# Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) vs Wealthbox CRM Comparison
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## AI Generated Summary
- **Os revisores do G2 relatam** que o Salesforce Financial Services Cloud se destaca na satisfação geral do usuário, ostentando uma pontuação G2 significativamente mais alta em comparação com o Wealthbox CRM. Os usuários apreciam recursos como **Planos de Ação** e **modelos de fluxo de trabalho** que agilizam os processos, tornando-o uma escolha robusta para grandes empresas.
- **Os usuários dizem** que o Wealthbox CRM se destaca por sua **interface intuitiva** e facilidade de uso, especialmente para pequenas empresas. Os revisores destacam como ele mantém notas de clientes, tarefas e acompanhamentos organizados, o que ajuda a manter relacionamentos fortes sem complexidade excessiva.
- **De acordo com avaliações verificadas** , o Salesforce Financial Services Cloud oferece recursos avançados como **agregação familiar** e **mapas de relacionamento visual** , que são particularmente benéficos para profissionais de serviços financeiros que gerenciam relacionamentos complexos com clientes. Este nível de detalhe é frequentemente elogiado por usuários que necessitam de ferramentas abrangentes de gestão de clientes.
- **Os revisores mencionam** que o processo de transição do Wealthbox CRM é notavelmente suave, com usuários relatando uma experiência de integração rápida e tranquila. O aplicativo móvel também é bem recebido, permitindo que os usuários se mantenham produtivos em movimento, o que é uma vantagem significativa para aqueles que priorizam a mobilidade.
- **Os revisores do G2 destacam** que, embora o Salesforce Financial Services Cloud tenha uma riqueza de recursos, alguns usuários acham desafiador navegar devido à sua complexidade. Isso pode levar a uma curva de aprendizado mais acentuada, especialmente para equipes que podem não ter ampla expertise técnica.
- **Os usuários expressam apreço** pelo forte suporte ao cliente do Wealthbox CRM, observando que a plataforma continua a inovar e se adaptar às necessidades da indústria de serviços financeiros. Essa capacidade de resposta ao feedback dos usuários aumenta seu valor, particularmente para pequenas empresas que buscam uma solução de CRM confiável.



| | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Star Rating** | 4.3 out of 5 | 4.6 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 226 | 109 | 
| **Largest Market Segment** | Empresa (47.5% das avaliações) | Pequeno negócio (94.5% das avaliações) | 
| **Entry Level Price** | $325.00 1 user Por Mês | $59.00 Por Mês | 


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## Ratings Comparison
| Rating | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
  | **Atende aos requisitos** | 8.6 (151 reviews) | 9.1 (83 reviews) | 
  | **Facilidade de Uso** | 8.0 (174 reviews) | 9.3 (83 reviews) | 
  | **Facilidade de configuração** | 7.8 (113 reviews) | 8.9 (29 reviews) | 
  | **Facilidade de administração** | 8.0 (47 reviews) | 9.5 (18 reviews) | 
  | **Qualidade do Suporte** | 8.4 (144 reviews) | 8.8 (81 reviews) | 
  | **the product tem sido um bom parceiro comercial?** | 8.6 (50 reviews) | 9.4 (18 reviews) | 
  | **Direção de Produto (% positivo)** | 8.5 (147 reviews) | 8.9 (72 reviews) | 

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## Pricing

### Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)

#### Entry-Level Pricing

Plan: Financial Services Cloud Service Enterprise

Price: $325.00 1 user Por Mês

Description: The financial services CRM for service with built-in AI.

Key Features:
- Industry-Specific Workflows using Service Cloud Enterprise Edition as a foundation
- Easy-to-Use CSR Console for Single Pane of Glass
- Service Process Studio for Low-Code Customization

[Browse all 3 editions](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/pricing)

#### Free Trial

Yes

### Wealthbox CRM

#### Entry-Level Pricing

Plan: Basic

Price: $59.00 Por Mês

Description: O preço é por usuário/mês quando cobrado anualmente.

Key Features:
- Contatos
- 1 Espaço de Trabalho CRM
- 1 Pipeline de Oportunidades

[Browse all 4 editions](https://www.g2.com/pt/products/wealthbox-crm/pricing)

#### Free Trial

Yes

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## Features Comparison By Category

### Assistentes de IA para Serviços Financeiros

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)** | N/A | N/A |
| **Wealthbox CRM** | N/A | N/A |

#### Inteligência de Conversação

| Feature | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Itens de Ação** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Transcrição de Reunião de IA** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Análise de sentimento** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Fluxo de Trabalho

| Feature | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Desencadeando** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Redação de e-mail** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Preencher Formulário** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Registro Automático de CRM** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Conformidade

| Feature | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Verificação de documentos** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Monitoramento de Linguagem** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Trilha de Auditoria** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Controle de Acesso** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Desencadeando** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Insights

| Feature | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Próxima Melhor Ação** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Análise de Interação com o Cliente** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Oportunidade de Receita** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

### Serviços Financeiros CRM

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)** | 8.2/10 | 87 |
| **Wealthbox CRM** | 7.8/10 | 65 |

#### Conteúdo

| Feature | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Automação** | 8.3 (83 reviews) | 7.9 (54 reviews) | 

#### Funcionalidade adicional da plataforma

| Feature | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Conectores pré-construídos** | 8.1 (81 reviews) | 8.2 (49 reviews) | 
| **Painel de controle** | 8.6 (81 reviews) | 8.8 (59 reviews) | 
| **Nuvem** | 8.5 (76 reviews) | 8.7 (50 reviews) | 
| **Mobilidade** | 8.1 (75 reviews) | 8.5 (53 reviews) | 
| **Mensagens** | 7.9 (75 reviews) | 7.7 (38 reviews) | 

#### Relatórios e análises da plataforma

| Feature | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Relatórios** | 8.6 (79 reviews) | 7.4 (51 reviews) | 
| **Previsão** | 7.9 (76 reviews) | 6.3 (32 reviews) | 

#### Suporte ao cliente

| Feature | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Gerenciamento de casos** | 8.4 (79 reviews) | 8.4 (48 reviews) | 
| **Portal de Suporte ao Cliente** | 8.4 (77 reviews) | 8.3 (47 reviews) | 
| **Base de conhecimento** | 8.3 (77 reviews) | 8.4 (50 reviews) | 
| **Análise de suporte** | 8.4 (77 reviews) | 8.2 (35 reviews) | 

#### Automação de marketing

| Feature | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Gestão de Campanhas** | 8.2 (72 reviews) | 7.1 (30 reviews) | 
| **Gestão de Leads** | 8.4 (73 reviews) | 7.8 (43 reviews) | 
| **Análise de Marketing** | 8.2 (73 reviews) | 6.6 (30 reviews) | 

#### Automação da Força de Vendas

| Feature | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Gerenciamento de Dutos** | 8.2 (74 reviews) | 7.9 (51 reviews) | 
| **Gerenciamento de Tarefas** | 8.1 (77 reviews) | 9.0 (55 reviews) | 
| **Gestão de Produtos e Listas de Preços** | 8.0 (70 reviews) | 6.7 (23 reviews) | 
| **Gestão de Cotações e Pedidos** | 8.1 (73 reviews) | 6.8 (21 reviews) | 
| **Gestão de Contratos** | 8.0 (71 reviews) | 7.7 (25 reviews) | 

#### Agente AI - CRM de Serviços Financeiros

| Feature | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Tomada de Decisão** | 8.0 (65 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 

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## Categories
**Shared Categories (2):** [Assistentes de IA para Serviços Financeiros](https://www.g2.com/pt/categories/ai-assistants-for-financial-services), [Serviços Financeiros CRM Software](https://www.g2.com/pt/categories/financial-services-crm)




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## Reviewer Demographics

### By Company Size

| Segment | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Pequena Empresa** | 20.5% | 94.5% | 
| **Médio Porte** | 32.0% | 5.5% | 
| **Empresa** | 47.5% | 0% | 

### By Industry

#### Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)

- **Serviços financeiros:** 44.7%
- **Bancário:** 10.6%
- **Contabilidade:** 5.5%
- **Tecnologia da informação e serviços:** 5.5%
- **Programas de computador:** 3.0%
- **Hospital & Assistência à Saúde:** 3.0%
- **Marketing e Publicidade:** 3.0%
- **Seguro:** 3.0%
- **Serviços ao consumidor:** 1.5%
- **Lazer, Viagens e Turismo:** 1.5%
- **Other:** 18.6%

#### Wealthbox CRM

- **Serviços financeiros:** 93.5%
- **Gestão de Investimentos:** 3.7%
- **Seguro:** 2.8%

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## Alternatives

### Alternatives to Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)

- [Practifi](https://www.g2.com/pt/products/practifi/reviews) — 4.3/5 stars (76 reviews)
- [Redtail Technology](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews) — 4.3/5 stars (268 reviews)
- [Total Expert](https://www.g2.com/pt/products/total-expert/reviews) — 4.5/5 stars (150 reviews)
- [Maximizer](https://www.g2.com/pt/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews)
- [Zocks](https://www.g2.com/pt/products/zocks/reviews) — 4.8/5 stars (335 reviews)
- [AdvisorEngine CRM](https://www.g2.com/pt/products/advisorengine-crm/reviews) — 4.0/5 stars (26 reviews)
- [DealCloud](https://www.g2.com/pt/products/dealcloud/reviews) — 4.3/5 stars (31 reviews)
- [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/pt/products/merchant-central-by-nmi/reviews) — 4.6/5 stars (100 reviews)
- [SmartOffice](https://www.g2.com/pt/products/smartoffice/reviews) — 3.7/5 stars (28 reviews)
- [Affinity](https://www.g2.com/pt/products/affinity/reviews) — 4.4/5 stars (72 reviews)

### Alternatives to Wealthbox CRM

- [Practifi](https://www.g2.com/pt/products/practifi/reviews) — 4.3/5 stars (76 reviews)
- [Redtail Technology](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews) — 4.3/5 stars (268 reviews)
- [AdvisorEngine CRM](https://www.g2.com/pt/products/advisorengine-crm/reviews) — 4.0/5 stars (26 reviews)
- [SmartOffice](https://www.g2.com/pt/products/smartoffice/reviews) — 3.7/5 stars (28 reviews)
- [Maximizer](https://www.g2.com/pt/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews)
- [Zocks](https://www.g2.com/pt/products/zocks/reviews) — 4.8/5 stars (335 reviews)
- [Total Expert](https://www.g2.com/pt/products/total-expert/reviews) — 4.5/5 stars (150 reviews)
- [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/pt/products/merchant-central-by-nmi/reviews) — 4.6/5 stars (100 reviews)
- [Affinity](https://www.g2.com/pt/products/affinity/reviews) — 4.4/5 stars (72 reviews)
- [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/pt/products/backstop-solutions-suite/reviews) — 4.7/5 stars (46 reviews)

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## Top Discussions

### Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)

No discussions available for this product.

### Wealthbox CRM

- Title: [O que o Wealthbox faz?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-does-wealthbox-do) — 4 comments
  > **Top comment:** "É um CRM projetado especialmente para profissionais que lidam com clientes na indústria de seguros e investimentos."
- Title: [Which is better redtail or Wealthbox?](https://www.g2.com/pt/discussions/which-is-better-redtail-or-wealthbox) — 2 comments
  > **Top comment:** "Wealthbox, All Day 'err day"
- Title: [O que o Wealthbox CRM faz?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-does-wealthbox-crm-do) — 1 comment
  > **Top comment:** "Muito! Não é apenas um ótimo lugar para todas as suas notas de clientes/prospectos, mas também possui fluxos de trabalho, integra-se com a maioria das..."
- Title: [O Calendly integra-se com o Wealthbox?](https://www.g2.com/pt/discussions/does-calendly-integrate-with-wealthbox) — 1 comment
  > **Top comment:** "No Calendly não se integra com o Wealthbox. Mas há uma solução fácil. Primeiro, integre o Wealthbox com o Google Calendar em uma sincronização bidirecional...."

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**Source:** [G2.com](https://www.g2.com) | [Comparison Page](https://www.g2.com/pt/compare/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud-vs-wealthbox-crm)