# Altvia Reviews **Vendor:** ALTVIA SOLUTIONS, LLC **Category:** [Serviços Financeiros CRM Software](https://www.g2.com/pt/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 15 ## About Altvia Fundada em 2006, a Altvia é a principal plataforma de capital privado desenvolvida especificamente para todo o ciclo de vida dos fundos. Nossa poderosa plataforma atende a private equity, venture capital, fundos de fundos e outros gestores de ativos alternativos para que possam crescer mais rápido, trabalhar de forma mais inteligente e se manter à frente. A Altvia remove o atrito que desacelera as equipes. Nós simplificamos os fluxos de trabalho em vendas, marketing, conformidade, captação de recursos e relações com investidores—conectando dados isolados e automatizando processos chave para que as empresas possam se concentrar em construir relacionamentos e fechar negócios. Descubra mais em altvia.com. ## Altvia Pros & Cons **What users like:** - Os usuários elogiam o **suporte ao cliente excepcional** da Altvia, destacando respostas rápidas e assistência dedicada da equipe. (8 reviews) - Os usuários destacam o **atendimento ao cliente excepcional** da Altvia, observando respostas rápidas e equipes de suporte altamente atenciosas. (7 reviews) - Os usuários valorizam a **consolidação de informações vitais** no Altvia, melhorando a acessibilidade e a experiência do usuário em toda a organização. (4 reviews) - Os usuários acham a Altvia **extremamente fácil de usar** , com design intuitivo e aprendizado rápido para todos os membros da equipe. (4 reviews) - Os usuários valorizam a Altvia por seus **dados abrangentes** , facilitando relatórios eficientes e melhorando a comunicação com parceiros limitados. (2 reviews) - Fácil Personalização (2 reviews) - Os usuários apreciam o **suporte excepcional e os recursos abrangentes** da Altvia, melhorando a usabilidade e as soluções específicas para a empresa. (2 reviews) - Gestão de Leads (2 reviews) - Organização (2 reviews) - Eficiência Organizacional (2 reviews) **What users dislike:** - Os usuários acham os **problemas de registro de e-mail** no Altvia complicados, destacando a necessidade de melhor integração e automação. (2 reviews) - Os usuários acham a Altvia **cara** , pois muitos recursos exigem custos adicionais, impactando a experiência geral e a funcionalidade. (2 reviews) - Os usuários acham o **processo de entrada de dados complicado** frustrante, desejando melhores recursos de autopreenchimento e automação. (2 reviews) - Os usuários enfrentam dificuldades com **problemas de integração** que complicam o registro de atividades e exigem suporte externo para relatórios eficazes. (2 reviews) - Os usuários acham que a Altvia tem **recursos ausentes** , particularmente na edição de modelos de e-mail e na falta de capacidades modernas de negócios. (2 reviews) - Funcionalidade do Aplicativo (1 reviews) - Entrada de Dados (1 reviews) - Especialização Necessária (1 reviews) - Problemas de Recursos (1 reviews) - Relatório Inadequado (1 reviews) ## Altvia Reviews ### 1. Boa **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Bancário | Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** July 14, 2025 **O que você mais gosta em Altvia?** Gosto do seu enfoque na indústria de capital privado, já que está projetada especificamente para atender às necessidades dos fundos. Sua integração com o Salesforce permite uma personalização ampla, e sua capacidade de gestão de relacionamentos (CRM) facilita o acompanhamento de investidores, oportunidades e atividades chave de maneira eficiente. **O que você não gosta em Altvia?** Pode ser complexa de configurar se não se tem experiência prévia com o Salesforce. Além disso, algumas funções avançadas requerem conhecimentos técnicos ou apoio da equipe de suporte para aproveitá-las completamente. **Que problemas Altvia está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Um dos problemas é que pode exigir uma curva de aprendizado alta, especialmente para novos usuários sem experiência prévia no Salesforce. No entanto, isso me beneficia porque me impulsiona a conhecer melhor a ferramenta, o que me dá uma vantagem competitiva ao dominar uma plataforma poderosa e especializada na gestão de relações e investimentos em capital privado. ### 2. Produto Excelente com uma Equipe Excelente! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Alexandra L. | Team Manager, Operations & Administration, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** January 07, 2025 **O que você mais gosta em Altvia?