# AdvisorEngine vs Wealthbox CRM Comparison

| | AdvisorEngine | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Star Rating** | 4.2 out of 5 | 4.6 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 10 | 109 | 
| **Largest Market Segment** | Pequeno negócio (50.0% das avaliações) | Pequeno negócio (94.5% das avaliações) | 
| **Entry Level Price** | Preço não disponível | $59.00 Por Mês | 


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## Ratings Comparison
| Rating | AdvisorEngine | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
  | **Atende aos requisitos** | 9.0 (8 reviews) | 9.1 (83 reviews) | 
  | **Facilidade de Uso** | 8.1 (8 reviews) | 9.3 (83 reviews) | 
  | **Facilidade de configuração** | Não há dados suficientes | 8.9 (29 reviews) | 
  | **Facilidade de administração** | Não há dados suficientes | 9.5 (18 reviews) | 
  | **Qualidade do Suporte** | 8.3 (8 reviews) | 8.8 (81 reviews) | 
  | **the product tem sido um bom parceiro comercial?** | Não há dados suficientes | 9.4 (18 reviews) | 
  | **Direção de Produto (% positivo)** | 8.5 (8 reviews) | 8.9 (72 reviews) | 

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## Pricing

### AdvisorEngine

#### Entry-Level Pricing

No pricing available

#### Free Trial

No information available

### Wealthbox CRM

#### Entry-Level Pricing

Plan: Basic

Price: $59.00 Por Mês

Description: O preço é por usuário/mês quando cobrado anualmente.

Key Features:
- Contatos
- 1 Espaço de Trabalho CRM
- 1 Pipeline de Oportunidades

[Browse all 4 editions](https://www.g2.com/pt/products/wealthbox-crm/pricing)

#### Free Trial

Yes

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## Features Comparison By Category

### Gestão de Carteira de Investimentos

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **AdvisorEngine** | N/A | N/A |
| **Wealthbox CRM** | N/A | N/A |

#### Funcionalidade

| Feature | AdvisorEngine | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Relatórios personalizáveis** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Análise de Mercado** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Portal do Cliente** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Contabilidade de Investimentos** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Tempo real** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Conformidade** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Relatórios personalizáveis** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Integração

| Feature | AdvisorEngine | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Agregação de dados** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Integração Contábil** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Gestão de Riscos** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Agente AI - Gestão de Carteira de Investimentos

| Feature | AdvisorEngine | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Planejamento em várias etapas** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Integração entre sistemas** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Aprendizagem Adaptativa** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Assistência Proativa** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

### Consultoria Robótica

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **AdvisorEngine** | N/A | N/A |
| **Wealthbox CRM** | N/A | N/A |

#### Noções básicas da plataforma

| Feature | AdvisorEngine | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Relatórios** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Conteúdo da plataforma

| Feature | AdvisorEngine | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Automação** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Compartilhamento de arquivos** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Funcionalidade adicional da plataforma

| Feature | AdvisorEngine | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Nuvem** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Painel de controle** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Interoperabilidade de plataforma

| Feature | AdvisorEngine | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Conectores pré-construídos** | 7.5 (6 reviews) | 8.2 (49 reviews) | 

#### Agente AI - Consultoria Robótica

| Feature | AdvisorEngine | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Execução Autônoma de Tarefas** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Planejamento em várias etapas** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Integração entre sistemas** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Aprendizagem Adaptativa** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Assistência Proativa** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Tomada de Decisão** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

### Assistentes de IA para Serviços Financeiros

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **AdvisorEngine** | N/A | N/A |
| **Wealthbox CRM** | N/A | N/A |

#### Inteligência de Conversação

| Feature | AdvisorEngine | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Itens de Ação** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Transcrição de Reunião de IA** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Análise de sentimento** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Fluxo de Trabalho

| Feature | AdvisorEngine | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Desencadeando** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Redação de e-mail** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Preencher Formulário** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Registro Automático de CRM** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Conformidade

| Feature | AdvisorEngine | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Verificação de documentos** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Monitoramento de Linguagem** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Trilha de Auditoria** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Controle de Acesso** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Desencadeando** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Insights

| Feature | AdvisorEngine | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Próxima Melhor Ação** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Análise de Interação com o Cliente** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Oportunidade de Receita** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

### Serviços Financeiros CRM

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **AdvisorEngine** | 8.0/10 | 6 |
| **Wealthbox CRM** | 7.8/10 | 65 |

#### Conteúdo

| Feature | AdvisorEngine | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Automação** | 8.3 (6 reviews) | 7.9 (54 reviews) | 

#### Funcionalidade adicional da plataforma

| Feature | AdvisorEngine | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Conectores pré-construídos** | 7.5 (6 reviews) | 8.2 (49 reviews) | 
| **Painel de controle** | 7.8 (6 reviews) | 8.8 (59 reviews) | 
| **Nuvem** | 8.1 (6 reviews) | 8.7 (50 reviews) | 
| **Mobilidade** | 8.3 (6 reviews) | 8.5 (53 reviews) | 
| **Mensagens** | 8.1 (6 reviews) | 7.7 (38 reviews) | 

#### Relatórios e análises da plataforma

| Feature | AdvisorEngine | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Relatórios** | 7.8 (6 reviews) | 7.4 (51 reviews) | 
| **Previsão** | 8.1 (6 reviews) | 6.3 (32 reviews) | 

#### Suporte ao cliente

| Feature | AdvisorEngine | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Gerenciamento de casos** | 8.1 (6 reviews) | 8.4 (48 reviews) | 
| **Portal de Suporte ao Cliente** | 7.8 (6 reviews) | 8.3 (47 reviews) | 
| **Base de conhecimento** | 8.3 (6 reviews) | 8.4 (50 reviews) | 
| **Análise de suporte** | 8.6 (6 reviews) | 8.2 (35 reviews) | 

#### Automação de marketing

| Feature | AdvisorEngine | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Gestão de Campanhas** | 8.1 (6 reviews) | 7.1 (30 reviews) | 
| **Gestão de Leads** | 7.8 (6 reviews) | 7.8 (43 reviews) | 
| **Análise de Marketing** | 7.5 (6 reviews) | 6.6 (30 reviews) | 

#### Automação da Força de Vendas

| Feature | AdvisorEngine | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Gerenciamento de Dutos** | 7.8 (6 reviews) | 7.9 (51 reviews) | 
| **Gerenciamento de Tarefas** | 7.8 (6 reviews) | 9.0 (55 reviews) | 
| **Gestão de Produtos e Listas de Preços** | 7.5 (6 reviews) | 6.7 (23 reviews) | 
| **Gestão de Cotações e Pedidos** | 7.8 (6 reviews) | 6.8 (21 reviews) | 
| **Gestão de Contratos** | 8.3 (6 reviews) | 7.7 (25 reviews) | 

#### Agente AI - CRM de Serviços Financeiros

| Feature | AdvisorEngine | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Tomada de Decisão** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

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## Categories
**Shared Categories (1):** [Serviços Financeiros CRM Software](https://www.g2.com/pt/categories/financial-services-crm)

**Unique to AdvisorEngine (2):** [Software de Consultoria Robótica](https://www.g2.com/pt/categories/robo-advisory), [Software de Gestão de Portfólio de Investimentos](https://www.g2.com/pt/categories/investment-portfolio-management)

**Unique to Wealthbox CRM (1):** [Assistentes de IA para Serviços Financeiros](https://www.g2.com/pt/categories/ai-assistants-for-financial-services)


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## Reviewer Demographics

### By Company Size

| Segment | AdvisorEngine | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Pequena Empresa** | 50.0% | 94.5% | 
| **Médio Porte** | 10.0% | 5.5% | 
| **Empresa** | 40.0% | 0% | 

