.

Processamento de faturas (4)

Aprovações: Incluir fluxos de trabalho para aprovações de faturas ou pagamentos Este recurso foi mencionado em 49 avaliações de Anchor.
Processamento em lote: Conforme relatado em 49 avaliações de Anchor. Processar várias faturas sem intervenção humana
Consolidação: Permitir que os usuários consolidem várias faturas em uma Este recurso foi mencionado em 46 avaliações de Anchor.
Corresponder faturas: Conforme relatado em 47 avaliações de Anchor. Combine faturas com compras e ordens de venda, bem como com pagamentos

Gestão do Fluxo de Caixa (3)

Exportação de arquivos: Quadros de horários, projetos, tarefas, receitas ou despesas podem ser facilmente exportados para pdf, xls ou csv para análise de caixa simpel. Este recurso foi mencionado em 10 avaliações de Anchor.
Receitas e Despesas: Com base em 10 avaliações de Anchor. Adicione itens únicos ou recorrentes ao seu fluxo de caixa e adicione itens de linha para cada pagamento ou depósito.
Acompanhe o fluxo de caixa: Verifique o seu dinheiro em mãos no início de cada mês e veja todos os dias os fundos de entrada e saída. Este recurso foi mencionado em 10 avaliações de Anchor.

Previsão de Fluxo de Caixa (5)

Dados históricos: A previsão de fluxo de caixa é baseada em transações passadas e dados financeiros ou operacionais históricos
Reprevisão: Capacidade de recriar previsões para incluir novas informações que possam afetar orçamentos
Tipos de previsão: Suporte a vários tipos de previsões, como previsões de balanço e fluxo de caixa
Previsões de Rolagem: Usado para revisar e atualizar premissas de orçamento para um período predefinido (geralmente um ano)
AI: Usa algoritmos e modelos de IA para prever tendências e resultados futuros de fluxo de caixa, com base em dados e padrões históricos

Transferência de Dados Financeiros (5)

Transferência de dados: Automatiza a transferência de dados entre o sistema ERP de uma organização e seu banco
Troca de dados: Agiliza a troca de informações entre sistemas internos
Relatórios: Extrai automaticamente os dados necessários para previsão de caixa e relatórios de liquidez
Acesso: Restringe o acesso a determinados usuários dentro de uma organização ou fornece acesso a terceiros
Integração: Integra-se com outros softwares financeiros, como Gestão de Tesouraria, Orçamentação e Foreasting ou software de Gestão de Faturas

Geração de Contas (3)

Modelos: Fornecer modelos de fatura padrão que podem ser personalizados pelos usuários Este recurso foi mencionado em 64 avaliações de Anchor.
Faturamento Digital: Capacidade de converter faturas em formatos digitais, como PDF Revisores de 62 de Anchor forneceram feedback sobre este recurso.
Faturamento Recorrente: Com base em 64 avaliações de Anchor. Gera faturas automaticamente em intervalos de tempo predefinidos

Bill Processing (3)

Relatórios (3)

Integrações (3)

Transações (3)

Créditos: Conforme relatado em 38 avaliações de Anchor. Gerencia limites de crédito com base em pontuações de crédito do cliente, histórico de pagamentos ou outras métricas financeiras
Facturas: Com base em 43 avaliações de Anchor. Cria ou importa faturas
Pagamentos: Coleta diferentes tipos de pagamento e gerencia condições de pagamento Revisores de 45 de Anchor forneceram feedback sobre este recurso.

Fluxos (2)

Agente AI - Gestão de Fluxo de Caixa (1)

Agente AI - Faturamento (1)

Agente AI - Gestão de Faturas (3)

Integração entre sistemas: Conforme relatado em 19 avaliações de Anchor. Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Aprendizagem Adaptativa: Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência Este recurso foi mencionado em 18 avaliações de Anchor.
Assistência Proativa: Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado Revisores de 18 de Anchor forneceram feedback sobre este recurso.