# Adviser Intelligence Reviews
**Vendor:** Adviser Intelligence  
**Category:** [Serviços Financeiros CRM Software](https://www.g2.com/pt/categories/financial-services-crm)
## About Adviser Intelligence
Com a orientação de um conselheiro de confiança, as pessoas podem entender melhor sua posição financeira, tomar decisões informadas, ver novas possibilidades e, em última análise, alcançar seus objetivos. E ao fornecer aos conselheiros as ferramentas de que precisam por meio de uma plataforma digital de aconselhamento inteligente e simplificada, temos orgulho de tornar a indústria de aconselhamento financeiro mais acessível, eficiente e sustentável.






- [View Adviser Intelligence pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/adviser-intelligence/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-11+11%3A15%3A32+-0500&secure%5Bsession_id%5D=e5d22f0f-937a-4d45-927e-55c1fe93b478&secure%5Btoken%5D=8666d4c3314bbd3cbbda3805ac5f9a132471c669117b3f26eed3b68e8bfd1265&format=llm_user)

## Adviser Intelligence Features
**Conteúdo**
- Automação

**Funcionalidade adicional da plataforma**
- Conectores pré-construídos
- Painel de controle
- Nuvem
- Mobilidade
- Mensagens

**Relatórios e análises da plataforma**
- Relatórios
- Previsão

**Suporte ao cliente**
- Gerenciamento de casos
- Portal de Suporte ao Cliente
- Base de conhecimento
- Análise de suporte

**Automação de marketing**
- Gestão de Campanhas
- Gestão de Leads
- Análise de Marketing

**Automação da Força de Vendas**
- Gerenciamento de Dutos
- Gerenciamento de Tarefas
- Gestão de Produtos e Listas de Preços
- Gestão de Cotações e Pedidos
- Gestão de Contratos

**Agente AI - CRM de Serviços Financeiros**
- Tomada de Decisão

## Top Adviser Intelligence Alternatives
  - [Maximizer](https://www.g2.com/pt/products/maximizer/reviews) - 4.0/5.0 (643 reviews)
  - [Redtail Technology](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews)
  - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews)