Introducing G2.ai, the future of software buying.Try now
Comparar Salesforce Financial Services Cloud e Wealthbox CRM 
Produtos em Destaque
Patrocinado
Você está vendo este anúncio com base na relevância do produto para esta página. O conteúdo patrocinado não recebe tratamento preferencial em nenhuma das classificações da G2.
TaskSuite
Visitar Site
Patrocinado
Você está vendo este anúncio com base na relevância do produto para esta página. O conteúdo patrocinado não recebe tratamento preferencial em nenhuma das classificações da G2.
DealCloud
Visitar Site
Visão Geral
Segmentos de Mercado
Empresa (48.4% das avaliações)
Pequeno negócio (94.2% das avaliações)
Preço de Nível Básico
$325.00 1 user Por Mês
$59.00 Por Mês
Salesforce Financial Services Cloud
Classificação por Estrelas
(211)4.3 de 5
Segmentos de Mercado
Empresa (48.4% das avaliações)
Preço de Nível Básico
$325.00 1 user Por Mês
Teste Gratuito disponível
Navegue por todos os planos de preços 3Wealthbox CRM
Classificação por Estrelas
(104)4.5 de 5
Segmentos de Mercado
Pequeno negócio (94.2% das avaliações)
Preço de Nível Básico
$59.00 Por Mês
Navegue por todos os planos de preços 4Resumo
Resumo Gerado por IA
Gerado por IA. Alimentado por avaliações de usuários reais.
- Os usuários relatam que o Salesforce Financial Services Cloud se destaca em sua Gestão de Pipeline com uma pontuação de 8,1, permitindo um acompanhamento detalhado das interações com clientes e processos de vendas, enquanto o Wealthbox CRM, com uma pontuação de 7,8, oferece uma abordagem mais simplificada que pode não atender às necessidades de grandes empresas.
- Os revisores mencionam que o recurso de Gestão de Tarefas no Wealthbox CRM é altamente avaliado com 9,0, proporcionando aos usuários uma interface intuitiva para gerenciar tarefas diárias, enquanto o Salesforce Financial Services Cloud tem uma pontuação mais baixa de 7,2, indicando uma experiência de usuário mais complexa que pode exigir treinamento adicional.
- Os usuários do G2 destacam o suporte ao cliente superior no Salesforce Financial Services Cloud, particularmente na Gestão de Casos com uma pontuação de 8,8, que é elogiada por suas capacidades abrangentes de acompanhamento e resolução, em comparação com a pontuação de 8,3 do Wealthbox CRM, que, embora ainda forte, carece de alguns recursos avançados.
- Os usuários no G2 relatam que o recurso de Análise de Marketing do Salesforce Financial Services Cloud, com uma pontuação de 8,1, fornece insights robustos sobre o desempenho de campanhas, enquanto a pontuação de 6,7 do Wealthbox CRM indica a necessidade de melhorias nesta área, com os usuários buscando análises mais detalhadas.
- Os revisores mencionam que a Facilidade de Uso no Wealthbox CRM, avaliada em 9,3, é uma vantagem significativa para pequenas empresas que procuram uma solução de CRM simples, enquanto a pontuação de 8,0 do Salesforce Financial Services Cloud sugere uma curva de aprendizado mais acentuada que pode ser mais adequada para organizações maiores com recursos de treinamento dedicados.
- Os usuários dizem que as capacidades de Previsão no Salesforce Financial Services Cloud, com uma pontuação de 7,4, são mais avançadas, permitindo melhores previsões de vendas, enquanto a pontuação mais baixa de 6,2 do Wealthbox CRM indica limitações nesta funcionalidade, o que pode impactar o planejamento estratégico dos usuários.
Salesforce Financial Services Cloud vs Wealthbox CRM
Ao avaliar as duas soluções, os revisores acharam Wealthbox CRM mais fácil de usar, configurar e administrar. Também preferiram fazer negócios com Wealthbox CRM em geral.
- Os revisores sentiram que Wealthbox CRM atende melhor às necessidades de seus negócios do que Salesforce Financial Services Cloud.
- Ao comparar a qualidade do suporte contínuo do produto, os revisores sentiram que Wealthbox CRM é a opção preferida.