### By Industry

#### AdvisorEngine

- **Serviços financeiros:** 50.0%
- **Tecnologia da informação e serviços:** 20.0%
- **Consultoria:** 10.0%
- **Consultoria de Gestão:** 10.0%
- **Hospital & Assistência à Saúde:** 10.0%

#### Wealthbox CRM

- **Serviços financeiros:** 93.5%
- **Gestão de Investimentos:** 3.7%
- **Seguro:** 2.8%

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## Alternatives

### Alternatives to AdvisorEngine

- [Maximizer](https://www.g2.com/pt/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews)
- [Betterment at Work](https://www.g2.com/pt/products/betterment-at-work/reviews) — 4.3/5 stars (546 reviews)
- [Morningstar Direct](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-direct/reviews) — 4.0/5 stars (407 reviews)
- [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) — 4.1/5 stars (275 reviews)
- [Redtail Technology](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews) — 4.3/5 stars (268 reviews)
- [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews)
- [Total Expert](https://www.g2.com/pt/products/total-expert/reviews) — 4.5/5 stars (150 reviews)
- [Koyfin](https://www.g2.com/pt/products/koyfin/reviews) — 4.8/5 stars (123 reviews)
- [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/pt/products/merchant-central-by-nmi/reviews) — 4.6/5 stars (100 reviews)
- [Orion Advisor Technology](https://www.g2.com/pt/products/orion-advisor-technology/reviews) — 4.4/5 stars (98 reviews)

### Alternatives to Wealthbox CRM

- [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews)
- [Practifi](https://www.g2.com/pt/products/practifi/reviews) — 4.3/5 stars (76 reviews)
- [Redtail Technology](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews) — 4.3/5 stars (268 reviews)
- [AdvisorEngine CRM](https://www.g2.com/pt/products/advisorengine-crm/reviews) — 4.0/5 stars (26 reviews)
- [SmartOffice](https://www.g2.com/pt/products/smartoffice/reviews) — 3.7/5 stars (28 reviews)
- [Maximizer](https://www.g2.com/pt/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews)
- [Zocks](https://www.g2.com/pt/products/zocks/reviews) — 4.8/5 stars (335 reviews)
- [Total Expert](https://www.g2.com/pt/products/total-expert/reviews) — 4.5/5 stars (150 reviews)
- [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/pt/products/merchant-central-by-nmi/reviews) — 4.6/5 stars (100 reviews)
- [Affinity](https://www.g2.com/pt/products/affinity/reviews) — 4.4/5 stars (72 reviews)

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## Top Discussions

### AdvisorEngine

No discussions available for this product.

### Wealthbox CRM

- Title: [O que o Wealthbox faz?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-does-wealthbox-do) — 4 comments
  > **Top comment:** "É um CRM projetado especialmente para profissionais que lidam com clientes na indústria de seguros e investimentos."
- Title: [Which is better redtail or Wealthbox?](https://www.g2.com/pt/discussions/which-is-better-redtail-or-wealthbox) — 2 comments
  > **Top comment:** "Wealthbox, All Day 'err day"
- Title: [O que o Wealthbox CRM faz?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-does-wealthbox-crm-do) — 1 comment
  > **Top comment:** "Muito! Não é apenas um ótimo lugar para todas as suas notas de clientes/prospectos, mas também possui fluxos de trabalho, integra-se com a maioria das..."
- Title: [O Calendly integra-se com o Wealthbox?](https://www.g2.com/pt/discussions/does-calendly-integrate-with-wealthbox) — 1 comment
  > **Top comment:** "No Calendly não se integra com o Wealthbox. Mas há uma solução fácil. Primeiro, integre o Wealthbox com o Google Calendar em uma sincronização bidirecional...."

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**Source:** [G2.com](https://www.g2.com) | [Comparison Page](https://www.g2.com/pt/compare/advisorengine-vs-wealthbox-crm)