** Altvia é um produto extremamente fácil de usar. Todos em nossa organização aprendem rapidamente e sempre comentam sobre a facilidade de uso e acessibilidade do produto. Incentivamos nossa equipe a usá-lo diariamente para que a qualidade das informações esteja sempre atualizada. A equipe de liderança sênior realmente aprecia o painel e as visualizações de dados claras que a Altvia fornece. Uma parte igualmente importante, melhor e mais útil da Altvia são as pessoas. O nível de atendimento ao cliente que você recebe é incomparável com outros fornecedores com os quais trabalhamos no setor. Eles são extremamente prestativos, atenciosos e solucionadores de problemas estratégicos sempre que surge algum problema. **O que você não gosta em Altvia?** Não há muito que não gostamos na Altvia. Só queremos que ela resolva todos os nossos problemas para que não tenhamos que usar nenhum outro produto ou depender de integrações. Atualmente, estamos procurando uma solução para nos ajudar com a medição e gestão de impacto (IMM) e esperamos conseguir isso dentro do produto nativo da Altvia. **Que problemas Altvia está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Usamos o Altvia como nosso principal CRM e única fonte de verdade para o seguinte: Contas (um banco de dados de parceiros de campo); Interações (um registro do nosso envolvimento com parceiros externos) e Negócios (todas as oportunidades de investimento que revisamos). Criamos uma variedade de relatórios e visualizações a partir dos dados armazenados no Altvia para ver em que parte do processo de investimento estão nossos diversos negócios e para acessar facilmente negócios de investimento que estão atualmente em nosso pipeline ou lista de observação. Isso é então usado para tomar decisões de investimento de milhões de dólares. Todo o nosso histórico de interações é armazenado no Altvia para que possamos facilmente acompanhar nossos principais contatos de investimento, quando temos reuniões com eles e quem na organização está ativamente trabalhando em quais fluxos de negócios. A equipe de liderança usa o Altvia para relatar regularmente ao seu comitê de investimentos, conselho consultivo e outros parceiros externos e publicações de mídia sobre os investimentos de grande impacto que fazemos. ### 3. Analista de Pesquisa de Parcerias Estratégicas e Líder de Operações **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Capital de Risco e Private Equity | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 05, 2025 **O que você mais gosta em Altvia?** Atendimento ao cliente. Toda a equipe de suporte é maravilhosa, mas especificamente Nicholas Petraglia, com quem tenho trabalhado há cerca de dois anos desde que entrei na minha empresa. Ele realmente vai além, não apenas para completar ou me ajudar com tarefas, mas também para me treinar ou me direcionar para onde posso aprender mais. **O que você não gosta em Altvia?** Existem algumas limitações, como campanhas, a comunidade LP sendo apenas um relatório, e métricas de envio em massa/não é possível enviar PDFs para grandes grupos/sistema de envio em massa desajeitado que leva a erros humanos/etc., que vêm com um custo adicional. Principalmente o custo, que é a razão pela qual eu tirei pontos. **Que problemas Altvia está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A AltVia nos ajuda a acompanhar nossos esforços de captação de recursos com históricos de com quem falamos e por quê, razões pelas quais recusamos um potencial investidor, gerenciando nosso banco de dados de fluxo de negócios, armazenando informações de investidores/empresas/etc. (como informações de contato), criando painéis para nos manter organizados, criando painéis e relatórios para mostrar o progresso da captação de recursos e enviando entregáveis/convites para eventos. ### 4. A Altvia tem sido útil com qualquer necessidade que possamos ter, solucionando problemas de forma eficiente. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 11, 2025 **O que você mais gosta em Altvia?** O que acho mais útil ao usar o Altvia é ter informações importantes em um só lugar. Ele nos oferece tanto uma visão geral, fornecendo as informações pertinentes de que precisamos, quanto a capacidade de nos aprofundarmos com informações ainda mais detalhadas. **O que você não gosta em Altvia?** Ao inserir dados, pode ser complicado às vezes ter que repetir os mesmos dados e inseri-los mais de uma vez. Seria incrível se ele pudesse preencher automaticamente um nome que já inserimos e lembrar as informações que dizem respeito a esse indivíduo ou empresa específico. **Que problemas Altvia está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Altvia nos ajuda a condensar informações importantes em uma única plataforma. Conseguimos enviar comunicações, documentos e avisos importantes aos nossos investidores de forma eficiente. Isso nos economiza muito tempo. ### 5. Colaborativos & Parceiros de Tecnologia de Suporte **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Lauren S. | Salesforce Administrator, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** December 16, 2024 **O que você mais gosta em Altvia?** Eu aprecio muito o quão colaborativa e solidária a equipe da Altvia é. Nosso suporte TAM nos permitiu avançar muito rapidamente com grandes solicitações de clientes, e as novas implementações de recursos que são regularmente lançadas continuam a melhorar nossos fluxos de trabalho. **O que você não gosta em Altvia?** Há algumas restrições à escalabilidade e às capacidades de automação das partes mais utilizadas do nosso conjunto de produtos Altvia. **Que problemas Altvia está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Altvia nos permite compartilhar com segurança os dados e documentos que nossos clientes exigem. O suporte que recebemos como administrador de fundos ao atender as instâncias dos produtos da Altvia de nossos clientes nos permite manter um padrão de serviço de alto nível que é importante para o crescimento do nosso negócio. ### 6. Associado de Finanças **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Capital de Risco e Private Equity | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 05, 2025 **O que você mais gosta em Altvia?** Eles têm o melhor serviço de atendimento ao cliente e equipe de suporte. Respostas e soluções muito rápidas. **O que você não gosta em Altvia?** Nada mesmo, eles são uma equipe incrível. **Que problemas Altvia está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Comunicação eficiente com nossos LPs. ### 7. Equipe altamente proativa trabalhando arduamente para atender às nossas necessidades empresariais. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Edward A. | Chief Operating Officer, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 19, 2024 **O que você mais gosta em Altvia?** A equipe Altiva é excepcional. Eles demonstraram uma paciência incrível ao nos ajudar a trabalhar na implementação inicial. Eles foram e continuam a ser altamente responsivos às nossas necessidades de treinamento e suporte. A equipe de produto ouviu os recursos e melhorias que nos ajudariam a aumentar a adoção de sua plataforma. **O que você não gosta em Altvia?** Isso não é uma "desaprovação", mas à medida que passamos a usar mais a ferramenta de BI das plataformas, precisaremos de muito apoio e treinamento enquanto nos acostumamos a passar do Excel para análises para a nova plataforma deles. Estou confiante de que a equipe da Altvia será responsiva. **Que problemas Altvia está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Consolidação dos nossos dados em um sistema que permite um gerenciamento e controle de dados muito maior. ### 8. A única plataforma para Alts / GPs **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 18, 2025 **O que você mais gosta em Altvia?** Altvia é nossa estrela guia em relatórios, organização e comunicações com nossos LPs. É uma ferramenta robusta e abrangente que usamos diariamente. O relatório e o serviço ao cliente também têm sido um destaque em nosso relacionamento. **O que você não gosta em Altvia?** Gostaria que houvesse melhores maneiras de otimizar o registro de nossas atividades (interações) via e-mail/chamadas. Seria ótimo se houvesse uma integração mais estreita com o Microsoft Outlook e o registro de e-mails para fins de relatório e acompanhamento. **Que problemas Altvia está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Relatando ### 9. Altvia - Fácil de usar **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Leonardo P. | Investment Analyst, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 18, 2025 **O que você mais gosta em Altvia?** Em um nível geral, é muito fácil e intuitivo. **O que você não gosta em Altvia?** Para algumas tarefas específicas, pode ser um pouco demorado. **Que problemas Altvia está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Administrações de contato comercial, rastreamento de empresas, construção e gestão de portfólio ### 10. Ótimas Soluções de CRM para Empresas de Investimentos e Agentes de Colocação **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Arrecadação de Fundos | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 11, 2024 **O que você mais gosta em Altvia?** A ferramenta é fácil de usar, e eles têm uma ótima equipe de suporte. Eles também têm esse perfil de cliente único (GPs e agentes de colocação) que ajuda a criar as melhores soluções para empresas que têm modelos de negócios semelhantes. **O que você não gosta em Altvia?** Eles desenvolvem novos recursos úteis, mas eles geralmente custam extras além da ferramenta principal, que é um pouco cara. **Que problemas Altvia está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O CRM tem uma estrutura lógica que ajuda nas atividades diárias, no nosso caso, ajuda a criar um processo de vendas respeitando as necessidades dos nossos clientes. ### 11. Grande equipe e software **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Claire S. | Director of Operations, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 10, 2024 **O que você mais gosta em Altvia?** A equipe da Altvia faz um ótimo trabalho na resolução de casos e em manter-se atualizada com nossos pedidos. Eles são rápidos e usam sua ampla base de conhecimento para encontrar soluções e ensinar nossos usuários finais. Tem sido muito fácil de usar e adaptar às nossas necessidades existentes. **O que você não gosta em Altvia?** A correspondência por e-mail precisa de mais funcionalidades para poder editar e criar modelos limpos. **Que problemas Altvia está resolvendo e como isso está beneficiando você?** CRM, gestão de dados e planejamento ### 12. Eles têm um CRM muito bom. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Bryan J. | Account Manager & Customer Service Specialist, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 18, 2024 **O que você mais gosta em Altvia?** Eu acho que o melhor que você pode fazer com a Altvia é procurar um bom CRM, confiável, sem desperdiçar muito dinheiro. **O que você não gosta em Altvia?** Parece que estão faltando para se tornarem um negócio moderno ou facilitar para os agentes. **Que problemas Altvia está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Obter o CRM certo para uma pequena empresa, não preciso procurar um sistema CRM premium ou pedir a pessoas veteranas/especialistas para configurá-lo para mim. ### 13. Plataforma consolidada para casos de uso de PE **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Capital de Risco e Private Equity | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 22, 2024 **O que você mais gosta em Altvia?** Uma plataforma para comunicações LP, acompanhamento de negócios, CRM **O que você não gosta em Altvia?** Ainda requer algum suporte adicional de terceiros para fins de relatórios internos, menos suporte da equipe Altvia na criação de relatórios personalizados. Registrar interações ainda é um problema. O plugin no email registra todos os convites de calendário (inclusive pessoais) como interação, então não há uma boa maneira automática de registrar. **Que problemas Altvia está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Registro mestre de relacionamentos e acompanhamento de negócios - única fonte de verdade ### 14. Serviços de CRM valorizados **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ashish K. | Consultant, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** October 27, 2022 **O que você mais gosta em Altvia?** O gerenciamento de investimentos alternativos ajuda a se ajustar aos seus serviços existentes sem muitas mudanças necessárias para a personalização. A adaptabilidade do usuário também é muito boa. **O que você não gosta em Altvia?** Se você não é um usuário existente do Salesforce, então será problemático para você entender o Gerenciamento de Investimentos Alternativos também. Mas não há muito com o que se preocupar, pois é amigável ao usuário. **Que problemas Altvia está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Alternative Investment Management ajuda você a gerenciar todos os seus portfólios e atua como seu gestor de fundos em tempo real. Alternative Investment Management se destaca da concorrência com base em sua experiência no campo de CrM. ### 15. Dados em um só lugar **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sunil C. | Consultant, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** August 07, 2022 **O que você mais gosta em Altvia?** A melhor parte é ter todos os seus dados necessários em todos os seus sistemas. Software como serviço gerencia todos os seus requisitos de dados e ajuda você a acessar seus dados a qualquer momento, em qualquer lugar. **O que você não gosta em Altvia?** Você precisa deste software em todo o seu sistema necessário Mas, no geral, funciona bem **Que problemas Altvia está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Os dados são uma parte crítica do seu negócio, frequentemente você precisa obter os dados no lugar certo e na hora certa. A Altvia fornece todos os seus requisitos de dados em uma única plataforma sem a ajuda do seu TI. ## Altvia Discussions - [A AIM inclui gestão de portfólio?](https://www.g2.com/pt/discussions/does-aim-include-portfolio-management) - 1 comment, 1 upvote - [Posso acompanhar a captação de recursos e as relações com investidores no AIM?](https://www.g2.com/pt/discussions/can-i-track-fundraising-and-investor-relations-in-aim) - 1 comment, 1 upvote - [Posso relatar meus dados no AIM?](https://www.g2.com/pt/discussions/can-i-report-on-my-data-in-aim) - 1 comment, 1 upvote - [View Altvia pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/altvia/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-13+15%3A51%3A31+-0500&secure%5Bsession_id%5D=e1d19699-39c0-4ea4-9ca3-7d5d1cae861e&secure%5Btoken%5D=f086f080939849fe5b4f60cabaa4dac559d58d6322894b2cb6a8b746c8612dfe&format=llm_user) ## Altvia Integrations - [Canoe](https://www.g2.com/pt/products/canoe-intelligence-canoe/reviews) - [Dakota Marketplace](https://www.g2.com/pt/products/dakota-marketplace/reviews) - [iLEVEL](https://www.g2.com/pt/products/ilevel/reviews) - [PitchBook](https://www.g2.com/pt/products/pitchbook/reviews) - [Preqin Pro](https://www.g2.com/pt/products/preqin-pro/reviews) - [Slack](https://www.g2.com/pt/products/slack/reviews) - [Sourcescrub](https://www.g2.com/pt/products/sourcescrub/reviews) ## Altvia Features **Automação da Força de Vendas** - Contato & Gerenciamento de Contas - Gestão de Relacionamento com Parceiros (PRM) - Oportunidade & Gerenciamento de Pipeline. - Gerenciamento de Tarefas / Atividades - Território & Gestão de Cotas - Integração com Desktop - Gestão de Lista de Preços de Produtos e Preços - Cotação & Gerenciamento de Pedidos - Gestão de Contratos de Clientes **Automação de marketing** - E-mail marketing - Gestão de Campanhas - Gestão de Leads - Análise de ROI de marketing **Funcionalidade** - Relatórios personalizáveis - Análise de Mercado - Portal do Cliente - Contabilidade de Investimentos - Tempo real - Conformidade - Relatórios personalizáveis **Funcionalidade adicional da plataforma** - Painel de controle - Nuvem **Funcionalidade adicional da plataforma** - Destruição remota - Marcas d' água **Gestão de Investimentos** - Gestão de Carteiras de Investimentos - Análise de Investimentos - Relatórios - Gerenciamento de Tabela de Limites **Suporte ao cliente** - Gerenciamento de casos - Portal de Suporte ao Cliente - Base de conhecimento - Características do Call Center - Análise de suporte **Integração** - Agregação de dados - Integração Contábil **Conteúdo da plataforma** - Automação - Biblioteca de conteúdo **Conteúdo** - Automação **Noções básicas da plataforma** - Permissões de documento - Móvel - Segurança de Documentos **Gestão de Fundos** - Gestão do Fluxo de Negócios - Gestão de Parceiros Limitados - Administração de Fundos **Relatórios & Analytics** - Relatórios - Painéis - Previsão **Dados da plataforma** - Visualização **Conteúdo da plataforma** - Compartilhamento de arquivos **Agente AI - Gestão de Carteira de Investimentos** - Planejamento em várias etapas - Integração entre sistemas - Aprendizagem Adaptativa - Assistência Proativa **Agente AI - Gestão de Capital de Risco** - Integração entre sistemas - Interação em Linguagem Natural - Tomada de Decisão **Móvel & Social** - Recursos de colaboração social - Integração de Redes Sociais - Suporte ao usuário móvel **Interoperabilidade de plataforma** - Api **Dados da plataforma** - Relatórios **Funcionalidade adicional da plataforma** - Conectores pré-construídos - Painel de controle - Nuvem - Mobilidade - Mensagens **Plataforma** - Personalização - Capacidade de fluxo de trabalho - Gerenciamento de usuários, funções e acessos - Internacionalização - Sandbox / Ambientes de Teste - Document & Content Mgmt. - Desempenho e Confiabilidade - Geração de Documento de Saída **Desempenho da plataforma** - Relatórios **Desempenho da plataforma** - Upload em massa - Pesquisa de Texto Completo **Relatórios e análises da plataforma** - Relatórios - Previsão **Suporte ao cliente** - Gerenciamento de casos - Portal de Suporte ao Cliente - Base de conhecimento - Análise de suporte **Integração** - Ferramentas de importação e exportação de dados - APIs de integração - Abrangência de aplicativos de parceiros **Automação de marketing** - Gestão de Campanhas - Gestão de Leads - Análise de Marketing **Agente AI - Análise Financeira** - Assistência Proativa **Automação da Força de Vendas** - Gerenciamento de Dutos - Gerenciamento de Tarefas - Gestão de Produtos e Listas de Preços - Gestão de Cotações e Pedidos - Gestão de Contratos **IA generativa** - Geração de Texto **Agente AI - CRM de Serviços Financeiros** - Tomada de Decisão **Agente AI - CRM** - Execução Autônoma de Tarefas - Planejamento em várias etapas - Integração entre sistemas - Aprendizagem Adaptativa - Interação em Linguagem Natural - Assistência Proativa - Tomada de Decisão ## Top Altvia Alternatives - [Maximizer](https://www.g2.com/pt/products/maximizer/reviews) - 4.0/5.0 (643 reviews) - [Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-sales-formerly-salesforce-sales-cloud/reviews) - 4.4/5.0 (24,579 reviews) - [ActiveCampaign](https://www.g2.com/pt/products/activecampaign/reviews) - 4.4/5.0 (14,137 reviews)