- Para atualizações de recursos e roadmaps, nossos revisores preferiram a direção do Wealthbox CRM em relação ao Salesforce Financial Services Cloud.
Preços
Preço de Nível Básico
Salesforce Financial Services Cloud
Financial Services Cloud Service Enterprise
$325.00
1 user Por Mês
The financial services CRM for service with built-in AI.
- Industry-Specific Workflows using Service Cloud Enterprise Edition as a foundation
- Easy-to-Use CSR Console for Single Pane of Glass
- Service Process Studio for Low-Code Customization
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Por Mês
O preço é por usuário/mês quando cobrado anualmente.
- Contatos
- 1 Espaço de Trabalho CRM
- 1 Pipeline de Oportunidades
Teste Gratuito
Salesforce Financial Services Cloud
Teste Gratuito disponível
Wealthbox CRM
Teste Gratuito disponível
Avaliações
Atende aos requisitos
8.6
140
9.1
79
Facilidade de Uso
8.0
163
9.3
79
Facilidade de configuração
7.8
102
8.8
25
Facilidade de administração
7.9
43
9.5
18
Qualidade do Suporte
8.4
133
8.9
77
Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
8.6
45
9.4
18
Direção de Produto (% positivo)
8.4
137
8.8
68
Recursos
Conteúdo
8.2
73
7.9
50
Funcionalidade adicional da plataforma
8.1
74
8.3
47
8.6
74
8.8
59
8.6
73
8.7
50
8.2
73
8.5
53
7.9
72
7.7
38
Relatórios e análises da plataforma
8.5
74
7.4
51
7.9
72
6.3
32
Suporte ao cliente
8.5
73
8.4
48
8.5
74
8.3
47
8.3
73
8.4
50
8.4
73
8.2
35
Automação de marketing
8.3
69
7.1
30
8.5
70
7.8
43
8.2
70
6.6
30
Automação da Força de Vendas
8.2
71
7.9
50
8.1
73
9.0
52
8.1
68
6.7
23
8.1
71
6.8
21
8.0
69
7.7
25
Agente AI - CRM de Serviços Financeiros
8.0
62
Dados insuficientes disponíveis
Categorias
Categorias
Categorias Compartilhadas
Salesforce Financial Services Cloud e Wealthbox CRM é categorizado como Serviços Financeiros CRM
Categorias Únicas
Salesforce Financial Services Cloud não possui categorias únicas
Wealthbox CRM não possui categorias únicas
Avaliações
Tamanho da Empresa dos Avaliadores
Salesforce Financial Services Cloud
Pequena Empresa(50 ou menos emp.)
Médio Porte(51-1000 emp.)
Empresa(> 1000 emp.)
Wealthbox CRM
Pequena Empresa(50 ou menos emp.)
Médio Porte(51-1000 emp.)
Empresa(> 1000 emp.)
Pequena Empresa
(50 ou menos emp.)
Médio Porte
(51-1000 emp.)
Empresa
(> 1000 emp.)
Indústria dos Avaliadores
Serviços financeiros
45.7%
Bancário
11.2%
Tecnologia da informação e serviços
5.9%
Contabilidade
4.8%
Seguro
3.2%
Outro
29.3%
Serviços financeiros
95.2%
Gestão de Investimentos
3.8%
Seguro
1.0%
‐
‐
Outro
0.0%
Principais Alternativas
Discussões
Salesforce Financial Services Cloud não possui discussões com respostas
O que o Wealthbox faz?
4 Comentários
AH
É um CRM projetado especialmente para profissionais que lidam com clientes na indústria de seguros e investimentos.Leia mais
O Calendly integra-se com o Wealthbox?
1 Comentário
JH
No Calendly não se integra com o Wealthbox. Mas há uma solução fácil. Primeiro, integre o Wealthbox com o Google Calendar em uma sincronização bidirecional....Leia mais
Procurando por ideias de software?
Com mais de 3 milhões de avaliações, podemos fornecer os detalhes específicos que ajudam você a tomar uma decisão informada de compra de software para o seu negócio. Encontrar o produto certo é importante, deixe-nos ajudar.
ou continuar com
Ao prosseguir, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade